华北五省市算力总规模419EFLOPS、智算占比超60%，北京备案大模型占全国近30%，OpenClaw等Agent产品开启AI应用拐点——算力市场正从“GPU军备竞赛”走向“Token产能运营”。易观这份报告聚焦华北“一体两翼一协同”格局，系统分析了第三方普惠智算云市场从补位走向主流供给形态的结构性演进。
六大关键变化——算力市场正在经历深层结构重塑
2026年AI算力市场的竞争逻辑正从算卡军备竞赛转向深层结构重塑。
关键变化1：Agent产品爆发。2026年一季度，OpenClaw和Hermes为代表的自主型Agent进入快速普及拐点。AI正从单次问答工具转向持续运行的任务系统，推理负载从低频单次调用转向高频、短时、并发、链式放大的任务型负载。单次用户指令触发多次工具调用与反思循环，推理量呈指数级放大。
关键变化2：Token化重构价值捕获。算力竞争焦点从“谁能把卡屯得多”转向“谁能把算力最便宜、最稳定地变成可计费的Token”。Token化价值倍数在3-6倍区间，平台竞争从“Token单价最低”转向“任务综合成本最低”。
关键变化3-6：核心零部件涨价驱动从自建转向云化；“招定律”加速国产算力系统化竞争；AI全栈国产化进入系统工程优化阶段；算电协同与绿色算力成为核心门槛。
华北算力格局——“一体两翼一协同”，全国唯一闭环生态
华北五省市算力总规模约419EFLOPS，智算规模约269EFLOPS，双双位列全国七大区域之首。
北京、天津是需求与创新的国家级双核（一体）。北京备案大模型占全国近30%，原则上不再新增通用算力，需求正系统性向蒙冀倾斜。天津主打人工智能+信创，立足滨海新区、武清、河北区打造算力产业聚集区。
内蒙古、河北合计贡献约310.8EFLOPS，占全区逾七成。内蒙古和林格尔集群智算占比超95%、绿电超86%，用电成本全国最低。河北廊坊承接北京低时延推理计算外溢（2ms直连），张家口提供绿电底座。
山西以算电协同与能源转型构成后场支点，聚焦矿山智能化、工业安全能源调度等高价值场景。
供应商格局——“三元供给”并进
华北已形成“独立智算云厂商+互联网云厂商+AI公司自有云”三元供给结构。
互联网云厂商：阿里云、华为云、百度智能云、火山引擎，依托华北核心区域云基础设施，提供“训练+推理+MaaS”一体化产品。
独立智算云平台：九章云极、基石智算，以“异构算力聚合+统一调度+算力包/按需计费”为特征，贴近中小客户与开发者的弹性用算需求。
AI公司自有云：商汤为代表，以自建为核心，补充社会化算力纳管。
在第三方普惠智算云口径下，九章云极、百度智能云、阿里云等领跑华北供给侧市场。
