国泰君安证券研究报告指出，中国AI应用市场正从通用平台竞争走向精细化差异化竞争。字节跳动旗下豆包以5130万月活位居全球第二，Kimi智能助手以36.45%的环比增速领跑国内市场，360AI搜索以2.88亿月访问量力压Perplexity成为全球第二大AI原生搜索引擎。中国AI企业在全球市场的竞争力持续提升，已有两家企业跻身全球MAU前十榜单。AI应用的用户粘性与市场规模显著解耦，产品创新能力正成为决定用户深度参与的关键因素。
全球AI应用竞争格局：中国力量崛起
AI应用市场正步入产品力驱动的精细化竞争阶段。从AI产品榜10月数据看，ChatGPT以2.58亿月活稳居全球榜首，但中国AI企业同样表现突出。字节跳动旗下豆包以5130万月活位居全球第二，月环比增长9.10%，领先Nova等其他国际竞品。在全球前十榜单中，除豆包外，TalkieAI（2062万月活）也成功入榜，中国AI企业已有两家产品跻身全球TOP10。
在网站端，ChatGPT以37.8亿月访问量独占鳌头（环比+17.16%）。2024年5月，OpenAI发布具备音频和视觉理解能力的GPT-4o后，ChatGPT访问量显著提升，超越Bing成为访问量第一的AI相关网站。考虑到Bing访问量中包含大量传统搜索流量，ChatGPT作为纯AI原生应用能实现超越，充分证明其产品力。
市场呈现明显的分层特征：第一梯队是以ChatGPT为代表的纯AI对话产品；第二梯队是搜索引擎的AI升级版本（New Bing、360AI搜索）；第三梯队包括Canva（8.17亿）、Salesforce等传统SaaS服务商，其AI功能仅作为附加特性。纯AI产品的数据更能反映实际服务渗透水平。
国内市场：豆包领跑，Kimi增速最快
国内AI市场呈现“一超多强”格局。豆包以5130万MAU遥遥领先，文小言（1257万）、Kimi智能助手（1006万）、讯飞星火（570万）、天工AI（561万）位列前五。Kimi智能助手以36.45%的月环比增速位居增长榜首，日活跃用户已突破500万，产品力持续获得市场验证。
从增长端看，腾讯元宝（+34.39%）和智谱清言（+20.59%）紧随其后。抖音系AI产品矩阵中星绘、猫箱、豆包三个产品全部进入增速前十，反映大型科技公司正通过产品创新和规模优势持续扩大市场份额。
国内AI市场呈现双轨发展态势。豆包凭借1611万新增下载量领跑，但在转化效率方面，腾讯元宝（55.43%）、星绘（55.22%）等垂类应用表现更为出色。国内前十产品中有半数下载量/MAU比值高于30%，其中Kimi智能助手达45.91%，智谱清言达36.62%，表明国内垂类AI应用市场仍处于快速扩张期。
AI搜索引擎：360AI搜索确立行业领先地位
AI搜索引擎赛道中，360AI搜索依靠持续技术创新确立了行业领先地位。2024年8月，360AI搜索月访问量达2.88亿，超越PerplexityAI（9469万）成为全球AI原生搜索引擎流量第一。产品采用“AI+搜索引擎”而非“搜索引擎+AI”模式，在专业搜索能力方面建立明显优势。
2024年8月，360AI搜索访问量环比激增122.26%，月独立访客量突破8000万。增长源于两个关键变化：第一，与智谱AI、商汤科技等15家主流大模型厂商建立合作，构建CoE专家网络架构，实现精准模型调度；第二，推出“简洁回答”、“标准回答”、“深入回答”三种搜索模式，支持用户自主选择不同大模型重新生成答案。这些举措使其进一步拉大与竞品差距（同期秘塔AI搜索MAU仅2000万）。
出海赛道：差异化布局，视频生成突破
中国AI企业在出海赛道呈现差异化布局。从AI网站出海数据看，教育和创意工具是中国企业主攻方向，字节跳动旗下Gauthmath以1938万月访问量位居榜首。AI产品榜10月数据显示，Gauth（AI教育工具）新增下载量/MAU比值高达82.29%，充分展现垂直赛道的高效获客能力。
视频生成赛道出现突破性增长。MiniMax旗下海螺AI凭借生成式视频技术实现环比增长2772.92%，远超其他出海产品，与同赛道PikaArt（+787.65%）共同显示AI视频生成工具正迎来爆发期。海螺AI依托自研万亿参数MoE架构模型abab6.5，生成1280×720分辨率、25fps、时长6秒的高质量视频，在第三方全球独立测试中画质、流畅性、连贯性评分均位居前列。
中国AI应用核心产品全球/国内排名及增长数据| 产品 | 所属公司 | 全球MAU排名 | 国内MAU | 月环比增速 | 核心特点 |
|---|
| 豆包 | 字节跳动 | 全球第2 | 5130万 | +9.10% | 通用AI助手，抖音生态 |
| Kimi智能助手 | 月之暗面 | — | 1006万 | +36.45% | 长文本处理，增长最快 |
| 360AI搜索 | 三六零 | 全球第5（网站） | 2.88亿（网站访问） | +16.56% | AI原生搜索引擎，CoE架构 |
| TalkieAI | MiniMax | 全球第10 | — | +13.84% | AI角色陪伴，出海龙头 |
| 海螺AI | MiniMax | — | — | +2772.92% | AI视频生成，出海爆发 |
