端侧AI正在成为下一代流量入口的关键争夺战。天风证券计算机研报指出，IDC预测2024年生成式AI手机出货量同比增长364%至2.342亿部，2028年达9.12亿部，2023-2028年CAGR高达78.4%。苹果在WWDC24推出Apple Intelligence，华为推出Harmony Intelligence将AI融入系统，智谱AutoGLM实现了在安卓手机端的自然语言交互控制。从云端到端侧的AI能力迁移正在重塑手机、PC、耳机等硬件入口的竞争格局，互联网公司有望借助模型与软件能力逆向卡位争夺流量入口。
端侧AI市场爆发——2028年AI手机出货9.12亿部
端侧AI已然成为各大厂商必争之地。IDC最新预测显示，2024年生成式AI手机的出货量将同比增长364%，达到2.342亿部。到2028年，全球生成式AI智能手机的出货量将达到9.12亿部，2023-2028年CAGR高达78.4%。
从2022年ChatGPT引发的生成式AI迅速崛起以来，谷歌、三星等各大厂商都在尝试将AI大模型内置于手机，完成AI在手机终端的部署。电池续航和散热问题、显存带宽、GPU算力和显存容量是端侧AI面临的主要挑战，但终端生态各方的信心并没有受到影响，各行业正在共同促进端侧AI的实现。
端侧模型存在一个“不可能三角”：性能、参数量和内存及功耗占用。性能优异需要大参数量，参数量大意味着内存占用大和功耗大，功耗过大又会影响性能。Agent技术成为解决这一难题的关键——通过主动工作流的配置辅以性能不错的模型解决问题，是更具性价比的方案。
表3：生成式AI手机出货量预测| 年份 | 出货量（亿部） | 同比增长 |
|---|
| 2024年 | 2.34 | +364% |
| 2028年 | 9.12 | — |
| 2023-2028 CAGR | 78.4% |
苹果Apple Intelligence与华为Harmony Intelligence——两大生态的AI化
苹果在今年6月的WWDC24全球开发者大会上首次推出Apple Intelligence。Apple Intelligence深刻理解语言含义，支持邮件、备忘录、Safari浏览器、Pages文稿、Keynote讲演以及第三方App。Siri也有了大幅升级，在处理复杂指令时结合了ChatGPT的能力。
Apple Intelligence的核心是个人智能系统层，包含AFM-on-device端侧模型与AFM Server云端模型。编排层负责判断用户需求是依靠端侧解决还是要上传云端，完全依靠算法自行判断，用户无法决定数据是否仅放在端侧。目前仅支持美国英语版本，中文、法语、日语和西班牙语版本将于2025年正式推出。
华为在2024开发者大会上宣布HarmonyOS NEXT首次将AI融入系统，推出Harmony Intelligence，依托昇腾算力和盘古大模型提供系统级AI能力。端云结合允许端侧处理图像、通话、文档、搜索领域的AI功能，云侧调用华为盘古大模型及其他第三方大模型。整个架构最顶层是鸿蒙原生应用和小艺智能体。
AutoGLM——手机端的自然语言交互控制
智谱AI于2024年10月推出AutoGLM，一个能代替用户在手机和网页上完成各种操作的AI助手。AutoGLM基于图形用户界面实现自主任务完成，模拟人类在手机操作，能接收简单的文字或语音指令，自动完成复杂的操作流程。
AutoGLM的核心优势包括：实时响应指令在手机上执行复杂任务序列；不依赖于特定API接口，直接与图形用户界面交互；在真实环境中执行自动化任务，简化用户操作流程。支持社交媒体管理、在线购物、旅行预订、外卖订购、日常信息查询等场景。
技术核心包括基础智能体解耦合中间界面和自进化在线课程强化学习框架，让AutoGLM能精确执行动作、灵活规划任务。最终在AndroidLab Success Rate上实现36.2%成功率，超过GPT-4o与Claude等大模型。
端侧AI投资启示——硬件+算法+应用
端侧AI正在重塑硬件入口的竞争格局，建议关注三大方向：端侧硬件（苹果、华为、高通、炬芯科技、中科蓝讯、恒玄科技）；AI应用（金山办公、科大讯飞）；国产算力（寒武纪、海光信息）。
长期来看，专业化端侧与全能云端协同是端侧AI的最优解，端侧AI的广泛应用有望带来大量云端推理算力增量。
