2015年到2024年，中国运动营养市场规模复合增长率高达22.7%，预计2025年将达到68亿元——这是一个持续增长但已告别“蓝海”的市场。CR5达到57.4%（全球仅19%），西王食品市占率从31.8%骤降至18.7%，国际品牌整体份额从40%滑落至30%。蛋白粉以62%份额占据绝对主导，但银发族消费占比从10.9%跃升至31.5%，提高免疫（67.3%）已取代增肌成为首要诉求。博观研究院这份报告揭示了一个关键转折：运动营养正从专业健身圈层向大众健康消费跨越，品类逻辑正在被重新定义。
市场全景——从高速扩张到稳健成熟
中国运动营养市场经历了高速增长期后，正进入稳健成熟阶段。2015年至2024年，市场规模复合增长率高达22.7%，预计2025年将达到68亿元，未来三年增速将维持在7.2%左右的稳健水平。市场CR5达到57.4%，远高于全球市场的19%。肌肉科技、康比特、诺特兰德位列前三，CR3达到44.8%。但高集中度并不意味着稳定——西王食品市占率从2022年的31.8%降至2024年底的18.7%，国际品牌整体市占率从2020年的40%下降至2024年的30%，本土品牌话语权持续提升。
渠道变革与品类结构
线上渠道占比达65%，社交内容电商增速超50%成增长核心。线下专业渠道如健身房保持在15%的稳定增长水平。蛋白粉以62%市占率占据绝对主导地位，能量补充类和专业补剂类分别占23%和15%。中国蛋白粉市场规模从2015年的8.43亿元增长至2022年的21.4亿元，预计2025年有望达到42.16亿元，十年间市场规模扩张近5倍。
蛋白粉电商竞争格局
蛋白粉电商渠道CR3（汤臣倍健16%+康比特10%+奥普帝蒙6%）占比32%，呈现“头部双雄本土化→后续梯队高度分散”特征。康比特（+34.7%）、康恩贝（+50.2%）等本土新锐品牌高增长，而汤臣倍健（-17.1%）、肌肉科技（-24.8%）等传统品牌下滑。京东以29%份额居电商首位，抖音增速46.4%展现极强爆发力。
乳清蛋白市场与消费趋势
乳清蛋白以70.4%的成交规模占比在蛋白粉市场中占据主导地位，2024年规模近20亿元。竞争呈“本土双雄主导+中段国际品牌边缘化”特征，康比特、汤臣倍健合计占比26.3%，国际品牌份额持续下滑。银发族消费占比从10.9%跃升至31.5%，蛋白粉告别单一“增肌”标签；提高免疫以67.3%份额成首要诉求，术后营养场景增速15.0%。蛋白粉正从专业健身圈层向大众健康消费跨越。
