820万手机直连卫星用户、超2600万台联网设备、汽车直连卫星覆盖10万辆车——非地面网络正在中国从“应急备份”走向“泛在商业连接”。GSMA这份报告揭示了中国卫星通信生态从GEO窄带服务向LEO物联网、星地融合全业务NTN的演进路径。
从GEO到NTN：中国卫星通信的三阶段演进
中国的卫星通信生态经历了从GEO窄带服务到D2D大众市场再到NTN商业化的三阶段演进。第一阶段围绕GEO窄带服务，中国电信“天通一号”自2020年通过专用卫星手机用于应急通信。第二阶段（2023年9月），中国电信将手机直连卫星服务推向大众市场智能手机，标志着接入方式从专用终端向基于SIM卡的普通移动设备转变。2025年，工信部批准中国移动和中国联通推出D2D服务，标志着向更广泛的NTN商用阶段过渡。
截至2025年，中国电信已拥有820万D2D用户和超过2600万台联网设备。中国电信为应急响应和海上作业等领域开通了有限的图片传输和即时通讯功能。2026年巴塞罗那MWC上，中国电信展示了基于DCM语义编解码技术通过2.8kbps卫星链路传输图像和语音的能力，为未来更丰富的NTN数据服务指出潜在技术路径。台湾地区，中华电信2025年6月获得首张基于Eutelsat OneWeb的LEO卫星服务商用牌照，2025年11月获批使用SES的O3b MEO容量，并与Astranis达成协议部署台湾首颗专用GEO通信卫星。
应用扩展：从智能手机到汽车、可穿戴设备和物联网
NTN正从智能手机延伸至更广泛的设备和场景。2026年1月，中国电信联合“318运动”发布X1天通卫星版对讲机，支持卫星通话和一键紧急位置共享。汽车直连卫星成为重点方向——2025年2月，中国联通与吉利旗下时空道宇利用LEO卫星星座验证了端到端“车辆-卫星-平台”链路。中国电信已与多家整车厂商实现车载卫星解决方案商用，目前支持9款车型、超过10万辆汽车。
卫星物联网是另一个关键发展领域。2025年11月，工信部启动为期两年的卫星物联网业务商用试验，旨在验证星地融合、终端就绪度和服务模式。中国联通发射了“联通星系”（01-04星）专门用于LEO物联网通信和在轨验证。2026年1月，中国大陆向ITU提交申报文件，计划部署超过20万颗卫星覆盖14个星座，其中包括中国移动申报的CHINAMOBILE-L1（2520颗）和CHINAMOBILE-M1（144颗），以及中国电信申报的CHINTELESAT-MDTC（12颗）。
星地融合：从独立卫星链路到空天地一体化网络
中国的商用重心正逐步从接入支持转向网络融合。为实现NTN超越独立卫星链路的演进，卫星系统必须融入更广泛的移动网络中运行，这需要核心网功能、业务连续性、频谱使用、终端兼容性以及移动性管理等方面的协同配合。星地融合在技术层面上仍相当复杂，主要体现在GEO和LEO系统之间在时延、覆盖范围和切换特性上的差异。尽管如此，中国移动运营商正通过融合架构试验、3GPP NTN标准对齐以及规划多层星座部署着手破除这些障碍。
2024年，中国移动发射了搭载星载基站和核心网设备的测试卫星完成早期NR-NTN技术融合验证。运营商正将NTN定位为更广泛的空天地一体化数字基础设施层的一部分，以期为低空经济、工业互联网和应急韧性服务提供泛在连接。从长远来看，随着支持技术和运营模式的成熟，卫星连接有望从应急备份拓展至覆盖工业、农业、交通和能源的更广泛应用场景。
