AI的"端侧化"正在将智能手机、个人电脑乃至眼镜、耳机等日常设备转变为智能的"个人助手"。华安证券2026年科技策略报告指出，端侧AI硬件是生成式AI从云端走向用户的关键载体，AI手机正从"生成式AI手机"向"系统级AI"跨越，AIPC在边缘环境实现低延迟推理。2024年AI眼镜、AI耳机、AI陪伴玩具等创新产品层出不穷，标志着AI硬件已进入"万物皆可AI"的爆发前夜。本文系统梳理端侧AI各细分品类的出货量预测、竞争格局与核心驱动力。
AI手机——从生成式到系统级的跨越式演进
AI手机是端侧AI最大、最重要的细分市场。Counterpoint报告显示，生成式AI智能手机出货量将在2023至2027年迅速增长，2024年出货量占比约11%，到2027年将达到5.5亿部，占比43%，年均复合增长率49%，市场保有量将突破10亿部。苹果Apple Intelligence于2024年6月正式发布，首批功能随iOS 18.1提供，计划2025年4月扩展至中文、法语、德语、日语等语言，并与OpenAI合作深度集成ChatGPT。三星Galaxy S24系列引入Galaxy AI功能，自研"高斯模型"减少对外部AI依赖，计划2025年推出更多AI功能设备。华为Mate 70系列首发HarmonyOS NEXT，引入AI运动轨迹、AI主角时刻、AI时空穿越等多项新功能。荣耀MagicOS 9.0是行业首个搭载智能体的个人化全场景AI操作系统，支持手机"自动驾驶"。小米澎湃OS2深度集成AI，小爱同学升级为"超级小爱"。
AIPC——边缘AI推理的核心载体
AIPC在边缘环境实现低延迟AI推理，是生产力场景AI化的关键入口。Gartner统计，2024年AIPC（带NPU的PC）出货量将达4300万台，同比增长99.8%。2025年AIPC出货量预计可达1.14亿台，同比增长165.5%，增势迅猛主要受PC大盘回暖与AI功能落地双重驱动。联想全面布局AIPC产品线，推出内置"联想小天"个人智能体的ThinkBook、ThinkPad、Yoga、小新Pro等系列，由天禧大模型驱动，支持文档总结、会议纪要、AI PPT生成等功能。惠普推出"AI小惠"智能助手，戴尔XPS系列引入AI助手功能，华硕ProArt系列搭载AMD锐龙AI 9处理器（50 TOPS NPU算力），苹果Mac系列全面支持Apple Intelligence。Windows 11 AI+PC生态的建立将进一步加速AIPC在商用市场的渗透。
全球AI手机与AIPC出货量预测| 品类 | 2023A | 2024E | 2025E | 2027E | CAGR |
|---|
| AI手机出货量（亿部） | — | — | — | 5.5 | 49% |
| AI手机市场占比 | — | 11% | — | 43% | — |
| AIPC出货量（百万台） | — | 43 | 114 | — | 165.5% |
AI可穿戴——眼镜、耳机、陪伴玩具的创新浪潮
生成式AI因具备更好的上下文理解、图像识别、语音识别和情感识别能力，在AI眼镜、AI耳机、AI陪伴/玩具等领域取得突破。AI眼镜方面，Meta Ray-Ban接入MetaAI支持实时翻译和场景识别，闪极、Looktech等厂商推出多模态AI智能眼镜。AI耳机方面，字节跳动Ola Friend接入豆包大模型支持连续对话与情感交互，科大讯飞会议耳机Pro内置VIAIM AI进化大模型一键生成会议摘要，华为FreeBuds Pro 4首款搭载HarmonyOS NEXT实现面对面翻译与同声传译。AI陪伴玩具方面，字节豆包AI玩具"显眼包"搭载豆包大模型，特斯拉机器人玩具Optimus Gen2迷你版上市。AI硬件有望成为AI Agent的物理载体和新一代交互入口。
