西南证券两会解读报告指出，科技创新是2025年政府工作的重中之重。政府工作报告提出“持续推进‘人工智能+’行动”，具体包括“支持大模型广泛应用，大力发展智能网联新能源汽车、人工智能手机和电脑、智能机器人等新一代智能终端以及智能制造装备”。十四届全国人大三次会议大会发言人娄勤俭表示，DeepSeek公司取得的重大进展代表着一批中国公司在AI领域的崛起。低成本模型的普及将催生AI应用需求爆发，加速下游智能化转型，推动上游算力、芯片行业扩张。2023年底中国AI核心产业规模达5784亿元（+13.9%），赛迪顾问预测2035年突破1.73万亿元（占全球30%以上）。AI+医疗、AI+教育、AI+交通三大应用领域值得重点关注。
AI+医疗——2028年市场规模1598亿，CAGR10.5%
AI医疗作为AI产业重要分支快速发展。根据甲子光年智库，2023年中国AI医疗行业规模973亿元，预期2028年达1598亿元，2022-2028年CAGR为10.5%。AI在药物及疫苗研发、基因组学、医学影像、智能医院和医疗仪器等领域应用前景广阔。AI生物医药：利用AI分析海量生物数据加速药物发现，优化临床试验和生产工艺，实现老药新用，显著降低研发成本与时间。AI诊疗：助力医学影像快速诊断，整合患者多维度信息提供个性化治疗方案，支持临床决策，优化医疗资源配置，通过实时数据分析实现疾病预测与预防。DeepSeek低成本推理能力有望降低AI医疗应用门槛，加速基层医疗机构AI部署。
AI+教育——B端2027年476亿，C端AI贡献率持续提升
AI在教育领域涵盖校内和校外场景，包括自动评阅、听说考试、理化生实验、精准教学等校内应用。据艾瑞咨询数据，2023年B端AI+教育市场规模约213亿元，未来三年CAGR预计超20%，2027年将达476亿元。C端市场：2023年教育智能硬件市场规模约512亿元，AI贡献率约11%；在线教育市场规模2628亿元，AI贡献率约7%，预计2027年AI在线教育市场贡献率攀升至16%左右。政府工作报告强调“创新和丰富消费场景，加快数字、绿色、智能等新型消费发展”，AI教育作为智能消费重要组成部分有望受益。
AI+交通——智慧交通2026年突破4000亿
AI+交通涵盖自动驾驶、车路云一体化、智慧交通等领域。智能交通产业链上游包括传感器、芯片、通信设备等制造商，中游为系统解决方案提供商，下游为交通运输企业和政府管理部门。根据灼识咨询与中商产业研究院，2023年中国AI+交通解决方案市场规模2384亿元，预计2028年增长至5182亿元（CAGR16.8%）；智慧交通市场规模2023年2432亿元，预计2026年突破4000亿元。报告提出“大力发展智能网联新能源汽车”，自动驾驶与车路云一体化是重点方向。各省市数字经济布局中，内蒙古力争算力规模突破20万P、智算规模保持全国第1位，新建数据中心绿电比例不低于80%；北京建成2个万卡智算集群；上海打造特色数字产业集群和数商服务体系。
AI终端——智能网联汽车、AI手机、智能机器人成新一代智能终端
报告明确三大新一代智能终端方向。智能网联新能源汽车：中国新能源汽车全球领先，AI赋能自动驾驶和智能座舱是产业升级核心。人工智能手机和电脑：端侧AI推动手机/PC换机周期，AI芯片、散热、存储等硬件升级。智能机器人：从工业机器人向服务机器人延伸，人形机器人产业化加速。智能制造装备：AI赋能工业互联网和智能工厂，推动制造业数字化转型。DeepSeek等低成本大模型有望加速AI终端应用落地，从“云端智能”向“端侧智能”延伸。各省数字经济布局中，江苏实施制造业数字化转型行动培育10个“数字领航”企业、100个先进级智能工厂；河北深化垂直领域大模型研发应用；广东推动通用大模型和行业垂直大模型深化应用。
