激光雷达正从“高端配置”走向“规模化应用”的爆发拐点。东兴证券激光雷达五问五答报告指出，2024年全球激光雷达市场规模已达512亿元，中国车载激光雷达装机量首次突破150万颗。在机器人领域，全球机器人LiDAR销售额预计2030年达12亿美元（CAGR 30%）。中国厂商以84%的全球车载市场份额领跑，禾赛科技、速腾聚创、图达通三强鼎立。本文从技术原理、应用市场、竞争格局、技术趋势四个维度全面解析激光雷达行业。
激光雷达技术原理——非接触式探测，多技术路线并行
激光雷达是一种非接触式探测和测距系统，由激光器、旋转机构、滤光片和光电检测器四大核心部件组成。激光器发出特定波长激光，旋转机构实现区域快速扫描，滤光片滤除环境干扰，光电检测器将光信号转换为电信号。按扫描方式分为机械式、混合/半固态和固态三大类。机械式扫描范围大但可靠性差；半固态（MEMS、转镜式）技术成熟，是当前车载主流方案；固态（Flash、OPA）代表长期发展方向。按测距原理分为ToF（飞行时间，当前主流）、FMCW（调频连续波，可直接测速但系统复杂）、三角测量（适合室内近距离）等。激光雷达具有超高分辨率、三维成像能力、精准测距、全天候工作等优势，挑战在于成本、数据处理压力和环境适应性。
应用市场双轮驱动——车载装机量首破150万颗，机器人CAGR 30%
2022年激光雷达应用中机器人市场占比68.2%为最大份额，智能驾驶汽车占比28.7%。服务、工业及人形机器人场景爆发给激光雷达带来广阔前景。据QYResearch统计，2023年全球机器人LiDAR销售额达1.9亿美元，预计2030年达12亿美元（CAGR 30.12%）。宇树、智元、Agility等人形机器人公司都在使用激光雷达。车载领域，2024年全球汽车激光雷达市场销售额9.5亿美元，ADAS份额80.6%，未来6年CAGR约50.87%。2024年中国车载激光雷达装机量首次突破150万颗，全球前装激光雷达车型达47款（较2021年增6倍）。2023年中国厂商以84%的全球份额领跑（禾赛37%、速腾21%、图达通19%、华为6%），2024年国内装机量速腾33.5%、华为27.4%、禾赛23.6%。
技术趋势——固态化、数字化、905nm主导
激光雷达技术演进呈现四大趋势：①固态化：机械式→混合固态（当前主流）→纯固态（长期方向），纯固态因优化体积和耐久度有望成为最优选择，未来十年半固态份额预计58%，Flash将增长至37%；②数字化：SPAD技术实现信号感知数字化，满足软件定义LiDAR需求；③905nm光源仍占主导（1550nm成本偏高）；④VCSEL和SPAD/SiPM预计逐渐取代EEL和APD。ToF仍是主流测距方案，FMCW未来可期。
激光雷达核心市场数据一览| 指标 | 2024年数据 | 预测趋势 |
|---|
| 全球激光雷达市场规模 | 512亿元 | 持续增长 |
| 中国车载激光雷达装机量 | 突破150万颗 | 首次突破 |
| 全球车载激光雷达销售额 | 9.5亿美元 | CAGR 50.87% |
| 中国厂商全球车载份额 | 84% | 领跑全球 |
| 全球机器人LiDAR市场 | 1.9亿美元 | 2030年12亿美元 |
