科学仪器国产替代正从“边缘渗透”走向“核心突破”。广发证券跟踪报告显示，2023年国产质谱仪市占率提升至14.68%（+1.69pct），色谱仪市占率提升至18.01%（+3.59pct）。更重要的是，国产科学仪器正从环境监测、食品安全等传统优势领域，向半导体、生命科学等高端应用场景进军。聚光科技三重四级杆ICP-MS/MS已在半导体制造商实现销售交付，莱伯泰科质谱仪已用于晶圆厂28nm制程硅片表面金属离子检测，国产科学仪器正迈入“硬科技”国产替代新阶段。
国产质谱与色谱市占率稳步提升
2023年国产质谱仪市占率14.68%，较2022年12.99%提高1.69pct。国产品牌中标金额总计2.42亿元。进口质谱仪均价263.14万元/台，国产均价158.92万元/台，价差约104万元/台。价格优势为国产替代提供了重要驱动力。
2023年国产色谱仪市占率18.01%，较2022年14.42%提升3.59pct，国产替代进程快于质谱仪。色谱仪国产品牌中标金额0.30亿元。色谱仪技术相对成熟，国产替代进度领先。
国产质谱与色谱市占率仍处于较低水平，但随着技术成熟度提升、产品性能追赶以及政府采购政策倾斜，国产替代空间广阔。2024年1-11月质谱仪中标1127套（同比+86%），设备更新政策推动下国产科学仪器企业有望进一步扩大市场份额。
半导体领域：国产质谱仪实现“零的突破”
聚光科技在半导体领域取得多项突破：三重四级杆ICP-MS/MS（EXPEC7350）已在半导体制造商实现销售与产品交付，主要用于痕量/超痕量杂质分析，应用于硅片加工、电子级湿化学品/高纯特气生产、晶圆制造、集成电路生产车间环境保障等场景。FAAS8000杂质元素在线监测系统/在线阴阳离子检测系统已进行入场试验。AMC-1000洁净空间微污染气体检测系统已在半导体客户投入试验，用于实时检测各类气体含量水平。
莱伯泰科两款质谱仪产品（电感耦合等离子体单四极杆质谱仪、三重四极杆质谱仪）技术成熟度与产品可靠性已满足国内集成电路制造企业对28nm以上制程硅片表面金属离子检测的需求，并已成功应用于半导体晶圆制造企业。
雪迪龙旗下傲领公司发布新一代色谱平台，布局空分、半导体电子气分析。半导体电子气纯度检测对色谱仪精度要求极高，傲领新一代色谱平台有望在这一细分领域实现国产替代。
生命科学与碳监测：新的增长极
生命科学领域，聚光科技谱聚医疗已有3款三重四极杆液质联用仪、1款微量元素质谱仪、1款体外诊断试剂获得二类医疗器械注册证，及55款一类备案证。谱康医学2023年12月推出国内首台POCT版本的全光谱流式细胞仪，填补国内市场空白。聚拓生物全自动毛细管电泳仪及其配套试剂均已取得一类医疗器械备案。聚致生物核酸分析产品临床报证工作有序推进。
碳监测领域，聚光科技高精度温室气体分析仪（CRDS技术）精度达ppb/ppt级，可同时在线监测CO₂、CH₄、H₂O三种气体，已在20多家省/市/区/县级气象局（站）、10多家省/市/区级生态环境监测中心投入使用。
皖仪科技2024年在荧光定量PCR完成产品开发和CE认证，枪式超声刀完成研发，透析机处于研制阶段，生命科学领域布局初见成果。雪迪龙PTR-TOF质子转移反应飞行时间质谱仪可用于医疗诊断（呼吸分析）检测。
国产替代趋势与投资逻辑
科学仪器国产替代正从三个维度加速推进：一是政策维度——设备更新、海关采购、政府采购国产设备倾斜等政策持续催化；二是技术维度——国产质谱/色谱在中低端市场已具备竞争力，正向半导体、生命科学等高端领域渗透；三是价格维度——国产设备价格优势明显（质谱仪价差约104万元/台），在财政预算约束下具备更强竞争力。
建议关注具备核心技术突破、已在半导体或生命科学等高壁垒领域实现商业化应用的科学仪器企业：聚光科技（半导体+生命科学+碳监测三线突破）、莱伯泰科（半导体质谱仪）、皖仪科技（色谱+生命科学）、雪迪龙（色谱+飞行时间质谱）。
科学仪器国产替代率变化| 仪器类别 | 2022年国产市占率 | 2023年国产市占率 | 提升幅度 |
|---|
| 质谱仪 | 12.99% | 14.68% | +1.69pct |
| 色谱仪 | 14.42% | 18.01% | +3.59pct |
