高阶智能辅助驾驶正从技术验证迈向规模化商用。中原证券汽车行业半年度策略报告指出，2025年是L3级自动驾驶商业化元年——比亚迪宣布2025年Q3在仰望U9量产L3，小鹏下半年实现L3软件能力，理想2025年L3量产、2027年L4，奇瑞2026年L3量产、长安2026年全场景L3。Robotaxi领域，小马智行2025年计划投放千辆、2026年翻倍，文远知行计划2026年大规模商业化，特斯拉6月启动奥斯汀Robotaxi试点。政策方面，2025年6月《智能网联汽车组合驾驶辅助系统安全要求》拟立项公示，为L3落地划定安全底线。预计2030年高速NOA渗透率将达55%、城区NOA达25%，高阶智驾正从高端市场向主流市场加速渗透。
L3自动驾驶商业化元年，车企密集发布量产规划
2025年被行业定义为L3级自动驾驶商业化元年。随着2024年底北京、武汉等地正式官宣2025年L3自动驾驶私家车上路，各大车企加速布局L3量产。比亚迪宣布2025年第三季度在仰望U9上量产搭载L3级城市领航系统；奇瑞发布“猎鹰智驾”系统，猎鹰900具备L3级自动驾驶能力，2026年实现量产L3上车；长安汽车宣布2026年实现全场景L3级自动驾驶，2028年实现L4；小鹏将2025年定为个人乘用车L3量产关键节点，下半年实现L3软件能力和体验，2026年规模量产支持L4低速场景车型；理想汽车2025年实现L3量产，2027年实现L4无监督自动驾驶；广汽集团2025年内启动L3量产上市，2026年L3+量产，2027年推出面向个人用户的L4车型。吉利通过极氪已获上海、杭州L3试点资格，极氪自研浩瀚智驾L3预计2025年底具备量产交付能力。上汽智己2026年实现L3量产。2025-2027年是L3自动驾驶量产上车的关键阶段。
主要车企L3及以上自动驾驶量产规划| 车企 | L3量产时间 | L4规划 | 技术特点 |
|---|
| 比亚迪 | 2025Q3（仰望U9） | —— | 天神之眼三激光版 |
| 小鹏 | 2025年（软件） | 2026年L4低速 | XNGP纯视觉 |
| 理想 | 2025年 | 2027年（无监督） | MindVLA大模型 |
| 奇瑞 | 2026年 | —— | 猎鹰900 |
| 长安 | 2026年（全场景） | 2028年 | —— |
| 广汽 | 2025年 | 2027年 | 星灵智行 |
智驾平权加速普及，高阶功能向主流市场下沉
技术发展正推动“智驾平权”——高阶辅助驾驶功能从高端车型向主流市场加速渗透。2025年2月比亚迪智能化战略发布会宣布将「天神之眼」智驾系统分为A/B/C三个版本，天神之眼C覆盖10万元以下车型，实现高速NOA功能，海鸥成为首款将高速NOA下探至8万元级的车型。小鹏MONA M03 Max于2025年5月上市，全系标配XNGP纯视觉系统，支持全国无图城市NOA，带动城市NOA下沉至15万元级。根据佐思汽研数据，城市NOA功能在20-30万元价格区间的车型中增长最为显著，2024年上半年“20-25万元”细分市场城市NOA装配量从2023年的11.88%上升至21.44%。这一趋势表明高阶辅助驾驶正加速向主流消费市场渗透。据亿欧智库预测，2024年L2+智驾功能渗透率将达8.5%，其中高速NOA渗透率8%、城区NOA渗透率0.5%；2030年高速NOA渗透率将达55%、城区NOA达25%，高阶智驾市场空间广阔。
Robotaxi规模化元年，中美领跑全球
2026-2030年Robotaxi将进入规模化商业发展阶段。特斯拉暂定6月22日在奥斯汀启动面向公众的Robotaxi试点服务，首辆全自动驾驶特斯拉汽车将于6月28日交付，由FSD软件全程自主操控，车辆无需方向盘、踏板，首批约10-20辆ModelY，数月内达1000辆，2025年晚些时候扩展至旧金山、洛杉矶等地。小马智行2025年计划投放千辆Robotaxi，2026年实现规模体量翻倍，目标通过规模化运营实现单车运营盈亏平衡，同时已进入韩国、卢森堡、新加坡等市场。文远知行计划2026年实现Robotaxi大规模商业化。国内自主品牌中，上汽Robotaxi投放近100辆，广汽通过如祺出行与小马智行合作，Robotaxi规模超300辆；吉利旗下曹操出行2025年3月在苏州、杭州启动试点，极氪与Waymo达成合作。中国和美国处于Robotaxi第一梯队，正从示范运营向大规模商业化进阶，市场规模有望快速增长。
政策法规逐步完善，为L3落地保驾护航
政策层面，L3级及以上自动驾驶的制度框架正在加速构建。2025年6月，全国标准信息公共服务平台公示了关于征求《智能网联汽车组合驾驶辅助系统安全要求》拟立项强制性国家标准项目意见的通知，为快速发展的智能辅助驾驶行业划定了更清晰的安全底线，确保技术以更安全的方式落地。2025年以来，北京、武汉等城市加速推进高级别自动驾驶落地，相继出台条例为L3级以上自动驾驶提供制度规范。《北京市自动驾驶汽车条例》首次针对L3级以上个人乘用车自动驾驶测试上路做出具体规定，对自动驾驶车辆事故责任划分进行细化，明确可以追究软件开发以及车辆制造方相关责任。从政策角度看，政府部门对L3级以上自动驾驶正采取有序放开的生态。政策完善叠加技术成熟，L3/L4级自动驾驶商业化应用场景广泛（Robotaxi、个人乘用车、无人配送、港口/矿山自动驾驶等），有望在2025-2030年迎来规模化发展窗口期。
