东北证券研报对六维力传感器市场进行了深度预测。2023年我国六维力传感器出货量9450台，市场规模2.35亿元，整体仍处于发展早期。根据MIR预测，2020-2026年为第一阶段，CAGR小于20%；2027-2030年为第二阶段，伴随人形机器人规模化量产落地，CAGR将超过100%，2030年市场规模有望突破20亿元。国产化率有望从2023年的32.1%提升至2030年的81.7%，国产替代空间广阔。
六维力传感器市场处于爆发前夜
六维力传感器是灵巧手的关键部件，能够同时测量三维力（Fx、Fy、Fz）和三维力矩（Mx、My、Mz），为机器人提供完整的力觉信息。2023年全球力传感器市场21.6亿美元（预计2026年达28.4亿美元），力矩传感器市场67.3亿美元（预计2026年达116.3亿美元）。六维力传感器当前市场规模较小，但增长潜力最大。2020-2026年应用场景少、价格昂贵，出货量和市场规模呈稳定增长；2027-2030年人形机器人规模化量产将推动出货量和市场规模快速增加，期间复合增长率超过100%。原材料成本下降和生产工艺进步有望带动传感器价格快速降低。
市场集中度高，外资品牌先发优势明显
2023年我国六维力传感器市场TOP10用户占据近70%份额。外资品牌在产品与应用上具有较大先发优势，市占率前十中有7家属于外资品牌，包括ATI（美国）、SCHUNK（德国）、Robotiq（加拿大）等。国内厂商宇立仪器（SRI）由原美国FTSS总工黄约博士于2007年创立，在多轴力传感器设计领域积累近20年经验，市占率居国内厂商首位；蓝点触控（2019年成立）在wrist六维力传感器、Joint关节扭矩传感器等方面形成多个产品系列；坤维科技（2018年成立）致力于提供高精度力觉传感器及力控解决方案。
国产替代逻辑清晰，性价比与服务优势驱动份额提升
2023年六维力传感器内资出货量占比32.1%，MIR预测2030年将达81.7%。三大驱动力推动国产替代：产品性能端，以宇立仪器、蓝点触控为代表的国产厂商不断技术深耕，部分核心技术已赶超外资品牌；性价比端，内资品牌凭借供应链优势降低成本，保持性能的同时提供价格更低的产品；服务端，国产品牌服务效率更高，外资品牌在中国多依靠代理商，服务能力相对较弱。国产厂商正不断探索应用场景并向外资品牌的应用场景渗透。
人形机器人量产是最大催化剂
六维力传感器的爆发与人形机器人量产节奏高度绑定。人形机器人灵巧手和关节对力觉感知需求远高于工业机器人，特斯拉Optimus、星动纪元、宇树科技等人形机器人产品迭代加速，为六维力传感器创造全新应用场景。MIR预测2026年之前市场处于蓄力期，2027-2030年将迎来出货量的指数级增长。提前布局六维力传感器研发和产能的企业有望在爆发期获得先发优势。
| 阶段 | 时间 | CAGR | 核心驱动 |
|
|
|
|
|
| 第一阶段 | 2020-2026 | <20% | 柔性化生产需求 |
| 第二阶段 | 2027-2030 | >100% | 人形机器人量产 |
