乘用车零售量同比下跌17%，新能源渗透率在3月修复至51.7%，出口同比暴涨136%，L2+辅助驾驶渗透率达66.1%——2026年一季度中国汽车产业在政策退坡、消费透支与市场转型的多重压力下，呈现出“国内遇冷、出海火热、智驾普及、金融战升级”的复杂图景。月狐数据这份报告从政策监管、汽车消费、技术应用到产业链运行，系统解析了一季度行业变化。
政策与市场——政策退坡与消费透支叠加，车市“最冷开局”
2026年一季度，汽车产业政策围绕稳增长、调结构、促转型三大目标密集落地。新能源车购置税由免征改为减半征收，“以旧换新”补贴向中高端倾斜，叠加2025年末免税政策退出后的消费透支效应，市场出现结构性调整。乘联会数据显示，一季度狭义乘用车累计零售量同比下跌约17%，为近年来“最冷开局”。
从供需角度看，2025年厂商大幅折扣与政策激励推动消费提前释放，导致一季度需求阶段性收缩。消费者信心不足、购车意愿偏低进一步加剧了国内车市压力。产量方面同样出现收缩，1-3月狭义乘用车产量分别为198.8万、145.6万和215.6万辆，同比分别下滑6.9%、26.5%和2.7%。
在政策规范层面，工信部组织开展《智能网联汽车自动驾驶系统安全要求》强制性国家标准制修订，增设高快速路L3/L4级自动驾驶系统功能附加技术要求附录。2月，八部门联合发布《汽车数据出境安全指引（2026版）》，明确数据分类分级标准。汽车行业大模型备案持续扩容，东风太极大模型、特斯拉车机语音大模型服务陆续通过备案。
消费市场——新能源渗透率先降后升、出口爆发式增长
新能源市场一季度呈现“V型”走势。1-2月零售销量和渗透率均同比下滑，3月显著修复，渗透率快速回升至51.7%，超过2025年同期水平，标志着新能源汽车对燃油车的替代进入常态化阶段。一季度新能源零售销量分别为44.1万、44.3万和99.1万辆，同比增速-12.5%、-11.8%和-6.3%，跌幅逐月收窄。
出口市场与国内零售形成鲜明反差。一季度新能源出口量分别为13.4万、14.7万和21.9万辆，同比增速45.5%、54.5%和136.7%，单月增速持续加快。3月出口量创历史新高，海外市场已成为中国新能源汽车的核心增长引擎，有效对冲国内市场下行压力。2026年3月乘用车出口总量同比增长74.3%，其中新能源出口占比达50.2%。
在用户端，汽车消费者结构更趋年轻化，市场分化明显。头部新能源品牌APP数据表现与智能化投入强度高度相关。比亚迪王朝APP一季度季均MAU达1078.5万，DAU 538.4万；特斯拉APP MAU 173.2万，DAU 102.4万，DAU/MAU达59.1%。
智能化——2026年被视为自动驾驶商业化元年
2026年被业界视为自动驾驶商业化元年，行业数据及春节智驾表现共同印证辅助驾驶已迈入规模化普及新阶段。中国汽车工业协会数据显示，2025年底我国新车具备L2级及以上辅助驾驶渗透率达66.1%，2025年1-11月搭载城市NOA功能乘用车总销量312.9万辆，自主品牌占比51.6%。
需求侧，69%的中国受访者将城市NOA视为购车标配，智驾功能正式成为影响消费者购车决策的核心因素之一。2026年春节期间智驾数据进一步印证了用户对智驾的依赖度已越过关键拐点。问界汽车春节辅助驾驶总里程3.34亿公里，辅助驾驶里程占比46.6%，活跃用户占比81.8%；理想汽车辅助驾驶总里程2.5亿公里；蔚来汽车辅助驾驶总里程0.95亿公里；智己汽车辅助驾驶总里程0.4亿公里，活跃用户占比69.89%。
供给端，车企及第三方技术供应商共同发力，推动智驾能力和渗透率突破。2月，比亚迪宣布全系车型搭载高阶智驾（天神之眼），2026年被视为智驾平权元年。
产业链运行——主机厂、经销商、后市场与资讯平台
主机厂方面，自主品牌统治力持续强化。3月零售销量前十厂商中仅长安汽车、广汽丰田实现同比微增，其余8家均出现不同程度下滑。自主品牌包揽头部，比亚迪稳居榜首。新能源TOP10中六家实现同比增长，蔚来汽车同比大涨136.7%，销量位列第七。
经销商方面，一季度库存系数连续两个月处于警戒线以上，3月末渠道库存总量约290万辆。高端豪华&进口品牌和合资品牌库存系数分别达1.91、2.21。头部经销商新车业务普遍亏损，中升集团关停并转了50家低效门店，永达汽车主动关闭23家传统门店。
后市场方面，途虎养车2025年总收入164.62亿元，同比增长11.5%，工场店达8008家；京东养车进入改装领域；天猫养车发布“六新”战略。资讯平台方面，汽车之家以6339.6万MAU断层领先，懂车帝与易车争夺激烈。
