连锁化率从15%攀升至25%、下沉市场增速超13%而一线城市下滑2.9%、501-1,000家店品牌门店暴涨93.6%——中国餐饮业的市场结构正在经历深刻重塑。毕马威这份报告揭示了连锁化与下沉化两大核心趋势：饮品连锁率高达54%领跑全行业，二线城市门店同比增长3.4%，县域市场成为餐饮企业的新战场。当头部品牌通过加盟模式快速铺开网络、本土高性价比品牌占据主导，餐饮行业的竞争正从“单店盈利”转向“体系化效率”的综合较量。
连锁化进程加速——从15%到25%的五年跃升
连锁化率年均提升2个百分点，饮品品类以54%领跑
中国餐饮连锁化率已从2020年的15%提升到2025年的25%，年均提升2个百分点。这一进程的加速，主要得益于供应链技术的成熟以及消费市场对品牌化、标准化餐饮需求的持续增长。
各细分品类的连锁率逐年走高。饮品品类连锁率提升至54%，远超行业平均水平，成为推动行业连锁化率上扬的核心力量。自助餐连锁率增速领先，2024年连锁率较2022年提升了14%，行业呈现平价化、下沉化、细分化和模式多元化等特点。甜点面包和国际美食分别位列第二、第三。
从品牌规模来看，501-1,000家店区间的品牌同比涨幅最大，达到93.6%，其后是101-500家店和万店以上的品牌。百店及以上连锁正在成为餐饮行业发展的新引擎。受价格竞争、区域品牌逆势扩张、刚性成本压力等影响，3-10家店区间的品牌门店数同比出现明显降幅。
品牌集中度提升，TOP100火锅企业市占率达16%
随着市场规模扩张和连锁经营模式普及，餐饮品牌集中度显著提升。快餐、火锅、茶饮等领域品牌集中度尤为突出。以火锅行业为例，TOP100的火锅领跑企业市占率达到16%，TOP10的企业总营收占TOP100企业的70%，行业正朝着“强者恒强”的格局演进。
从头部品牌来看，沙县小吃和蜜雪冰城以超4万家的门店规模断层领先。本土高性价比品牌占据主导地位，曾经强势的国际品牌如今仅余一家入围。餐饮品牌普遍聚焦下沉市场，依托灵活的加盟模式迅速铺开网络，坚持低价策略以迎合消费理性回归的趋势。
下沉市场崛起——一线城市负增长、县域增速超13%
一线城市餐饮收入增速转负，二三四线逆势上扬
从2025年餐饮收入增速来看，北京、上海等部分一线城市餐饮收入增速出现负增长，餐饮业需求疲软。反观二、三线城市则展现出强劲的内生动力，以成都、厦门、扬州为代表的新兴消费城市，其餐饮收入增速不仅跑赢全国3.2%的平均水平，更大幅超越一线城市。
从餐饮门店分布来看，一线城市餐饮门店同比减少2.9%，而二线城市增长3.4%，下沉市场增速更是超13%。餐饮业的增量空间已逐渐转向低线城市。这主要是由于县域餐饮市场创业门槛、经营成本相对较低，餐饮企业更容易实现品牌的快速扩张。
下沉市场的吸引力与挑战
下沉市场的吸引力在于：较低的租金和人力成本、尚未被充分开发的消费潜力、品牌化餐饮供给的相对稀缺。但挑战也同样显著：供应链覆盖半径的延伸带来的物流成本、低线城市消费者对价格的更高敏感度、以及区域化口味偏好差异。头部品牌通过优化供应链网络、调整产品定价策略、推出区域化菜单等方式应对这些挑战。
门店生命周期与竞争格局——15个月的生存考验
门店存续周期从24个月缩短至15个月
自2023年疫情防控全面放开后，餐饮市场需求加速释放，行业迎来开店热潮。但在经过多轮规模扩张后，餐饮商业面临着快速的市场出清。红餐产业研究院数据显示，2025年餐饮门店生命周期从2019年的24个月缩短至15个月，存续周期明显缩短。
美团研究院数据显示，约有46.4%在2023年开业的商家在2024年退出经营，而经营年限超10年的商家的退出比例仅为10%。这一近5倍的差距反映出新餐饮商家可能存在运营能力匮乏，市场生存能力较弱的情况。
存量竞争下的突围路径
面对新形势，不同层级的品牌选择了不同的突围路径。头部品牌打造沉浸式消费场景、深入低线城市挖掘增量、借助并购整合扩大版图以及拓展海外市场，寻找第二增长曲线，马太效应愈发显著。本土品牌依托“在地化”深耕策略重塑竞争力，通过紧扣本土口味偏好进行差异化产品研发、灵活优化门店选址与业态模型，并实施本土食材计划以降低供应链成本，实现市场份额的逆势回升。
