在15-25万元的主流新能源汽车市场中，城区高阶智能辅助驾驶仍是一片蓝海。截至2025年6月，该价格带SUV的城区NOA前装标配渗透率仅为4.5%，且供给高度集中于小鹏单一品牌。兴业证券研报深入分析了华为ADS 4的技术优势与尚界H5在智驾蓝海中的竞争机遇。
15-25万元价格带的智驾渗透率呈现出“高速已起步、城区刚萌芽”的分化态势。截至2025年6月，高速NOA前装标配渗透率已达到19.7%，2025年第二季度快速攀升主要系比亚迪智驾版车型批量上市所带动。这意味着近五分之一的15-25万元SUV已具备高速领航辅助能力。
城区NOA的渗透率则远低于高速NOA，仅为4.5%。虽然较2024年不足1%的水平已有显著提升（主要系小鹏P7+持续放量、新款小鹏G9及比亚迪智驾版上市带动），但整体仍处于极低水平。城区NOA渗透率低的核心原因在于——具备该功能的车型供给极度稀缺。
高速NOA与城区NOA之间超过15个百分点的渗透率差距，反映了两个层面的现实：第一，高速NOA技术已相对成熟且成本可控，正在成为15-25万元车型的标配趋势；第二，城区NOA的技术复杂度、算力需求和传感器成本仍较高，仅有极少数品牌有能力在该价格带量产交付。
在极为有限的城区NOA供给中，小鹏汽车占据了绝对主导地位。2025年上半年，15-25万元前装标配城区NOA的车型中，小鹏P7+以35.0%的份额位居首位，小鹏G6紧随其后，两款车型合计份额超过50%。其他品牌的城区NOA车型份额均不足5%。
小鹏在15-25万元价格带的智驾优势显著，但这种优势也暴露了市场的“单一品牌困境”——消费者在该价格带若想购买城区NOA车型，几乎只有小鹏一个品牌可选。单一品牌主导的市场结构通常意味着供给不足和选择匮乏，限制了城区NOA的进一步普及。
这一困境的根源在于城区NOA的技术门槛和成本壁垒。要实现可靠的城区NOA，需要强大的算法能力、海量的数据积累、高算力芯片和高性能传感器方案的综合支撑。在15-25万元的成本约束下，多数品牌尚无法实现这一组合。
H3：华为ADS 4——从模块化到WEWA架构的技术跃迁
华为ADS的发展历程代表了智能驾驶技术的演进方向。2021年4月发布的ADS 1采用模块化架构，以白名单目标+高精地图为主要感知方式，实现L2级组合辅助驾驶。2023年4月ADS 2引入模块化+感知端到端，增加了异形障碍识别能力。
2024年4月ADS 3实现了重大跨越——感知端到端落地，采用HOD大网+PDP端到端决策，实现NCA贯通和泊车代驾等功能。2025年4月ADS 4发布，采用WEWA架构，实现“AI训练AI，端云协同”的闭环，感知方式升级为全物理语义理解+场景感知无感融合。
传感器方案的升级同样显著。ADS 4配备3颗192线高精激光雷达（前/后/侧覆盖），精度达3cm、夜视识别达300m；毫米波雷达升级为4D方案，性能提升35%；视觉传感器从前挡风两颗摄像头调整为11颗800万像素摄像头+多模态感知输入。云端算力达3.5 EFLOPS，实现AI生成千倍级端到端训练数据，支持自进化闭环。
ADS 4提供了基础版至旗舰版四档配置，可覆盖从15万元尚界到百万元尊界的全价格带需求。尚界H5将搭载ADS 4的增强版或超阶版，具备完整的城区NOA能力，有望直接填补15-25万元城区NOA市场的供给空白。
H3：鸿蒙座舱MoLA——从智能驾驶到全场景生态
华为对尚界的赋能不仅是智能驾驶，还包括智能座舱领域的全场景体验。鸿蒙座舱HarmonySpace 5通过MoLA混合大模型打通了听、观、控、享四大维度——车载音响、智慧屏、3D智控桌面、智慧语音、座舱娱乐等环节实现一体化融合。
MoLA实现了应用、车机和硬件的全场景打通，用户可以在出行、音乐、影视、主题空间等场景中获得无缝体验。华为鸿蒙座舱与手机、平板、智能家居等设备的生态互联能力，是其他车企难以在短期内复制的差异化竞争壁垒。
华为ADS 4+鸿蒙座舱MoLA的组合，为尚界H5提供了从“智能驾驶”到“智能座舱”再到“全场景生态”的完整智能化解决方案。在15-25万元价格带中，目前尚无竞品能提供同等深度的智能化体验——这不仅填补了城区NOA的供给空白，更重新定义了该价格带的智能化标杆。
表4：华为ADS各代技术对比| 项目 | ADS 1（2021） | ADS 2（2023） | ADS 3（2024） | ADS 4（2025） |
|---|
| 架构 | 模块化 | 模块化+感知端到端 | HOD大网+PDP端到端 | WEWA架构 |
| 激光雷达 | 1颗 | 1颗192线 | 1颗192线 | 3颗192线高精雷达 |
| 毫米波雷达 | 3颗 | 2颗 | 2颗 | 4D毫米波雷达 |
| 关键能力 | L2级LCC | 城区NAC | NCA贯通、泊车代驾 | 全场景NOA+CAS4.0 |
