83%的受访者认为慈善顾问职业建设必要，但职业定位仍在争论——专门职业、职业技能还是社会荣誉？北师大这份报告从职业内涵、人才培养、行业培育、政策推动四个维度，系统探讨了慈善顾问职业建设的路径与节奏。
职业定位：三种路径的权衡与选择
调研显示，利益相关方对慈善顾问的发展定位存在三种不同观点。专门职业说认为慈善顾问应当同其他正式职业一样，有独立且清晰的职业定义、分工、培训、认证、标准、发展体系。职业技能说认为慈善顾问只是财富或慈善等领域相关人士需要掌握的一项客户服务技能。社会荣誉说则将慈善顾问置于很高的社会荣誉身份视角。
问卷反馈中，有被访人明确说：“慈善顾问要有公益慈善相关的专业知识作为支撑，国外之前是以信托形式，接触他们的是金融从业人员，是倒逼他们去推动职业发展，有市场前景，但国内不一定要金融人士来推，还是得把它当成职业来看。”也有持职业技能说的人士：“我一直说慈善顾问不是一个单独的职业，它只是一个能力。做培训并不见得要证书，如果说有证书对他可能是个加持，但我个人觉得这个证书不是说绝对的、唯一的一个事情。”人社部新职业评审专家建议：“虽然现在时机还不成熟，但建议将来把慈善顾问作为大类单列在职业大典里，劝募员等作为工种放在下边。”
人才培养：导师制、小而精、行动学习
慈善顾问的职业属性特殊，体现在精英性、综合性、思想性三个方面。有受访人建议：“如果要做慈善顾问的培训，必须是小而精的班。这些班针对哪些人，这些人相互之间是要有连接的，信息传递很重要。”人才培养的路径设计上，有专家提出“导师制”：“慈善顾问这个行业的关键在行动学习，建议各地施行导师制，因为他需要的不只是知识，更多的还在于经验，类似于老中医那种的传帮带机制。”
问卷调查显示，87.05%的人希望培训形式是线下交流及参访学习，84.17%希望短期学习（3至7天）。培训后目标方面，88.49%希望获得证书。目前，已有金融机构（如建设银行2018年）、行业组织（如中华慈善总会2023年）和专业公司（如浙江省德润公益基金会2022年）开展了人才培养探索。有受访人指出：“从培训到独立做慈善项目，这是一个很长的过程，需要独立参与筛选项目、参与评估等后续一系列活动。慈善是需要培养感觉的。”
行业培育：六条路径与政策建议
行业培育方面，深度访谈归纳出六条路径：第一，通过海内外的架构设计推动行业发展，利用海外股权捐赠引发关注；第二，撬动更多中等收入人群参与捐赠来扩大服务客群；第三，搭建慈善领域和金融机构双向奔赴的桥梁；第四，效仿商业咨询服务领域，以专业化推动实现行业迭代发展；第五，通过体制内官办慈善改革和互联网公募平台内部培训，强制推进聘用探索；第六，通过论坛等活动造势，维持市场热度。
政策建议方面，调研提出“定标准、强民间、促改革、推创新、明奖惩”五个破题方向。包括鼓励各方聚焦慈善顾问服务技能进行标准研制探索，赋能民间力量以行业联合方式主导职业建设进程，以行业协会商会脱钩为契机鼓励设置专门岗位，鼓励相关机构开展创新研究并将成果转化为课程体系，以及将慈善顾问专业人才培养纳入地区人才发展规划。
