浙商证券发布的《智能电动车：智驾平权，L3元年》报告显示，国产智能驾驶芯片正在快速崛起。根据盖世汽车研究院数据，华为昇腾610芯片市场份额从2023年的1.9%大幅提升至2024年的9.5%，已成功应用于问界系列和阿维塔11/12等车型；地平线征程5占据5.3%市场份额，应用于理想L7、L8等车型。英伟达Orin-X以39.4%市占率仍居首位，但国产芯片的突破正逐步打破国际品牌垄断格局，为智驾平权提供核心硬件支撑。
国产智驾芯片崛起，华为昇腾市占率升至9.5%
2024年1-11月智驾域控芯片装机量数据显示，英伟达Drive Orin-X以180.2万颗装机量、39.4%市场份额稳居第一；特斯拉FSD以116.0万颗、25.4%位居第二；华为昇腾610以43.4万颗、9.5%位列第三，市场份额从2023年的1.9%大幅提升7.6个百分点。地平线征程5以24.1万颗、5.3%排名第四。国产芯片的快速崛起得益于国内车企对供应链安全和性价比的追求，以及华为、地平线等企业在芯片性能上的持续突破。
国产芯片技术突破推动智驾成本下降
智驾芯片国产化是推动智驾平权的核心技术基础。在智能驾驶芯片领域，蔚来、小鹏、吉利等车企正加速自研芯片布局，蔚来推出神玑NX9031芯片，小鹏研发图灵AI芯片，这些举措不仅有助于降低对外部供应商依赖，也为国产芯片技术突破注入新动力。硬件成本快速下降——MomentaCEO曹旭东表示，城市NOA硬件BOM成本已降至1万元左右，预计2025年底进一步降至5000元，届时20万元以上车型可能标配城市NOA，15万元以上车型则标配或选配该功能。
第三方NOA供应商格局与国产化生态
在NOA第三方供应商中，Momenta以60.1%市场份额占据主导地位，华为Hi模式以29.8%位列第二，百度Apollo以6.9%位列第三，其余供应商合计占比不足3.5%。第三方智驾供应商竞争格局高度集中。国产芯片厂商的崛起为第三方供应商提供了更多选择，华为昇腾芯片凭借强大的AI算力和成熟的工具链，已获得广泛采用。地平线征程系列芯片在理想L7、L8等爆款车型中的应用也验证了国产芯片的量产能力。
表4：2024年1-11月智驾域控芯片装机量排名| 芯片型号 | 装机量（颗） | 市场份额 | 主要应用车型 |
|---|
| 英伟达Orin-X | 1,802,474 | 39.4% | 蔚来ET7、理想L9 |
| 特斯拉FSD | 1,160,382 | 25.4% | 特斯拉全系 |
| 华为昇腾610 | 434,188 | 9.5% | 问界M7/M9、阿维塔11/12 |
| 地平线征程5 | 241,415 | 5.3% | 理想L7/L8 |
商用车高阶智驾落地加速
相比乘用车，商用车在高阶智驾落地更具优势。运营路线相对固定，集中于高速公路、港口、矿山等场景，交通复杂度低、可控性强。北京、上海、广州、深圳、杭州等51个城市已推出自动驾驶试点示范政策。华为在商用车领域有所布局，与一汽解放合作的L4低速场景自动驾驶产品预计2025年底量产应用。余承东在2025年1月直播中强调长途货车应配备高阶智驾，以降低司机疲劳驾驶事故概率。商用车高阶智驾的率先落地将为乘用车L3积累数据和经验。
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