煤炭是我国储量最丰富的传统化石能源。中原证券《煤炭行业概况及河南发展现状》报告显示，根据自然资源部数据，截至2023年底全国煤炭资源储量2,185.7亿吨，较2022年增长5.6%。从全球看，我国煤炭已探明储量占世界13.3%，排名第四，仅次于美国、俄罗斯、澳大利亚。山西、内蒙古、新疆、陕西四省合计占全国储量73.77%。本文从全球格局、国内分布、储量变化三个维度，解析煤炭储量的战略价值。
全球煤炭储量集中度高，中国排名第四、占比13.3%
全球煤炭资源储量集中度较高，绝大多数已探明储量集中在亚太、欧洲及北美地区。根据BP数据统计，2020年底全球煤炭已探明储量10,741亿吨。美国煤炭储量全球第一，占比达23.2%；俄罗斯占比15.0%排名第二；澳大利亚占比14.0%排名第三；我国煤炭已探明储量占比13.3%，全球排名第四；印度占比10.34%排名第五，前五名合计占全球约76%。全球煤炭分布带主要有两条：一条横贯亚欧大陆，从西欧经北亚延伸到我国华北地区；另一条呈东西向贯穿北美洲中部。南半球煤炭资源多分布在温带地区，如澳大利亚和非洲南部。“富煤贫油少气”是对我国能源资源禀赋的高度概括——煤炭储量远超石油和天然气，截至2023年底我国石油储量38.51亿吨，天然气储量67,424.52亿立方米，煤炭储量2,185.7亿吨，煤炭是最主要的基础能源资源。
晋蒙陕疆四省占全国储量74%，河南储量排名第九
我国煤炭行业区域集中度极高。根据自然资源部数据，截至2022年底，山西煤炭资源储量483.1亿吨（23.34%）排名第一；内蒙古411.22亿吨（19.86%）排名第二；新疆341.86亿吨（16.51%）排名第三；陕西290.97亿吨（14.06%）排名第四。山西、内蒙古、新疆、陕西四省合计占比73.77%，其余省份合计不足三成。贵州（137.36亿吨，6.63%）、云南（67.13亿吨，3.24%）、安徽（57.25亿吨，2.77%）、宁夏（54.18亿吨，2.62%）分列第5-8位。河南省煤炭资源储量44.43亿吨，全国占比2.15%，排名第九。从分布特征看，煤炭资源呈“北多南少、西多东少”格局，京广线以西、以北地区资源量占全国绝大部分。河南作为中原地区煤炭大省，虽然储量排名全国前十，但面临着资源枯竭和开采成本上升的挑战。
我国主要产煤省份煤炭资源储量（2022年底）| 省份 | 资源储量（亿吨） | 全国占比 |
|---|
| 山西 | 483.1 | 23.34% |
| 内蒙古 | 411.22 | 19.86% |
| 新疆 | 341.86 | 16.51% |
| 陕西 | 290.97 | 14.06% |
| 河南 | 44.43 | 2.15% |
煤炭消费占比仍超55%，2028年有望达峰
尽管我国持续大力发展新能源，煤炭在我国一次能源消费中的占比仍超过50%。根据自然资源部和英国能源研究院数据，2023年我国煤炭消费占一次能源消费比重为55.3%，高于全球26%的平均水平，十年间下降12.1个百分点。与此同时，水电、核电、风电、太阳能发电等非化石能源比重提高7.7个百分点至17.9%。根据国家能源集团技术经济研究院联合中国科学院、清华大学开发的中国能源系统预测优化模型（CESFOM），我国煤炭消费将在2028年达到峰值，2029-2037年为峰值平台期。结合我国“富煤贫油少气”的资源禀赋，在未来相当长时间内，煤炭作为我国主体能源的地位不会改变。煤炭消费达峰并不意味着煤炭行业的终结——在峰值平台期，煤炭仍将发挥能源供应“压舱石”和“稳定器”作用，与新能源共同构成我国未来能源供应体系，实现优势互补。
煤炭行业政策导向——绿色清洁、智能化、托底保障三管齐下
国家层面推动煤炭行业向绿色清洁、智能化等方面深度转型。2022年1月《“十四五”现代能源体系规划》提出加强煤炭安全托底保障，建设山西、蒙西、蒙东、陕北、新疆五大煤炭供应保障基地，发挥煤电支撑性调节性作用。2024年4月七部门发布《关于深入推进矿山智能化建设促进矿山安全发展的指导意见》，目标到2026年全国煤矿智能化产能占比不低于60%。2024年11月《中华人民共和国能源法》提出优化煤炭开发布局和产业结构，促进煤炭清洁高效利用。河南是国家规划的14个大型煤炭基地之一，主要由鹤壁、焦作、义马、郑州、平顶山、永夏6个矿区组成。自2016年煤炭行业供给侧改革以来，行业已经过一轮深度调整，在能源安全和绿色转型的双重目标下，煤炭行业将向集约化、清洁化、智能化方向持续演进。
