激光雷达市场规模的扩张速度取决于两个核心变量：搭载量的增长斜率与单价的下降斜率。西南证券研究院基于国内汽车销量、自动驾驶等级渗透率、单车激光雷达搭载量三重假设，给出了2025年105亿元、2030年336亿元的市场规模预测。这一预测隐含的年复合增长率达36%，是汽车零部件细分赛道中罕见的增速水平。本文拆解规模测算的核心假设与推导逻辑。
车用激光雷达市场规模的测算框架与核心假设
市场规模测算是卖方研究的标准动作，但激光雷达的特殊之处在于其渗透率提升与单价下降同时发生，且两者之间存在内生关联——芯片化带来的成本下降推动了渗透率提升，渗透率提升带来的规模效应又进一步拉低了成本。西南证券的测算框架以国内汽车销量为分母，以自动驾驶等级渗透率为权重，以单车激光雷达搭载量为系数，综合得出激光雷达用量，再乘以单价得出市场规模。核心假设分为三组：一是汽车销量假设，2025-2030年乘用车销量每年增长2%，商用车每年增长1%；二是自动驾驶渗透率假设，2025年乘用车L2.5渗透率20%、L2.9/L3渗透率10%、L4+渗透率0.5%，2030年乘用车L2.9/L3渗透率升至85%、L4+升至5%；三是激光雷达单车用量假设，L3级别单车用量为1颗，L4+单车用量从2024年8颗逐步降至2030年3颗。
不同自动驾驶等级对激光雷达的需求差异
并非所有自动驾驶等级都需要激光雷达。L0-L2级别依靠摄像头和毫米波雷达即可满足功能要求，激光雷达的渗透主要从L2.5（高速NOA）开始，到L2.9/L3（城市NOA）成为主流配置，到L4+成为标配。具体来看，高速NOA（L2.5）场景下，车道相对封闭、路况结构简单，部分车企选择纯视觉方案也可实现功能，但越来越多的主机厂出于安全冗余考虑开始将激光雷达纳入传感器组合。城市NOA（L2.9/L3）场景下，城区路况复杂、corner case频发，激光雷达在高检测置信度、高距离精度、低延迟方面的压倒性优势使其成为融合感知方案的核心传感器。L4+自动驾驶要求360°无盲区感知，单一车辆需要搭载多颗激光雷达（前向远距+补盲）才能实现全向覆盖。西南证券的渗透率假设清晰地反映了这一梯度差异：2025年L2.5渗透率20%、L2.9/L3渗透率10%、L4+渗透率0.5%，对应的激光雷达需求量分别为约560万颗、280万颗和约8万颗（按单车6颗估算），合计约850万颗；到2030年，L2.9/L3渗透率飙升至85%、L4+升至5%，对应的激光雷达需求量分别达约2640万颗和约470万颗（按单车3颗估算），合计约3100万颗。
单价下降曲线与市场规模的时间窗口
激光雷达单价从2020年约6000元降至2024年约2400元，四年累计降幅达60%。根据Yole数据，2023年激光雷达在中国的平均价格已低于500美元（约3600元），而全球其他地区平均售价在700-1000美元，中国市场价格优势明显。西南证券假设2025年激光雷达均价降至2177元、2030年进一步降至1000元，隐含的年均降幅分别为约10%和约14%。价格下降的驱动力来自三个层面：一是芯片化设计带来的BOM成本下降，以禾赛科技为例，其自研ASIC芯片使单线收发成本从2016年至今已降至原来的1/20；二是技术路线从机械式向半固态、再向固态演进，取消了复杂高频转动的机械结构，降低了物料和量产成本；三是规模效应摊薄了研发和制造成本，2024年行业出货量突破150万台后，单位固定成本已被大幅摊薄。在这条价格下降曲线与用量增长曲线的交叉作用下，市场规模呈现出先快后稳的增长特征：2024-2025年复合增速达63%，属于爆发期；2024-2030年复合增速为36%，进入成长期。
市场规模分区测算与情景分析
从不同细分市场来看，乘用车激光雷达市场是绝对主体。2025年国内乘用车销量预计约2811万辆，乘用车激光雷达用量约560万颗（按L2.5及以上级别平均单车搭载1颗估算），市场规模贡献约95亿元。商用车市场虽然销量基数较小（2025年预计约364万辆），但L3级别商用车的激光雷达搭载率更高（2025年L3渗透率15%），且单车可能搭载多颗补盲雷达，预计贡献约10亿元规模。到2030年，乘用车销量预计约3104万辆，激光雷达用量突破3000万颗，市场规模贡献约300亿元；商用车L4+渗透率达10%，叠加L3渗透率80%，预计贡献约36亿元。综合来看，乘用车市场占整体规模的85%-90%，是绝对主导力量。西南证券的测算结果与行业其他机构的预测基本吻合，且隐含的假设相对保守（如L4+单车用量从8颗降至3颗、单价年均降幅控制在10%-14%），若Robotaxi商业化进度超预期或固态激光雷达成本下降超预期，实际市场规模存在上修空间。
国内车用激光雷达市场规模测算表（2020-2030E）| 年份 | 激光雷达用量（万颗） | 激光雷达单价（元） | 市场规模（亿元） |
|---|
| 2020 | 约5 | 6000 | 3 |
| 2023 | 57 | 2688 | 约29 |
| 2024 | 150+ | 约2419 | 约39 |
| 2025E | 约280 | 2177 | 105 |
| 2030E | 约3300 | 1000 | 336 |
