AI技术发展形成了云侧AI和端侧AI两条路线。端侧AI凭借本地即时响应、数据隐私保护及个性化体验优势，适用场景更为广泛。Market.us预测从2022年至2032年，全球端侧AI市场空间将从152亿美元提升至1436亿美元，接近十倍增长、年复合增长率达25.9%，增长主要来自工业、汽车以及政府相关产业。车企是端侧AI的核心玩家，智能驾驶是最前沿、最接近变现的端侧AI技术。华创证券汽车团队认为，随着端侧AI市场十年十倍成长，车企正从高端制造走向AI科技，商业模式升维带来的估值重塑刚刚开始。
端侧AI十年十倍成长，车企是核心玩家
端侧AI将AI算法和模型直接部署在终端设备上，使设备具备本地智能处理能力。与云侧AI相比，端侧AI在本地即时响应、数据隐私保护、个性化体验上具备明显优势。端侧AI在智能手机、PC、平板、汽车、穿戴设备以及物联网等不同终端产品上均有发展，落地场景广泛。Market.us预测全球端侧AI市场空间从2022年152亿美元提升至2032年1436亿美元，年复合增长率25.9%，增长将主要来自工业、汽车以及政府相关产业。车企是端侧AI的核心玩家——智能驾驶是融合了传感器、人工智能、通信、自动控制等多种技术的综合性应用，是最前沿、最接近变现的端侧AI场景。特斯拉、新势力车企以及涉足汽车业务的华为、小米等均是AI行业核心玩家。
中国消费者智驾接受度提升，2025年渗透率有望跳跃突破
根据麦肯锡调查报告，2024年中国消费者对智驾的接触、满意度以及升级意愿较2023年提升明显。消费者接受度提升进一步推动市场渗透率增长。在车企技术迭代与应用泛化加速背景下，2025年智驾渗透率有望跳跃式突破。波士顿咨询研究预测，2025-2035年智能驾驶汽车市场渗透率将从12.9%增长到24.8%，具备智能驾驶功能的汽车市场规模从420亿美元增长至770亿美元。2025年将是高阶城市NOA功能加速应用的一年，以新势力为首、比亚迪领衔的自主车企将加速推动高阶NOA落地上车。
端侧AI泛化场景丰富——从智驾到机器人、无人驾驶
车企以智能驾驶为锚点，正进行横向应用场景泛化或自下而上构筑AI生态。完全自动驾驶可视为智能驾驶的终极形态，机器人技术与其高度同源。百度的自动驾驶分为云服务平台、开源软件平台、参考硬件平台和参考车辆平台四层技术栈，机器人的技术框架也包含类似模块。当前智能驾驶和机器人都采用多传感器融合、人工智能深度学习、规划和运动控制思路，以智能体自主决策行动和提高效率安全为目的。不同点在于应用场景和对象。华创证券预计2030年人形机器人年销量有望达1500万台，产品均价从15万元逐步降至7-8万元，机器人业务对应市场空间从2025年15亿元增至2030年1250亿元，CAGR达276%。端侧AI泛化场景正从智驾向更广阔领域加速延伸。
表：全球端侧AI市场空间预测| 年份 | 市场空间（十亿美元） |
|---|
| 2022年 | 15.2 |
| 2032年 | 143.6 |
| CAGR | 25.9% |
