2025年中国船舶行业新接订单10782万载重吨，新接订单量占全球69%，连续16年居世界第一——但同比下降4.6%的数据也在提醒：在高基数与产能饱和的双重约束下，行业正从“规模扩张”转入“质量竞争”的新阶段。格物致胜这份白皮书全面呈现了中国船舶行业的市场全景：从产业链结构、政策框架到竞争格局，从自动化产品应用到新能源船舶的爆发式增长，从中国船舶集团与扬子江船业的标杆案例到国产化率的攻坚路径。本文从宏观市场、竞争格局、自动化产品、新能源船舶与代表企业五大维度，系统拆解中国船舶工业的现状与未来走向。
宏观市场——规模、周期与结构性变化
2025年中国船舶行业新接订单量10782万载重吨，同比下降4.6%，在高基数下有所回落。2021年开始民用造船业进入新一轮周期，新签订单较2020年同比增长132%。2022-2023年头部船厂在手订单接近饱和、产能供给不足，船厂批单导致新船订单量波动较大。受国际形势和原材料价格影响，预计2026-2028年行业新接订单整体增速会明显放缓。
2025年造船完工量5369万载重吨，同比增长11.4%，中国船企产能利用率持续处于高位，2020-2025年完工订单复合增长率约11%。手持订单量27442万载重吨，同比增长31.5%，2020-2025年复合增长率高达31%，手持订单是船企未来2-3年的核心保障。
2025年出口金额550.8亿美元，同比增长10.8%，技术转型和环保新规倒逼新船型交付比例上升，推动价格全面上涨。中国船舶行业出口金额增速跑赢完工量增速，出口从“以量取胜”转向“以质取胜”。
竞争格局——一超多强，梯队分化加速
2025年骨干船企国际竞争力持续增强，6家企业位居世界造船完工量、新接订单量和手持订单量前10强。从手持订单来看，中国船舶集团仍占据绝对主导地位，恒力重工订单量上涨较大。行业市场集中度持续提升，中国船舶集团凭借强大实力主导中国乃至全球船舶市场。
国有船企方面，中国船舶集团2025年新接订单281艘、3233.8万载重吨、992.2万修正总吨，合并后总资产超4034亿元、营收超1300亿元，手持订单全球占比18%。中远海运集团、招商船舶工业、福建船政同样保持较强竞争力。
民营船企方面，扬子江船业2025年新接订单50艘、221.9万载重吨、100.6万修正总吨，下辖4家造船企业。恒力重工跨界崛起，2025年新接订单114艘、1746.2万载重吨、382.5万修正总吨，成为行业最大“黑马”。
新能源船舶——政策驱动下的快速渗透
2026年《交通运输老旧营运船舶报废更新补贴实施细则（修订版）》细化了新能源清洁能源船舶补贴条件。2023年《船舶制造业绿色发展行动纲要》提出到2025年LNG、甲醇等绿色动力船舶国际市场份额超过50%。2025年新能源电动船舶新增数量中，客船、公务船、货船为主流船型，混电船舶占比最大。
2025年12月，中国船舶集团交付全球首艘甲醇双燃料动力智能VLCC“凯拓”号，碳排放减少最高92%。2025年10月，全球最大万吨级纯电动散货船命名，搭载12组锂电池箱式电源，载电量约24000千瓦时，续航里程500公里。2025年4月，全球首款PACK换电内河标准化船下水。2025年9月，全球首艘醇氢电动集散两用船“远醇001”号下水。
未来趋势：短期内LNG双燃料、纯电池动力、混合动力仍是主流；中长期绿色甲醇、氢能等零碳技术快速突破。内河新能源船舶占比2030年有望突破60%，核心零部件国产化率突破90%，回本周期缩短至3-5年。
自动化产品与代表企业
船舶行业自动化相关产品整体处于高增长阶段，变频器是应用最多的产品，ABB占据主导地位。目前国产化率整体偏低，中高端领域仍由外资主导，船用变频器低端领域国产替代加速，轴带发电机国产化率仅为少数。
中国船舶集团由原中船工业集团与中船重工集团于2019年重组而成，旗下拥有江南造船、外高桥造船、广船国际、沪东中华等核心船厂。2025年与中远海运集团签约87艘新船总金额约500亿元，创历史纪录。扬子江船业2025年11月旗下扬子江海事发展有限公司在新加坡证券交易所主板挂牌上市，2026年3月以8.257亿美元收购Poseidon 10%股权，扬子泓远绿色高技术清洁能源船舶制造基地已开工建设。
