浙商证券2024年12月发布的机床刀具行业年度策略报告指出，机床数控化率提升是国产替代的核心主线之一。报告数据显示，2023年中国机床数控化率约40%，而日本机床数控化率维持在89%以上（2023年约93%），差距显著。2018年中国高端数控机床国产化率仅约6%，中端约65%，低端约82%。据海关数据，数控机床进口均价约为出口均价的10倍，进口替代空间广阔。浙商证券报告认为，在《中国制造2025》及设备更新政策推动下，机床数控化率有望加速提升，国产核心部件企业将迎来发展机遇。
数控化率差距——中国与发达国家的代差
中国机床数控化率远低于发达国家水平。浙商证券报告数据显示，2023年中国机床数控化率约40%，而日本机床数控化率维持在89%以上（2023年约93%），美国、德国等发达国家数控化率普遍超70%。中国机床数控化率虽然呈现提升态势（2018年约30%，2021年36%，2023年40%），但相较欧美日等发达国家仍有较大提升潜力。
日本机床数控化率长期维持高位。浙商证券报告援引日本机床工业协会数据，2023年日本工业机床产量约5.88万台，其中数控机床产量约4.93万台，数控化率约93%。2013至2023年，日本机床数控化率维持在89%以上。日本作为全球机床强国，其数控化率水平反映了发达国家机床行业的发展方向。
数控化率提升是制造业升级的必然要求。浙商证券报告分析，数控机床是装备制造业智能制造的工作母机，是衡量一个国家装备制造业发展水平和产品质量的重要标志。中国机床数控化率偏低，意味着大量机床仍为传统普通机床，加工效率、精度和一致性难以满足高端制造需求，数控化率提升势在必行。
高端自给率不足10%——国产替代核心战场
高端数控机床自给率严重不足。浙商证券报告指出，根据《机械工业“十四五”发展纲要》，我国高端数控机床自给率不足10%。2018年中国低端数控机床国产化率约82%，中端约65%，而高端数控机床国产化率仅约6%。“大而不强”是中国机床行业的真实写照。
核心部件国产化率目标明确。浙商证券报告援引《中国制造2025》规划目标，预计到2025年标准型数控系统、主轴、丝杠、导轨等核心部件国产市占率将达到80%，智能型数控系统将达到30%。当前核心部件国产化率仍然偏低，数控系统等核心部件仍以发那科、西门子、三菱等外资品牌为主。
进口价格与出口价格的巨大差距反映技术代差。浙商证券报告数据显示，2014-2021年数控机床年均进口金额约30亿美元，年均出口金额约10亿美元。我国数控机床出口数量大幅高于进口数量，但进口均价约为出口均价的10倍。这一巨大价差说明国产机床仍以中低端为主，高端产品严重依赖进口，国产替代空间广阔。
政策驱动+技术突破——数控化率加速提升
设备更新政策明确数控化率目标。浙商证券报告指出，2024年3月国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新的行动方案》，提出到2027年规模以上工业企业关键工序数控化率超过75%。这一目标较当前约40%的水平有大幅提升，意味着未来三年数控化率将加速推进，为数控机床及核心部件企业带来广阔市场空间。
政策持续加码支持机床行业发展。浙商证券报告梳理了近年主要政策：2024年《推动工业领域设备更新实施方案》提出推动数控机床等通用智能制造装备更新；2023年《机械行业稳增长工作方案》提出培育千亿级具有国际竞争力的产业集群；2023年《制造业可靠性提升实施意见》重点提升五轴联动加工中心等工业母机可靠性水平；2022年《关于巩固回升向好趋势加力振作工业经济的通知》提出提高高端数控机床等重大技术装备自主设计和系统集成能力。政策支持力度持续加大。
国产数控系统企业迎来发展窗口期。浙商证券报告分析，华中数控等国产企业正式发布高端五轴数控系统产品，将五轴加工技术与数字化、网络化、智能化技术全面融合，在高品质五轴加工、CAM&CNC融合、在机测量等关键技术上全面升级迭代。伴随应用端数据反馈进行升级迭代及下游认可度提升带来的正向循环，国产数控系统渗透率将提升。华中数控2020年国产高端数控系统市场占有率近50%，居全国第一位，数控系统中控制器、驱动器、伺服电机三大件均为自产，自主创新率超80%。
