5G基带芯片累计29款、SoC芯片139款、终端4690款，非手机终端占比首超53.5%——5G芯片与终端生态正从“手机主导”走向“全场景覆盖”。TD产业联盟这份报告全面呈现了芯片工艺演进、终端形态多样化和AI算力竞争的最新格局。
5G基带芯片——29款覆盖五家厂商，高通X85引领5G-A时代
截至2025年三季度，全球累计发布5G基带芯片共29款，分别来自高通、联发科、三星、海思及紫光展锐五家厂商。高通累计16款占比55%，三星5款、联发科技3款、海思2款、紫光展锐3款。2025年前三季度共有4款5G基带芯片问世：高通X85、高通X82、联发科技MediaTek M90以及三星Exynos Modem 5410。
高通骁龙X85是首个支持高达400MHz下行链路带宽的基带方案，支持3GPP R18通信标准，是自2021年骁龙X65以来首次提高传输速率。Sub-6GHz频段最高支持6CC-CA载波聚合，毫米波频段最高支持10CC-CA载波聚合，下行峰值速率从10Gbps提升到12.5Gbps。X85还集成了第四代专用AI处理器，AI推理速度比上代提升30%，可以运行更多的AI专用5G算法，有效提升连接体验。
联发科技MediaTek M90支持3GPP R17及R18通信标准，是联发科技首款支持5G-A通信标准的基带方案，下行峰值速率达到12Gbps。同时集成手机直连卫星调制解调器，支持3GPP IoT-NTN和NR-NTN。三星Exynos Modem 5410采用4nm工艺，基于3GPP Release 17标准，实现14.79Gbps峰值下载速率，集成LTE DTC、NB-IoT NTN和NR-NTN三种卫星通信技术。
5G SoC芯片——139款累计发布，4nm工艺占37.4%
截至2025年9月，全球5G SoC芯片累计发布139款。高通41款、联发科技61款、三星14款、海思11款、紫光展锐7款、谷歌5款。2025年三季度新增6款：高通骁龙8 Elite Gen5、骁龙7s Gen4，联发科技天玑9500、天玑7360、天玑7300e，谷歌Tensor G5。
工艺制程分布上，采用4nm工艺芯片款型最多，达到52款占比37.4%；6nm工艺31款占比22.3%；7nm、5nm和3nm分别为24款、6款、6款。2025年三季度发布的6款芯片中，3款采用4nm工艺（中端主力），3款采用3nm工艺（旗舰芯片）。
骁龙8 Elite Gen5采用台积电第三代3nm N3P工艺，是当前最先进移动工艺，晶体管密度更高、功耗更低，集成X85 5G调制解调器。天玑9500采用第三代台积电3nm工艺，是联发科技旗舰5G智能体SoC芯片，为生成式AI与智能体AI带来革新动力。Tensor G5基于台积电3nm工艺，支持NB-IoT和NR-NTN技术，可通过低轨卫星实现紧急通话和短信功能。
5G终端生态——4690款终端，非手机占比首超53.5%
全球5G终端生态逐步繁荣。截至2025年三季度末，全球发布5G终端的厂商达到751家。全球5G终端达到4690款，非手机终端2510款占比超过53.5%，5G终端呈现款型多样化发展趋势。
具体分布：168个厂商发布2180款5G手机（46.5%）；201个厂商发布720款5G CPE/Mifi/Hotspot/Router（15.3%）；108个厂商发布510款5G模组（10.9%）；149个厂商发布410款5G工业级CPE/模组/网关（8.7%）；83个厂商发布215款支持5G的车用模组/热点及车载单元（4.6%）；57个厂商发布210款平板/笔记本电脑（4.5%）；71个厂商发布135款照相机/警用记录仪（2.9%）。随着NTN技术快速推进，支持5G的卫星终端款型增长到52款。
我国持续推进5G融合应用，截至2025年9月底，515家厂商的2335款5G终端获得进网许可证。智能手机1180款，无线数据终端952款（含235款模组、136款平板/笔记本、122款工业级模组/CPE/网关、112款CPE等），无线车载终端155款，卫星移动终端48款。
智能手机市场——全球温和复苏，中国六大品牌白热化竞争
2025年前三季度全球智能手机出货延续回暖态势，同比增长2.6%。2025年三季度全球智能手机出货量3.23亿部。三星6140万部（19.0%份额）第一；苹果5860万部（18.2%）第二；小米4350万部（13.5%）第三；传音2920万部（9.0%）第四；vivo 2880万部（8.9%）第五。
2025年三季度中国智能手机出货7863万部，5G手机约6665万部，占智能手机出货总量约84.8%。市场份额方面，vivo第一（17.3%）、苹果第二（15.8%）、华为第三（15.2%）、小米第四（14.7%）、OPPO第五（14.5%）、荣耀第六（14.4%）。六大主流品牌市场份额差距极小，行业竞争呈现白热化态势。
