2025年SF6环网柜产品占比仅剩25%，预计未来1-2年在电网两网公司全体系将趋近于零采购——环保气体环网柜正在以三位数的增速完成对传统SF6柜的全面替代。格物致胜这份报告揭示了环保柜这一中压电器市场最大结构性变量的演进轨迹：从政策驱动到市场自发、从12kV到40.5kV、从国内配网到海外出口。
环保环网柜——超预期发展的千亿级替代市场
2025年超预期发展，SF6柜3年内趋近于零
2025年环保气体柜使用比例持续大幅增长，主要因为配网公司的大量采购。国网公司基本都采购环保柜，在环保政策推动下，国网、省网、供电局等配网公司仍在不断加大对环保气体环网柜的采购，来替换SF6柜产品。2025年SF6环网柜产品占比仅有25%，预计未来1-2年在电网两网公司全体系将趋近于零采购，相关订单将全部切换为环保环网柜。
各厂家都在推广环保产品，外资品牌重点关注江浙沪、北京、天津、河北雄安等区域的供电局订单；国产品牌重点关注国网、省网集采项目。2025年国网投资持续加码，国网南网总计投资8250亿元，推动全链条从设备制造到智能技术应用升级。
发电电网占比92%，电网集采是绝对主力
环保气体环网柜的应用高度集中于发电电网行业，2025年占比高达92%，建筑6%，工业项目和基础设施各占1%。2020-2025年发电电网CAGR达114.1%，预计2025-2030年仍将保持11.6%的增速。电网集采——国网、省网公司集采订单——是绝对主力。
环保Gis柜——9.7亿的快速增长赛道
城网改造和海外风光储配套双轮驱动
环保Gis柜具有结构紧凑、占地面积小、可靠性高、配置灵活、安装方便、安全性强、环境适应能力强等优点。2025年环保Gis柜整体市场规模9.7亿元，随着国家双碳政策、节能减排标准推进，预测未来环保Gis柜市场将保持两位数的快速增长。
环保Gis柜产品主要是国网、省网、供电局公司在采购，尤其是上海和雄安等地，在节能环保的要求和各地减碳政策布局下，未来将不断采购环保Gis产品。环保气体的选择也包括最常见的干燥空气，未来预计会逐渐提高使用氮气（N2）、C5气体等气体应用。
发电电网占比59%，2025-2030 CAGR预计20.8%
从行业分布看，发电电网占比59%（2025年），建筑30%，基础设施6%，工业项目6%。2020-2025年发电电网CAGR达32.5%，预计2025-2030年仍将保持20.8%的高速增长。
竞争格局——伊顿集团晋级第一梯队
环保环网柜：伊顿、施耐德、ABB三强争霸
受国内两大电网绿色集采及海外出口双重拉动，环保环网柜市场增长提速。伊顿集团依托在电网市场中品牌直接参与的高中标率站稳第一梯队；施耐德电气、ABB依托技术和成熟的汽箱合作渠道参与电网市场，同时借助配套新能源产业出口海外中高端市场，与南瑞集团共处第一梯队。
西门子、许继、平高等品牌处于第二梯队。双杰、科林电气、北京科锐、北京合纵、天安智能、正泰、白云电器、欧玛嘉宝、厦门华电、科陆东自、德云电气、安徽龙波等众多品牌都开始加大对环保产品的研发投入。
24-40.5kV高电压产品密集落地
各厂家24kV和40.5kV高电压等级环保RMU产品在近两年持续落地和量产。施耐德完成12-40.5kV产品发布并在中国市场完成国家级技术鉴定；ABB于2025年10月推出24kV干燥空气环保RMU，补齐12-40.5kV无SF6产品线；西门子12kV/24kV洁净空气环保RMU已成熟量产，2026年推出40.5kV环保环网柜；伊顿集团40.5kV环保RMU产品也在积极研发实验中。
在环保Gis柜市场，城网改造需求推动库柏（宁波）电气市场份额大幅提升。华德海泰在中东和欧洲市场得到客户青睐，常州太平洋、天灵电器、江苏士林电气、江苏森源电气、默飚电气等国产品牌也在持续推广中压环保Gis柜产品。
环保气体环网柜是中国中压电器市场最大的结构性变量。SF6柜从2020年的主流产品到2025年占比仅剩25%，再到预计1-2年内趋近于零——这场替代的速度和广度在工业品市场中极为罕见。政策驱动是起点，但市场的自我强化才是关键：当电网公司全面转向环保柜采购，当海外市场对SF6的碳排放要求日益严格，当24-40.5kV高电压产品线全面补齐，环保柜的替代已经从“政策要求”变成了“市场共识”。未来五年，环保柜将从环网柜延伸到Gis柜，从12kV延伸到40.5kV，从国内市场延伸到全球市场——这是一个确定性的增长赛道。
