西南证券研究院2025年3月发布的激光雷达行业分析简报显示，国内车用激光雷达市场已从2021年0.8万台交付量飙升至2024年超150万台，四年实现近200倍增长。随着城市NOA从开城走向全国覆盖、特斯拉FSD入华落地，激光雷达作为高阶智驾核心传感器正经历从"选配"到"标配"的定位转变。本报告基于高工智能汽车、Yole等第三方数据，系统梳理交付量、市场份额、成本曲线与渗透率拐点。
中国激光雷达市场交付量爆发式增长轨迹
2021年国内乘用车前装标配激光雷达交付量仅0.8万台，彼时激光雷达还是百万级豪车才敢尝鲜的"奢侈品"。2022年随着理想L9、蔚来ET7等爆款车型上市，交付量跃升至13万台，行业将其定义为"量产元年"。2023年交付量进一步攀升至57万台，增速达338%，成为无可争议的"爆发元年"。2024年全年交付量突破150万台大关，对应搭载车辆137万辆，同比增幅高达212%，前装搭载率从2023年的约2%快速攀升至6%。单月数据更具冲击力——2024年12月，国内激光雷达单月交付量首次突破20万台，相当于2021年全年交付量的25倍。
这一增长曲线的陡峭程度在汽车零部件历史上极为罕见。从0.8万到150万台的跨越仅用了4年时间，复合增长率远超同期新能源汽车渗透率的提升速度。支撑这一爆发式增长的核心驱动力来自两端：需求端，2023年城市NOA功能开始落地，2024年各大车企开启"全国都能开"的无图化竞赛，激光雷达从高速NOA的"备选项"变为城市NOA的"必选项"；供给端，激光雷达平均售价从2022年的约4800元快速下探至2024年的约2400元，两年价格腰斩，整机成本下降直接拉低了车企的选装门槛。
头部供应商交付量分层与座次更迭
2023年是国内ADAS激光雷达市场格局初步成型之年。根据高工智能汽车统计数据，速腾聚创以25.6万台交付量位居第一，禾赛科技21.1万台紧随其后，图达通15万台排名第三，华为以7万台位列第四，四家合计占据95%的市场份额。进入2024年，竞争格局发生显著变化：速腾聚创全年交付54.42万台，同比大增110%，市场占有率攀升至33%，稳居榜首；华为从10%市占率跃升至28%，排名从第四升至第二，交付量估算约19万台；禾赛科技交付50.2万台，同比增速126%，市占率约26%，排名退居第三；图达通市占率从21%下滑至13%，排名第四。四家供应商合计占有100%市场份额，行业集中度达到完全垄断状态。
从更长的周期来看，全球车载激光雷达市场格局也在经历重构。根据Yole统计，2021年法雷奥曾以79%的全球ADAS激光雷达营收份额占据绝对主导地位，但到2023年其份额已骤降至10%。同期禾赛科技与速腾聚创在全球ADAS激光雷达营收中的合计占比达到58%，中国供应商实现了从追赶到领跑的跨越式发展。在L4自动驾驶激光雷达细分市场，禾赛科技的领先优势更为突出，2023年其全球营收占比高达74%，Waymo和速腾聚创各占7%，呈现一超多强格局。
高阶智驾渗透率提升驱动单车搭载量增长
激光雷达交付量的高速增长与国内高阶智能驾驶渗透率的提升呈现高度正相关。2023年国内高阶智能驾驶（L2.5及以上）渗透率仅为4.7%，2024年前10个月提升至7.7%，西南证券预计2025年有望突破10%。虽然从绝对数值看渗透率仍处于早期阶段，但增速曲线已呈现加速上扬态势。更为关键的结构性变化在于，高阶智驾功能正在从"科技爱好者的玩具"转变为"主流消费者的刚需"。截止2024年底，理想汽车智能驾驶总用户突破100万，30万元以上车型AD Max（带激光雷达版本）销售占比达70%，40万元以上车型这一比例高达80%，较2024年初提升了26个百分点。消费者用真金白银投票的结果表明，激光雷达正在成为提升辅助驾驶使用率、驱动用户付费意愿的关键传感器。
Robotaxi商业化落地打开增量空间
Robotaxi（自动驾驶出租车）正在成为激光雷达市场第二增长曲线。与乘用车前装市场不同，Robotaxi对激光雷达的需求更为刚性——L4级自动驾驶要求360°全方位感知和高精度环境识别，单一车型的激光雷达搭载量远高于乘用车。以百度萝卜快跑RT6为例，单车搭载8颗激光雷达；小马智行第六代Robotaxi搭载7颗（4个车顶固态+3个补盲）；文远知行Sensor Suite 5.0搭载7颗；Waymo第五代搭载4颗。2024年Q4萝卜快跑自动驾驶订单超过110万单，同比增长31%；Waymo在2024年12月实现每周17.5万次付费出行，半年前这一数字仅为5万单，半年增长250%。特斯拉宣布将于2026年量产Robotaxi车型Cybercab，将进一步打开行业想象空间。西南证券预计L4+自动驾驶激光雷达单车用量虽从2024年8颗逐步降至2030年3颗，但L4+车辆保有量的指数级增长将推动激光雷达用量从2024年的不足百万颗级跃升至2030年的千万颗级。
国内ADAS激光雷达市场份额与交付量对比（2023-2024年）| 供应商 | 2023年交付量（万台） | 2023年市占率 | 2024年交付量（万台） | 2024年市占率 |
|---|
| 速腾聚创 | 25.6 | 约45% | 54.42 | 33% |
| 禾赛科技 | 21.1 | 约37% | 50.2 | 约26% |
| 华为 | 7 | 10% | 约19 | 28% |
| 图达通 | 15 | 21% | 约8.5 | 13% |
