西部证券智能电动行业深度报告显示，车身域控作为区域控制器演进的前序阶段，正处于功能集成加速和渗透率快速提升期。车身域控市场空间从2023年的55亿元增长至2027年的196亿元，CAGR达37%。车身域控在车身控制器基础上集成空调算法、门控逻辑、胎压监控、智能进入、电源管理等功能，并可进一步集成网关功能，结构紧凑、成本低、集成度高，与单独网关相比成本可节约80%。国产Tier1正在这一领域加速实现进口替代。
车身域控渗透率：2027年达34.7%，出货量近千万套
车身域控市场正处于功能集成与渗透率提升的双轮驱动阶段。2023年车身域控渗透率为11.7%，出货量306万套，市场空间55亿元。预计到2027年，车身域控渗透率将提升至34.7%，出货量达980万套，市场空间达196亿元，2023-2027年CAGR达37%。车身域控的快速增长得益于其作为区域控制器演进前序阶段的关键卡位。
车身域控在车身控制器（BCM）的基础上拓展算力，进一步集成更多功能。传统BCM管理照明、车窗、门锁、座椅控制等基础功能。车身域控则在此基础上集成空调算法、门控逻辑、胎压监控、智能进入、智能启动、电源管理、雨刮喷水、后风窗加热、加油/充电口盖、远程控制等更丰富的功能。这种功能集成化趋势使车身域控成为整车电子电气架构从分布式向中央计算演进的关键中间环节。
车身域控可以进一步集成网关功能，形成结构更紧凑、成本更低、集成度更高的方案。根据英飞凌的数据，集成网关后BCM体积只有很少增加，可以和BCM复用很多信号和电路，与单独网关相比成本可节约80%，同时可集成到6路CAN、2路LIN。这种高集成度的方案在降低整车成本的同时，也为后续向区域控制器的平滑演进奠定了基础。
国产Tier1份额提升，车身域控成自主替代重要战场
中国乘用车BCM市场过去主要被大陆集团、海拉、博世-联电等外资Tier1垄断。近年来，在BCM市场，埃泰克、欧菲光、经纬恒润等本土供应商份额不断提升，科博达、德赛西威等公司也纷纷进入车身域控市场。国产Tier1依托在BCM、空调控制器、PEPS、灯控、网关、热泵等汽车电子领域的技术优势和量产经验，以及定制化服务优势，正在车身域控市场加速实现进口替代。
多家在车身域有一定积累的Tier1供应商已量产或研发车身域控/区域控制器产品。大陆集团Body HPC1集成网关功能与车身控制功能，负责OTA更新和电池管理，采用瑞萨R-Car M3，2020年搭载于大众ID系列。Body HPC2集成车身控制+网关功能，采用NXP S32G399，2023年搭载于广汽HyperGT。联合电子车身控制器BDU8.1集成BCM、大数据采集、OTA升级、远程诊断等功能，2021年量产。
本土供应商的表现尤为亮眼。经纬恒润车身域控制器BDCU同时集成BCM、空调算法、PEPS、门控逻辑、胎压监控网关等整车控制策略，2019年起搭载于一汽红旗HS5/HS7/H9/E-HS9等车型，并预留以太网通讯支持SOA架构开发。埃泰克左右I/O核心域控在传统BCM功能基础上集成网关、空调热管理和车窗防夹功能，采用英飞凌TC377/397，2023年搭载于长安、理想等车型。铁将军在车身域控赛道一直处于领先状态，智能车身控制器系列产品已累计生产出货650万套，前装客户覆盖广汽乘用车、长安、长城、吉利、福特、本田、丰田、小鹏、埃安、理想等。
车身域控MCU：国产芯片替代空间广阔
车身域控的核心硬件是MCU芯片，负责处理来自传感器和开关的信号，并控制执行器的工作。车身域控对MCU主控芯片的工作要求主要体现在运算处理性能、功能集成度和通信接口，以及可靠性、产品性价比、供货能力与技术服务等方面。车身域不同功能应用场景差异性较大，如电动车窗、尾门等应用要求MCU集成有FOC电控算法等功能。
车身域控MCU的主要供货商为英飞凌、恩智浦、瑞萨、Microchip、ST等国际芯片厂商，常用芯片包括NXP S32K、S32R系列、英飞凌AURIX TC系列、瑞萨电子RX、RL78、RH850系列等。相对来说，车身域控制芯片的技术壁垒低于动力域、智驾域等，国产芯片有望逐步实现国产替代。国芯科技、芯驰科技等国内芯片厂商已推出面向车身域控的MCU产品系列，在车身域控国产化进程中具有重要战略意义。
物理区域控制器是多个ECU的逻辑集中点，对MCU算力要求更高。传统功能单一的ECU往往使用性能较低的单核MCU即可满足要求，而区域控制器往往需要高性能的多核MCU。英飞凌专为ZCU和HPC应用设计的TC4x微控制器包含了6个TriCore 1.8嵌入式内核，每个内核时钟频率最高可达500MHz，并集成了并行处理单元PPU，算力达8000DMIPS+72GFLOPS。英飞凌AURIX TC4x已被应用于大陆、金脉电子、马瑞利等Tier1厂商的区域控制器中。随着国产MCU厂商在车规级芯片领域的持续突破，车身域控和区域控制器的国产化率有望进一步提升。
