国元证券研报指出，华为鸿蒙HarmonyOS在中国智能手机市场的市占率已从2023年Q1的8%上涨至2024年Q1的17%，首次超越苹果iOS。欧拉openEuler在2024年中国服务器操作系统新增市场份额将达到50%。鸿蒙原生应用全面启动，已有超过5000个应用加入鸿蒙生态，国产操作系统生态建设进入全新阶段。
鸿蒙——从第三到第二的跨越
华为鸿蒙HarmonyOS在中国智能手机市场实现了历史性突破。根据Counterpoint的数据，HarmonyOS国内智能手机市占率已由2023年第一季度的8%上涨至2024年第一季度的17%，同期iOS份额从20%下降至16%。华为HarmonyOS正式在中国市场首次超越苹果iOS，成长为中国第二大操作系统。
全球智能手机操作系统主要由Android和iOS主导，2024年第一季度的市占率分别为77%和19%，均有所下降。排名第三的HarmonyOS全球市占率上升至4%，与华为手机销量的快速增长密不可分。鸿蒙的崛起正在改变全球移动操作系统延续十多年的双寡头格局。
中国HarmonyOS市场规模整体呈现快速上升趋势。根据头豹研究院预测，2021-2025年市场规模将由418.5亿元增长至2008.2亿元，复合年均增长率达66.6%；预计2025-2028年市场规模将由2008.2亿元增长至3843亿元，CAGR预计达到24.2%。鸿蒙不仅是手机操作系统，更是面向万物互联的全场景分布式操作系统，其市场空间远超单一手机OS。
鸿蒙原生应用生态全面冲刺
华为宣布鸿蒙原生应用全面启动，众多互联网企业积极拥抱鸿蒙生态。自2023年9月25日华为宣布全新鸿蒙HarmonyOS NEXT版本蓄势待发、鸿蒙原生应用全面启动以来，包括社交、影音、游戏、资讯、金融等领域在内的众多应用正源源不断地加入鸿蒙生态。
美团、去哪儿、新浪、小红书、哔哩哔哩、钉钉、支付宝、高德地图等一众互联网头部企业纷纷官宣加入鸿蒙生态。根据华为开发者大会2024，已有超过5000个应用加入鸿蒙生态，超过1500个应用完成上架。越来越多的伙伴和开发者正在积极拥抱鸿蒙生态，形成“鸿蒙千帆起”的繁荣景象。
鸿蒙操作系统包括开源鸿蒙OpenHarmony与华为鸿蒙HarmonyOS。前者是华为捐献给开放原子开源基金会形成的开源项目，后者为华为自研的商用版。OpenHarmony已广泛覆盖金融、教育、医疗、工业等多个领域，进行纵深鸿蒙化发展；HarmonyOS主要面向终端消费者拓展“1+8+N”全场景战略。鸿蒙生态的双轮驱动模式正加速推进万物互联时代的到来。
欧拉——中国服务器操作系统的新标杆
欧拉是面向数字基础设施的开源操作系统，支持服务器、云计算、边缘计算、嵌入式等应用场景，支持多样性计算。欧拉目前已广泛应用于政府、电信、金融等行业，通过产业共建构建了物、云、边、端的统一生态，具有完备的全栈生态体系。
根据华经产业研究院数据，2023年openEuler在中国服务器操作系统市场份额达36.8%，显示出国产操作系统在特定领域的竞争力正逐步提升。根据IDC预测，openEuler在2024年中国服务器操作系统新增市场份额将达到50%，新增装机量超过500万套，五年累计装机量突破1000万套。
欧拉的发展是继2023年成为首个达成中国市场份额第一的国产操作系统软件之后的又一关键里程碑。在繁荣产业生态方面，openEuler坚持开放共赢的协同合作，汇聚从处理器到行业应用及云服务等超过1800家全产业链伙伴。发展至今，openEuler已成为中国行业数智化的中流砥柱，为千行万业数智化提供坚实可靠的基础软件底座。
鸿蒙欧拉的双操作系统战略
华为在操作系统领域的布局呈现“鸿蒙+欧拉”双战略格局。鸿蒙定位为面向万物互联的终端操作系统，覆盖手机、平板、电脑、电视等智能终端；欧拉定位为面向数字基础设施的服务器操作系统，覆盖服务器、云计算、边缘计算等场景。两者在技术架构上实现底层共享，形成覆盖“端-边-云”全场景的统一操作系统生态。
鸿蒙和欧拉的核心优势在于分布式架构和全场景协同能力。鸿蒙系统整体采用分布式架构，从上到下依次为内核层、系统服务层、框架层和应用层，将手机、电脑、平板、电视等设备连接起来实现设备之间的互联互通。欧拉支持服务器、云计算、边缘计算、嵌入式等全场景应用，通过为应用提供确定性保障能力，支持OT领域应用及OT与ICT的融合。
华为双操作系统战略的推进，正在重塑中国操作系统产业格局。鸿蒙在消费者端的突破为欧拉在企业端的发展提供了生态支撑，欧拉在服务器端的积累也为鸿蒙在行业市场的拓展奠定了基础。鸿蒙欧拉生态的协同发展，有望加速中国操作系统在消费端和企业端的全面国产替代。
表：鸿蒙与欧拉核心数据对比| 指标 | 鸿蒙HarmonyOS | 欧拉openEuler |
|---|
| 市场定位 | 面向万物互联的终端OS | 面向数字基础设施的服务器OS |
| 中国市场份额 | 17%（智能手机，2024Q1） | 36.8%（服务器OS，2023） |
| 全球市场份额 | 4%（智能手机，2024Q1） | — |
| 新增市场份额 | — | 50%（服务器OS，2024E） |
| 生态规模 | 超5000个应用加入 | 超1800家全产业链伙伴 |
| 市场规模预测 | 2028年达3843亿元 | 累计装机突破1000万套 |
HarmonyOS NEXT的技术突破与产业意义
HarmonyOS NEXT被称为“纯血鸿蒙”，标志着华为在操作系统领域的自主化程度进一步提升。HarmonyOS NEXT不再兼容安卓应用，完全基于鸿蒙原生应用运行，这标志着鸿蒙已从兼容安卓的发展阶段迈入完全自主的成熟阶段。
HarmonyOS NEXT的技术底座完全由华为自研，包括鸿蒙内核、方舟编译器、ArkTS应用开发语言等核心技术。自研内核意味着鸿蒙不再依赖于Linux内核，实现了从内核到应用层的全栈自主可控。这一突破对于保障国家关键信息基础设施安全具有重大战略意义。
从产业角度看，HarmonyOS NEXT的推出将催生一个全新的应用生态。超过5000个应用已加入鸿蒙生态，覆盖社交、影音、游戏、资讯、金融等主流应用场景。随着更多开发者加入鸿蒙生态，鸿蒙原生应用数量和质量将持续提升。鸿蒙生态的繁荣将吸引更多硬件厂商和行业客户采用鸿蒙解决方案，形成正反馈循环。
