2023年沙特太阳能发电量同比增长419.5%、阿联酋增长77.6%——IEA预测2023-2028年MENA地区可再生能源发电容量将增加62GW，增速为前五年的三倍多。盈天国际这份报告从各国可再生能源目标、细分技术路线到中企参与，系统解析了MENA可再生能源市场的爆发逻辑。
MENA可再生能源市场总览
从3%到62GW的跨越
2022年MENA地区可再生能源（含水电）占比略低于3%，但市场正处于爆发前夜。IEA预计2023-2028年MENA地区可再生能源发电容量增加62GW，增长速度将加快至前五年的三倍多。太阳能光伏预计占增长的85%以上，陆上风电和聚光太阳能贡献较小。超过三分之一的增长将来自沙特阿拉伯，其次是阿联酋、摩洛哥、阿曼、埃及和约旦，这些国家将占整体增长的90%以上。IRENA估计未来几年氢能项目可能占该地区可再生能源容量增长的13%以上。
各国可再生能源目标
海湾国家目标2030年达到20-50%之间，沙特最为雄心勃勃。沙特《2030愿景》目标可再生能源占电力结构50%，装机58.7GW。阿联酋《2050能源战略》目标清洁能源占比50%、能效提升40%、碳强度降低70%。摩洛哥目标2040年可再生能源占比70%。阿尔及利亚目标2030年37%装机容量来自可再生能源。约旦目标2030年发电量的31%基于可再生能源。
细分技术路线——太阳能、风能、氢能、储能
太阳能——2023年发电量同比增51.3%
中东地区拥有全球领先太阳能资源禀赋，接收地球表面太阳能总量的22%-26%。2023年中东地区太阳能发电量同比增速高达51.3%，沙特阿拉伯增速419.5%、阿联酋77.6%。标志性项目包括阿联酋2GW Al Dhafra太阳能电站（晶科能源、中国能建等参与）、迪拜Mohammed bin Rashid Al Maktoum太阳能公园（目标5000MW，总投资500亿迪拉姆）。
风电与氢能——埃及是核心风电市场、沙特领跑氢能
风能资源主要集中在北非和红海沿岸。埃及、摩洛哥、突尼斯风速位居世界前列。埃及是中国风机全球第四大出口市场（近五年累计9.1亿元人民币）。氢能方面，沙特NEOM绿氢项目总投资85亿美元、年产120万吨，计划2026年竣工，将成为全球最大绿氢工厂。阿联酋《氢能领导路线图》目标2050年成为全球氢能市场领导者。阿曼计划投资300亿美元建设全球最大绿氢项目，目标2030年每年生产100万吨绿氢。
储能——华为、阳光电源领衔
随着可再生能源装机占比快速提升，Apicorp预测未来两年MENA地区电网储能需求总体不低于5GWh，沙特将是需求高地。华为签约沙特红海新城1.3GWh全球最大离网储能项目；2024年阳光电源与沙特企业签署高达7.8GWh储能项目协议；宁德时代、晶科能源等储能产品已成功进入中东市场。当前储能技术多样：抽水蓄能是当前主力，电池储能（BESS）预计到2025年将占运营储能系统的45%，光热发电（CSP）利用熔盐储热提供稳定可调度电力。
中企在中东新能源市场的参与模式
从EPC到投资建厂的转型
中国企业在当地市场的参与模式正从单一的工程承包（EPC）向多元化的投资建厂转变。光伏领域——晶科能源与沙特PIF合资建设10GW电池及组件项目，TCL中环在沙特投资20GW晶体晶片工厂，中国出口至沙特和阿联酋的光伏组件规模逐年大幅上涨。风电领域——中国电建承建埃及500MW苏伊士湾风电项目（使用远景能源机组），中国风机技术已处于全球第一梯队。
氢能与储能领域的深度布局
氢能领域——中国建筑在埃及投资绿氢项目，阳光电源和晶科能源为沙特NEOM巨型绿氢项目供应关键设备，隆基氢能、阳光电源提供“风光氢储”一体化解决方案。储能领域——华为、阳光电源、宁德时代等企业的储能产品已成功进入中东市场。中国企业的参与模式正从产品出口向“投资-建设-运营”一体化转变。
