自动驾驶等级的每一次跃升，都伴随着摄像头数量和像素的倍增。据国元证券《自动驾驶行业报告》，中国乘用车单车平均摄像头搭载量从2020年的1.6颗跃升至2025年预计6颗，ADAS摄像头搭载量和市场规模2020-2025年复合增速均达35%。前视摄像头从单目向双目/三目演进，且8M像素CIS逐步取代1-2M产品，凭借更远的探测距离、更高的HDR和LED闪频消除能力，成为ADAS系统的主流配置。随着L3/L4渗透率提升，单车摄像头数量有望从当前的3-8颗增至L4/L5的10-16颗，车载CIS（CMOS图像传感器）市场将迎来量价齐升的黄金发展期。
单车摄像头数量从1颗到16颗，前视多目化是最大增量
摄像头是自动驾驶感知层的核心器件。L0级仅需1颗前视摄像头实现FCW（前方碰撞预警）和LDW（车道偏离预警），L2级则需要3-8颗摄像头（含前视、环视、后视、侧视），到L4/L5级，单车摄像头数量攀升至10-16颗，其中前视摄像头从1颗增至5-8颗，是增量最大的部分。前视摄像头正从单目向双目/三目过渡，双目/三目因测距更远、精度更高，已成为蔚来、小鹏、理想等新势力车型的主流选择。
环视、后视、侧视和内置摄像头均为广角镜头，数量随自动驾驶等级提升也稳步增加。2020年中国乘用车单车平均仅1.6颗摄像头，预计2025年将达6颗，每颗摄像头均需一颗CIS芯片。CIS是摄像头的核心感光元件，价值量约占摄像头模组的50%，高阶智驾对图像传感器的高动态范围（HDR）、低照度性能、LED闪烁抑制等要求大幅提升，8M像素CIS相较1-2M拥有更优性能，ASP显著提高。
8M高像素CIS渗透率快速提升，国产厂商加速切入
前视摄像头的像素升级是当前最确定的技术趋势。特斯拉HW3.0采用1.2M像素，HW4.0已升级至5MP；蔚来ET7/ET5搭载8MP前视；小鹏G9、理想L9等均采用8MP方案。8M CIS的探测距离可达250米以上，是1-2M方案的2-3倍，配合更宽的视场角和更高的帧率，能更好地支持Transformer+BEV等大模型算法，因此成为ADAS前视的“标配”。
国产CIS厂商已深度布局车载赛道。韦尔股份（豪威科技）2018年量产首款车载CIS，产品覆盖VGA-8.3MP，2024H1汽车CIS营收29.14亿元（同比+53%），占总营收24%。思特威2019年切入汽车CIS，产品涵盖1.3-8.3MP，2024H1汽车电子营收2.32亿元（同比+115%）。格科微积极开发车规前装CIS，预计下半年送测。受益于ADAS渗透率提升和前视高像素化，车载CIS市场有望维持35%以上复合增速，国产龙头将深度受益。
ADAS摄像头市场规模2025年超百亿，供应链本土化提速
2020年中国ADAS摄像头搭载量约0.8亿颗，市场规模约45亿元；预计2025年搭载量超2.5亿颗，市场规模突破150亿元，CAGR均为35%。增长驱动力来自两方面：一是L2/L3车型渗透率提升带来的搭载量增加；二是前视从1-2M向8M升级带来的单颗价值量翻倍。
全球车载CIS市场格局中，安森美、豪威（韦尔）、索尼位列前三，国产厂商凭借成本优势和快速响应能力，在中低端环视、后视和部分前视市场加速替代。随着国内主机厂对自主供应链的重视，以及CIS国产化率从2023年的不足20%向30%以上迈进，韦尔、思特威、格科微有望在汽车CIS赛道实现规模与利润的双升。
表：不同自动驾驶等级摄像头数量与像素需求| 智驾等级 | 摄像头总数 | 前视数量 | 前视像素 | 典型车型 |
|---|
| L0 | 1 | 1 | 1-2M | 传统燃油车 |
| L2 | 3-8 | 1-3 | 2M/8M | 理想L7 Air/Pro |
| L3 | 8-12 | 3-4 | 8M | 蔚来ET7、小鹏G9 |
| L4/L5 | 10-16 | 5-8 | 8M+ | 特斯拉Robotaxi、萝卜快跑 |
