大湾区已成为全球机器人产业的重要策源地。开源证券大疆机器人深度报告指出，全球具身AI供应链中中国占38%，大湾区占55%（单独衡量占全球24%）。松山湖国际机器人产业基地孵化了超60家科技公司，李泽湘教授打造的“中国机器人硅谷”与大疆、华为等科技巨头共同构建了完整的机器人生态。本文基于开源证券报告，深度解析大湾区机器人生态的产业优势与投资机会。
全球具身AI供应链——中国38%，大湾区24%
据相关数据，在全球具身智能供应链中，中国占据38%的份额，美国、欧洲和日本分别占据26%、24%和12%。大湾区占中国具身AI供应链的55%以上，如果单独衡量，大湾区将占据全球具身AI供应链的24%，与欧洲持平并超过日本。
截至2024年8月，我国有机器人相关企业74万多家，其中广东省机器人相关企业数量超14万家，稳居全国榜首。黄仁勋表示粤港澳大湾区的条件“得天独厚”，是全球唯一同时拥有AI和机电技术的地区，为机器人产业的发展提供了独特优势。另外两个机电工业强国日本和德国在人工智能技术方面存在明显短板。
松山湖国际机器人基地——李泽湘的“中国机器人硅谷”
李泽湘教授创建的松山湖国际机器人产业基地（XbotPark机器人基地）位于广东省东莞市，是全球最密集的机器人生态圈之一，大疆、固高科技等知名企业深度参与。基地走出了超60家具有“硬核”科技的高成长企业，被孵团队存活率高达80%以上，头部公司估值累计已达100亿美金，15%成长为独角兽或准独角兽，包括云鲸智能、逸动科技、海柔创新、正浩创新等一批科技企业。
基地形成了完善的机器人生态循环，如固高科技的控制器设备可为李群自动化提供支持，李群自动化的设备又会支持大疆的电机产品生产。李泽湘曾表示，这里打造一个新科技产品的迭代速度可能比硅谷、欧洲要快5到10倍，成本却只需要它们的1/5到1/4。
华为极目科技园协同，构建东莞机器人集群
东莞华为极目机器人科技园与松山湖国际机器人产业基地形成区域协同，共同构建机器人生态集群。2024年12月，华为增资东莞极目机器30.2亿元，使其注册资本增至38.9亿元，增幅约347%。在机器人产业，华为早有布局，2024年6月华为开发者大会上“夸父”人形机器人的亮相，以及11月华为（深圳）全球具身智能产业创新中心的运营和与16家企业的合作，都显示出华为在机器人赛道上的积极探索。
松山湖南面的华为极目科技园投资超30亿元，共同构成机器人产业集群。华为与松山湖基地的协同效应，使东莞成为全国机器人产业密度最高的区域之一。
大湾区机器人产业链——从关键零部件到整机
大湾区已成为全球机器人供应链的重要集聚区，汇集了大疆、华为、腾讯等科技巨头，以及优必选、乐聚机器人、固高科技、汇川技术等机器人及核心零部件企业。机电技术方面，东莞、佛山是世界知名制造业基地；人工智能方面，大疆、华为、腾讯等科技巨头在算法研发、数据处理方面成果显著；产学研合作方面，香港大学、香港科技大学等世界知名高校在人工智能前沿技术研究实力强劲。
大湾区已初步形成从关键零部件（减速器、伺服电机、控制器、传感器）到整机和应用（工业机器人、服务机器人、特种机器人）的完整机器人产业链。基于大湾区制造优势和机器人生态资源，大疆在机器人方面具备独特优势，能够以更低成本、更快速度完成机器人产品的研发和产业化。
全球具身AI供应链分布| 区域 | 全球份额 |
|---|
| 中国 | 38% |
| 美国 | 26% |
| 欧洲 | 24% |
| 日本 | 12% |
| 大湾区（单独衡量） | 约24% |
