随着常规天然气勘探难度不断增大，非常规天然气正成为中国天然气增储上产的核心力量。国信证券研报数据显示，2018-2023年非常规天然气（致密气、页岩气、煤层气）产量占全国天然气总产量的比例从不足35%提升至约43%，产量突破960亿立方米。预测到2035年，非常规天然气产量占比将达50%，其中致密气700亿方、页岩气600亿方、煤层气200亿方。本文将系统分析中国非常规天然气的资源潜力、开发现状与增产前景。
非常规天然气异军突起：从35%到43%，产量突破960亿方
中国天然气优质储量发现难度越来越大，低渗透致密气、页岩气等非常规天然气已成为新增储量的主体。“十五”期间非常规新增储量占比72%，“十二五”增长至92%，2019年达到100%，预计至2030年占比将持续超95%。2018-2023年，非常规天然气产量快速增长，占全国天然气总产量比例由不足35%提升至约43%，成为天然气产量重要增长极。2023年非常规天然气产量突破960亿立方米，其中致密气约470亿方、页岩气约250亿方、煤层气约130亿方。贾承造院士预测，到2035年中国天然气产量将在3000亿立方米水平稳产，其中常规气1500亿方、致密气700亿方、页岩气600亿方、煤层气200亿方。
表：2035年中国天然气产量结构预测| 气源类型 | 2035年预测产量（亿立方米） | 占比 |
|---|
| 常规气 | 1,500 | 50% |
| 致密气 | 700 | 23% |
| 页岩气 | 600 | 20% |
| 煤层气 | 200 | 7% |
| 合计 | 3,000 | 100% |
致密气：鄂尔多斯盆地扛大旗，探明率仅25%潜力巨大
根据中国石油第四次油气资源评价，我国陆上致密气总资源量21.85万亿立方米，其中鄂尔多斯盆地上古生界13.32万亿立方米占总资源量60%以上，四川、松辽、塔里木盆地均超1万亿立方米。2020年全国致密气探明地质储量约5.49万亿立方米，探明率仅为25.1%，远低于成熟探区50%左右的水平，探明率提升空间巨大。预测未来我国致密气可新增探明储量5万亿立方米，主要集中在鄂尔多斯盆地和四川盆地，按采收率30%-35%计算，可新增可采储量1.50-1.75万亿立方米，可支撑我国致密气700-800亿立方米年产规模并持续稳产至2050-2060年。2020年鄂尔多斯盆地致密气产量已达430亿方，是当前致密气开发的绝对主体。
页岩气：四川盆地引领，中深层突破打开增量空间
中国页岩气勘探在四川、鄂尔多斯等盆地及湖北宜昌、贵州安场等“三新”领域不断取得突破，初步形成“海-陆并举、盆山并进”的勘探新格局。至2023年底，四川盆地及周缘五峰组-龙马溪组探明8个大型页岩气田，探明地质储量2.96万亿立方米，建成产能450亿立方米/年，年产页岩气250亿立方米。预计2025年全国页岩气产量达300亿立方米，主要来自四川盆地。埋深3500-4000米海相页岩气开发技术“十四五”期间将基本过关，可支撑增产100亿方/年。若埋深4000-4500米开发技术获得突破，2030年全国海相页岩气产量有望达400亿立方米。从埋深类别看，3500-4000米深层页岩气还可探明储量8000亿方、可建年产规模100亿方；4000-4500米超深层还可探明储量16000亿方、可建年产规模200亿方。
煤层气：资源量30万亿方世界第三，“两步走”战略剑指1000亿方大产业
我国2000米以浅煤层气资源储量达30.05万亿立方米，资源总量位居世界第三。42个主要聚煤盆地中资源量超万亿立方米的达10个，其中鄂尔多斯盆地、沁水盆地、滇东黔西盆地为三大富集区。2023年中国煤层气产量约130亿立方米，仍处于产业化初期。中国煤层气产业实施近期和长远“两步走”战略：第一步到2025年实现年产100亿立方米目标，到2030年扩大至年产300亿立方米；第二步为2030年之后逐步实现1000亿立方米大产业战略。当前沁水盆地和鄂尔多斯盆地东缘是煤层气开发的主力区域，未来随着低渗、高瓦斯等复杂地质条件适应性技术的突破，滇东黔西、准噶尔等盆地也将成为重要的产能接替区。
海洋天然气：深水探明率仅7.55%，勘探开发新增长极
除陆上非常规气外，海洋天然气是另一重要增长领域。陆地油气勘探成熟度高，新发现规模逐步变小，而海洋油气资源探明率较低、潜力巨大。截至2017年，海洋天然气浅水（<400米）、深水（400-2000米）、超深水（>2000米）探明率分别为38.55%、27.85%及7.55%。2023年中国海洋天然气产量约238亿立方米，约占全国天然气产量增量的15%。中国海油提出“三大万亿大气区”战略规划——2025年左右建成南海万亿大气区，2028年左右建成陆上鄂东-沁水万亿大气区（煤层气），2030年左右建成渤海万亿大气区。海洋油气尤其是深水油气仍是中国油气资源增储上产的重点方向。
