国元证券研报指出，中国服务器操作系统市场正经历格局重塑。欧拉openEuler在2024年中国服务器操作系统新增市场份额将达到50%，成为首个达成中国市场份额第一的国产操作系统。麒麟信安在电力行业服务器操作系统市场份额达26.9%，凝思软件在国产厂商中排名第一，国产服务器操作系统在关键行业的替代进程全面加速。
服务器操作系统市场格局重塑
中国服务器操作系统市场正经历从海外厂商主导到国产厂商崛起的格局重塑。2023年，openEuler在中国服务器操作系统市场份额达36.8%，标志着国产操作系统在服务器这一关键基础软件领域取得重大突破。根据IDC预测，openEuler在2024年中国服务器操作系统新增市场份额将达到50%，新增装机量超过500万套。
服务器操作系统是数字基础设施的核心组成部分，承载着云计算、大数据、人工智能等关键业务应用。长期以来，中国服务器操作系统市场由Red Hat、SUSE、Windows Server等海外厂商主导。随着信创政策的推进和国产操作系统技术的成熟，国产服务器操作系统正从边缘业务向核心业务渗透。
国产服务器操作系统的发展呈现出“一超多强”的竞争格局。openEuler凭借华为的技术实力和生态整合能力成为市场份额第一的国产服务器操作系统。麒麟信安、凝思软件等厂商在电力、国防等垂直行业深耕，形成了差异化竞争优势。统信软件、中科方德等在服务器领域持续发力，共同推动国产服务器操作系统的规模化应用。
欧拉——市场份额第一的国产服务器OS
欧拉的发展历程是国产服务器操作系统从追赶到引领的缩影。欧拉是面向数字基础设施的开源操作系统，支持服务器、云计算、边缘计算、嵌入式等应用场景，支持多样性计算。欧拉目前已广泛应用于政府、电信、金融等行业，通过产业共建构建了物、云、边、端的统一生态。
欧拉取得市场份额第一的关键里程碑具有多重意义。新增市场份额50%意味着2024年每新部署两台服务器就有一台运行欧拉操作系统，欧拉已成为中国服务器操作系统新增市场的绝对领导者。五年累计装机量突破1000万套，验证了欧拉在大规模生产环境中的稳定性和可靠性。从处理器到行业应用及云服务等超过1800家全产业链伙伴的生态规模，为欧拉的持续发展奠定了坚实基础。
欧拉的成功源于“共建、共享、共治”的开源治理模式。欧拉坚持开放共赢的协同合作，汇聚全产业链伙伴共同参与社区建设。欧拉社区通过LTS版本持续迭代，实现了全算力全场景协同。欧拉的技术路线既兼容CentOS的生态优势，又在确定性保障、多样性计算等方面形成了差异化竞争力。欧拉的崛起标志着国产服务器操作系统已从“可用”迈入“主流”阶段。
麒麟信安——电力行业的隐形冠军
麒麟信安在服务器操作系统领域走出了一条垂直行业深耕的差异化发展道路。公司成立以来专注于国家关键信息基础设施领域相关技术的研发与应用，形成了“操作系统-云计算-信息安全”三位一体的产品体系。操作系统技术为根技术，操作系统产品为基石，信息安全产品和云计算产品为延伸的紧相关产品结构。
麒麟信安操作系统已发展成为电力行业主流国产操作系统。在电力调度领域，麒麟信安服务器操作系统逐渐取代原有的Red Hat OS，作为智能电网调度系统的主要承载平台。公司积极参与新型电力系统建设，由传统的调度、配网、变电等生产业务系统领域向国网和南网的数字化信创市场突破。在新能源发电应用场景中从风电向水电和光伏等领域拓展，成功部署在国内多家超大型水电站和上百家光伏电站。
麒麟信安在国防领域也实现规模化应用。公司桌面操作系统、服务器操作系统均入围国防办公领域采购名单，麒麟信安云桌面产品均通过了国防领域更高等级的安全测试认证。麒麟信安操作系统保障神舟十六号、神舟十七号载人航天飞船成功出征，体现了产品在极端严苛场景下的高可靠性和安全性。公司研制的终端安全管理软件产品成功应用于多家用户单位并实现营收。
凝思软件——电力行业国产OS领军者
凝思软件是国内少数实现国产操作系统规模化、产业化应用的厂商之一。经过多年的技术经验积累，凝思软件形成了以凝思安全操作系统为核心的产品体系，开发和完善了以操作系统自主构建及实现技术和“凝思固域”安全子系统为基础的核心技术体系。经中国软件测评中心扫描，“凝思固域”的源代码自主率达97.37%。
凝思软件在电力行业具备显著的市场竞争优势。根据赛迪顾问数据，2021年凝思软件在国内电力行业服务器操作系统的市场份额为26.9%，在国产厂商中排名第一。电力行业对操作系统的安全性、稳定性和实时性要求极高，凝思软件能够在电力行业取得领先地位，验证了其产品的技术成熟度和行业适配能力。
凝思软件已逐步将电力行业积累的产业化经验拓展延伸至通信、轨道交通、金融等行业。公司为电信运营商、国铁集团、国有大型商业银行等客户提供产品和服务。随着数字经济的加速发展，凝思软件持续加强产品和技术的自主可控能力，完善基础软件产品线生态建设，在应用场景方面形成“云、网、边、端”全覆盖。
服务器操作系统国产替代趋势与展望
服务器操作系统国产替代正从政策驱动向市场驱动转变。安全可靠测评结果公告中，华为云欧拉、阿里云服务器操作系统、银河麒麟高级服务器操作系统、腾讯云Linux服务器操作系统、麒麟信安服务器操作系统等七款产品获评安全可靠I级，为行业采购提供了权威依据。国产服务器操作系统已具备在关键行业规模化部署的技术条件。
服务器操作系统国产替代的市场空间持续扩大。中国操作系统市场规模2022年已达1102.2亿元，服务器操作系统是其中重要的组成部分。随着云计算、大数据、人工智能等新兴技术的快速发展，服务器操作系统的市场需求持续增长。国产服务器操作系统在政府、金融、电力、电信等关键行业的渗透率有望快速提升。
服务器操作系统国产替代的技术路线呈现多元化趋势。以欧拉为代表的社区共建模式、以麒麟信安和凝思为代表的垂直行业深耕模式、以统信UOS为代表的桌面延伸模式，分别在不同场景形成了竞争优势。多种技术路线的良性竞争有利于行业技术水平的整体提升和生态的持续完善。国产服务器操作系统有望在“十五五”期间实现从“跟跑”到“并跑”甚至“领跑”的跨越。
表：国产服务器操作系统核心厂商对比| 厂商 | 核心产品 | 市场份额 | 核心优势领域 |
|---|
| 华为（欧拉） | openEuler | 新增份额50%（2024E） | 全行业通用+多样性计算 |
| 麒麟信安 | 麒麟信安服务器OS | 电力行业26.9% | 电力调度、国防航天 |
| 凝思软件 | 凝思安全操作系统 | 电力行业国产第一 | 电力生产系统、关键基础设施 |
| 麒麟软件 | 银河麒麟高级服务器OS | 安全可靠I级 | 党政、金融、教育 |
| 统信软件 | 统信UOS服务器版 | — | 桌面延伸、全场景覆盖 |
服务器操作系统行业的投资逻辑
服务器操作系统行业的投资逻辑围绕三条主线展开。第一，CentOS停服带来的存量替代机会。2024年CentOS 7停止维护，大量存量服务器面临操作系统迁移需求，国产服务器操作系统迎来重要的市场窗口期。欧拉、麒麟信安等厂商均推出了成熟的迁移方案。
第二，关键行业信创采购的增量机会。金融、电力、交通、电信等行业信创采购进入规模化阶段，服务器操作系统作为核心基础软件处于优先采购序列。在电力行业已建立领先优势的麒麟信安、凝思软件，以及在党政市场积累深厚的麒麟软件，均有望受益于行业信创的持续推进。
第三，云计算和AI基础设施带来的新兴需求。随着算力基础设施建设的加速，服务器操作系统在云原生、AI算力调度等新兴场景面临增量需求。欧拉在多样性计算和确定性保障方面的技术积累，有望在智算中心等新场景中形成差异化竞争力。国产服务器操作系统厂商需要把握技术趋势，持续创新产品和服务，才能在激烈的市场竞争中保持领先地位。
