全球车载激光雷达市场正由中国厂商主导。东兴证券报告显示，2023年中国供应商合计占据84%的全球车载激光雷达市场份额——禾赛科技37%、速腾聚创21%、图达通19%、华为6%。2024年中国车载激光雷达装机量首次突破150万颗，速腾聚创51.5万颗位列第一。全球前装激光雷达车型已达47款，较2021年增长6倍，ADAS渗透率持续提升推动激光雷达需求爆发。
全球车载激光雷达竞争格局——中国厂商84%份额三足鼎立
据Yole统计，2023年全球车载激光雷达市场中，禾赛科技37%、速腾聚创21%、图达通19%、华为6%、览沃1%，中国供应商合计占据84%的市场份额，遥遥领先。中国厂商凭借技术突破、产能优势和成本竞争力，在车载激光雷达领域确立全球主导地位。2024年全球前装激光雷达车型已达47款，较2021年增长6倍，ADAS渗透率提升成为核心驱动。
2024年中国装机量首破150万颗——速腾聚创33.5%位列第一
2024年，中国车载激光雷达装机量首次突破150万颗。速腾聚创装机量51.5万颗（33.5%），位列行业第一；华为技术装机量约42.1万颗；禾赛科技位列第三。车载激光雷达交付量正经历爆发式增长，禾赛科技预计2025年激光雷达规划年产能超200万台。中国车载激光雷达市场高景气度持续，渗透率提升空间仍然巨大。
禾赛科技——连续四年全球第一，加码Robotaxi
禾赛科技是激光雷达行业领导者，连续四年蝉联全球激光雷达市场份额第一。2024年营收20.77亿元，近5年CAGR 37.93%，累积出货超60万颗。自建研发中心与量产工厂，利用垂直整合技术大大简化TX/RX架构，第四代芯片架构2025年全面量产。在车载领域加码Robotaxi业务，与国内前五企业达成定点合作，已与宝马、比亚迪、长安等21家车企建立合作，覆盖超100款车型。新上市搭载车型包括长安启源Q07/E07、魏牌全新蓝山、小米SU7 Pro/Max等。
速腾聚创与图达通——差异化竞争，机器人+1550nm各有布局
速腾聚创是国内车载激光雷达装机量第一，2024年营收16.49亿元（同比+47%），激光雷达总销量54.42万台（同比+109.63%）。发布全球首款“千线”超长距数字化LiDAR EM4、全栈芯片化中长距激光雷达MX，并针对机器人领域推出全球首款192线半球形数字化LiDAR Airy及全球首款机器人全固态数字化LiDAR E1R，入选高盛人形机器人核心产业图谱。
图达通是激光雷达行业唯一同时拥有1550nm和905nm产品量产落地经验的企业。猎鹰（Falcon）系列专攻1550nm产品（L3级自动驾驶），灵雀（Robin）系列进攻905nm市场（L2/L2+）。蔚来为第一大客户，猎鹰已搭载于蔚来NT2.0平台多款车型。拟赴港上市，估值达110亿元，将成为第三家中国激光雷达上市公司。
中国车载激光雷达主要企业对比（2024年）| 企业 | 全球份额（2023） | 2024年装机量 | 核心优势 |
|---|
| 禾赛科技 | 37% | 行业前三 | 连续四年全球第一，Robotaxi领先 |
| 速腾聚创 | 21% | 51.5万颗（33.5%） | 国内装机量第一，机器人布局 |
| 图达通 | 19% | 累计交付39.1万件 | 1550nm+905nm双落地，蔚来核心供应商 |
| 华为 | 6% | 约42.1万颗 | 全栈方案能力 |
数据来源：Yole、盖世汽车研究院、公司公告，东兴证券研究所
