美国以技术壁垒与生态绑定巩固AI霸权、英国以主权AI基金推进能力建设、欧盟从风险监管转向算力投资、日本和韩国以万亿级资金押注本土大模型、东南亚利用地缘优势吸引基建投资、中东以石油资本驱动算力枢纽——全球AI政策竞争正在从“技术追赶”升级为“主权能力”的系统性博弈。国泰海通证券这份报告系统梳理了2025年以来海外主要经济体的AI政策演进脉络，揭示了各国在算力自主、数据治理与产业赋能三个维度的差异化战略布局。
美国——从技术壁垒到生态绑定
对内松绑创新，对外精准遏制
美国AI政策的核心特征为对内松绑创新、对外精准遏制与生态绑定。对外层面，商务部多次调整对华先进芯片与AI模型权重的出口管制，2025年5月发布三条指导意见，明确使用华为昇腾910B/910C/910D芯片可能构成违反美国出口管制。对内层面，2025年7月特朗普签署《赢得竞赛：美国人工智能行动计划》，以“加速创新、建设基础设施、全球领导”三大支柱为核心，提出90余项政策。2025年11月启动“创世纪计划”，指示能源部创建AI实验平台整合超级计算机与数据资产。
2026年政策持续深化。2月NIST发布《AI智能体标准倡议》；参议院重新提出《未来人工智能创新法案》，授权设立AI标准与创新中心。3月发布《美国人工智能出口计划》，推出全栈式AI技术出口方案，设置51%美国本地制造硬件的红线。6月签署《促进先进人工智能创新与安全》行政令，要求前沿AI模型在发布前向政府开放最长30天网络安全测试窗口。
联邦立法优先于各州规则
2026年3月，白宫发布《国家人工智能政策框架：立法建议》，确立六大发展目标，提出联邦监管规则优先级高于各州法规，推动国会出台统一法律，解决各州AI监管规则碎片化问题。具体政策领域包括保护儿童并赋能父母、保护和加强美国社区、尊重知识产权并支持创作者、防止审查和保护言论自由、推动创新并确保美国AI主导地位、教育美国人并培养具备AI能力的劳动力。
英国——从安全规范到主权AI与产业落地
算力基建与主权AI基金双轮驱动
英国AI政策围绕主权能力建设和优势产业赋能两条主线展开。2025年1月发布《人工智能机会行动计划》，设定三大核心目标：促进经济增长、提升公共服务质量以及培育本国AI领军企业。2月发布全球首个人工智能安全标准《人工智能实践规范》，包含十三项原则。7月发布《计算路线图》，总投入最高20亿英镑，其中超10亿英镑目标至2030年将AI研究资源扩容20倍，拨款7.5亿英镑在爱丁堡建设国家级超算中心。
2025年10月发布《人工智能监管新蓝图》，设立AI成长实验室，在医疗、制造等关键领域建立受控测试环境。11月发布《推进人工智能增长区》，预计释放1000亿英镑私人投资并创造超1万个工作岗位。2026年1月发布全民AI技能普及计划，目标到2030年完成千万职场人员AI能力提升；4月启动5亿英镑“主权AI基金”，赋能英国本土AI企业孵化与规模化扩张；5月发布《数据保护（AI与自动化决策行为准则）条例》。
欧盟——从风险监管到算力建设与行业应用
AI大陆行动计划与AI工厂投资
欧盟AI政策以风险监管为主，并逐步扩展到算力基础设施建设和垂直行业应用。2025年2月发布《关于禁止的人工智能实践指南》和《人工智能系统定义指南》，对AI法案进行细化。4月发布《人工智能大陆行动计划》，计划建立至少19家人工智能工厂，建立多达5座AI超级工厂，安排200亿欧元专项资金，推动私人投资于超级工厂。7月发布《通用AI实践准则》最终版，明确欧盟AI办公室的强制执行时间表。
2025年10月发布两项战略文件：《应用AI战略》加速AI在欧洲关键垂直产业的深度渗透；《科学AI战略》利用AI驱动前沿科学探索。2026年1月发布《欧洲高性能计算条例修订案》，增设AI超级工厂建设条款。5月，欧洲议会与欧盟理事会就修订《人工智能法案》的“数字综合包”达成临时协议，旨在简化合规流程、为中小企业提供更大创新空间。
日韩——从技术追赶到算力自主与行业赋能
日本：3万亿日元国产大模型计划
日本AI政策从风险规避转向国家战略主导。2025年5月通过《AI基本法》，设立以内阁总理大臣为首的人工智能战略总部。12月宣布《人工智能基本计划》，投资超1万亿日元推进AI相关措施；启动官民联合国产大模型专项项目，由软银集团牵头、十余家企业参与，总投资规模约3万亿日元（政府出资约1万亿、民间出资约2万亿），目标开发万亿参数日语基础大模型。同月发布《2026财年尖端半导体与AI研发预算方案》，重点扶持本土基础AI模型、数据基础设施及工业物理AI技术研发。
韩国：物理AI第一与超100万亿韩元基金
韩国AI政策从产业辅助升级为国家战略核心。2024年12月通过《AI基本法》，2026年1月正式施行，明确“高影响力AI”与生成式AI的告知、标注义务。2025年2月发布三大方案，明确2025年内完成1万块先进GPU配备任务，投入1万亿韩元研发通用人工智能。8月发布《新政府经济增长战略》，宣布在经济各领域全面推动“AI大转型”，设立规模超100万亿韩元的国民增长基金。12月发布《AI行动计划》，提出“物理AI第一”的2030年长远发展愿景。2026年1月韩国科学技术信息通信部推进国家AI战略落地，AI年度预算提升至10万亿韩元，计划撬动公私部门合计30万亿韩元投资。
东南亚与中东——地缘博弈中的差异化占位
东南亚：税收杠杆与主权AI构建
东南亚主要国家实现从政策观望到实质入局的转变。越南2025年6月颁布《数字技术产业法》，提供“四免九减半”企业所得税优惠及土地使用费豁免，2025年12月颁布《人工智能法》引入风险分级管理制度，2026年3月发布实施计划。新加坡2025年2月拨款1.5亿新元补贴算力开支，5月发布《全球AI安全研究优先事项新加坡共识》，7月推出全球AI保障沙盒，2026年5月更新《国家人工智能战略》。马来西亚2026年1月宣布制定《2026至2030年人工智能技术行动计划》与《人工智能管治草案》。
中东：石油资本驱动算力枢纽
阿联酋2025年1月发布《2025-2027年阿布扎比政府数字战略》，投入130亿迪拉姆；5月启动“美阿AI升级伙伴关系”，在阿布扎比建设规划容量达5GW的AI园区，计划每年获得50万枚最先进AI芯片；2026年4月启动“自主智能政府”转型项目，目标两年内让50%政府服务由代理式AI驱动。沙特2024年2月PIF成立Alat公司，计划到2030年在高科技领域投资1000亿美元；2025年4月《全球AI中心法（草案）》提出“数据大使馆”法律框架；2026年1月启动SAMA12倡议赋能政府部门劳动力。卡塔尔2025年12月成立国家级AI公司Qai，作为主权财富基金子公司；2026年2月推出“AI for Qatar”国家计划。
