狗粮市场正从“规模扩张”走向“精细化运营”。浙商证券报告指出，狗粮规模增长放缓，消费量受宠物小型化、养狗家庭数量下降拖累，但均价增长稳健。狗粮渗透率仅22%（对标日本等国家90%有较大空间）。天猫狗主粮麦富迪份额7.3%居首，精细化喂养趋势显著（分犬型、犬种、功效产品快速迭代）。国货通过烘焙粮等工艺升级实现价格段提升。
狗粮：规模增长放缓，渗透率提升空间大
狗粮市场近年持续下滑，主要系消费量在宠物小型化、养狗家庭数量下降等因素导致，但在精细化养宠趋势下均价提升，行业规模综合稳健。由于城市化、部分地区养犬限制与卫生环境事件限制，养宠家庭渗透率近年下降至16%实现企稳。狗粮渗透率仅22%，对标海外如日本等国家90%有较大提升空间，长期看驱动力来自渗透率提升。
2023年狗粮产品结构：主粮84%、湿粮4%、零食12%。犬杂食属性使得狗主粮粘性弱于猫主粮，龙头企业通过精细化的产品定位提升品牌粘性。犬大食量和自主补水特点限制湿粮发展，整体占比较低。
狗零食赛道竞争环境良好，中宠股份顽皮优势最明显（2023年占比20.8%），行业集中度持续提升。狗粮整体格局变化较猫粮更缓慢，集中趋势明显，内外资龙头都表现较好。麦富迪、皇家等份额稳增，天猫狗主粮份额从2019年开始CR5持续提升。
精细化喂养：分犬型/犬种/功效产品快速迭代
深耕现有用户下，国产狗粮体现较强的精细化趋势。不同于猫粮新养宠家庭仍处快速阶段，狗粮由于养狗家庭数量稳定且年纪偏长，对应企业产品更倾向于深耕现有客群，产品精细化趋势显著，狗干粮中高端比例持续提升。
从产品看，通用性产品占比较低，产品线多细分至具体犬种、犬型、功效。国货通过工艺升级实现价格段提升，烘焙粮主要企业均有参与。高端赛道相对空白，麦富迪目前涵盖狗粮7个系列（猫粮12个系列），国货品牌较少对高端定位狗粮进行定向突破，佩蒂股份爵宴风干粮定位高端实现差异化，表现良好。
麦富迪狗粮以双拼粮、营养森林等中低价格段产品为主，烘焙粮、Barf等中高端系列占比逐步提升。近年麦富迪在狗粮领域新系列较少，多为猫粮系列在狗粮领域的复用。从销售结构看，中低价格段的双拼粮、营养森林系列依然为当前主力产品。
工艺升级：烘焙粮渗透+价格带提升
狗粮赛道成长性较弱，新晋企业较少，竞争激烈程度较猫粮显著弱化，行业从21-23年持续集中。天猫狗主粮竞争格局中，麦富迪份额从2017年3.6%升至2023年7.3%居首，伯纳天纯5.9%，皇家5.7%，比乐3.9%。爱肯拿、渴望各占3%左右。
国货狗粮通过工艺升级实现价格段提升，与猫粮赛道特点较为接近。烘焙粮产品主要企业与品牌均有参与，但研发创新弱于猫粮、多从猫粮延伸至狗粮。如麦富迪Barf、羊奶肉等系列在狗粮领域的应用。
精细化喂养体现为分犬型、犬种、功效的产品迭代。国产品牌主要以性价比优势占据中端市场，部分品牌依托工艺升级&珍稀原材料等产品差异化实现价格带提升。高端赛道相对空白，为国产龙头提供了差异化突破窗口。
展望未来，狗粮渗透率提升（22%→海外90%）是核心成长驱动，精细化趋势下龙头企业通过产品线延伸绑定现有客群，工艺升级推动价格带提升，集中趋势有望延续。
表2：狗粮天猫竞争格局变化| 品牌 | 2017年份额 | 2023年份额 | 变化 |
|---|
| 麦富迪 | 3.6% | 7.3% | +3.7pct |
| 伯纳天纯 | 5.1% | 5.9% | +0.8pct |
| 皇家 | 10.1% | 5.7% | -4.4pct |
| 比乐 | 0.5% | 3.9% | +3.4pct |
| 爱肯拿 | 0.1% | 3.2% | +3.1pct |
