中航证券研究所报告显示，2024年万亿国债驱动的航空应急项目成为无人机行业的重要催化剂。截至9月25日，29个省市区及新疆兵团、中国安能完成中型复合翼无人机招标，中标总金额超13亿元、共211架无人机。纵横股份、远度科技两家合计中标架数占比超50%，行业集中度显著提升。本文基于招标数据，深入分析复合翼无人机在应急领域的竞争格局。
航空应急项目招标全景
2023年10月，国务院增发10000亿元国债支持灾后恢复重建和提升防灾减灾救灾能力。全国多个省市自治区纷纷启动自然灾害应急能力提升、应急指挥能力提升等一系列特别国债支持项目招标采购。据各省份应急管理厅公开发布信息统计，截至2024年9月25日，29个省、市、自治区及新疆生产建设兵团和中国安能建设集团发布航空应急项目招标结果，中型复合翼无人机系统中标总金额超13亿元，共211架无人机。主要型号最大起飞重量在100-150kg之间，任务有效载荷在25-50kg之间。中型复合翼无人机具备长航时、大载重的优势，已经在多个省市的应急航空救援项目中实地验证，展现了出色的性能和实战能力。
供应商竞争格局——纵横与远度领跑
涉及11家无人机供应商，包括纵横股份、远度科技、联合飞机、航天飞鹏、星展测控、福昆航空、航景创新、羚控科技、中航金城、傲势科技和凌天智能。纵横股份、远度科技中标架数占比超过50%，大幅领跑其他中型复合翼无人机供应商。远度科技ZT-120V无人机共中标12个省、市、自治区和单位——北京、上海、天津、重庆、辽宁、江西、海南、四川、青海、西藏等省市自治区，新疆生产建设兵团和中国安能建设集团，是中标省份和单位最多的复合翼无人机。纵横股份CW-100应急通信侦察无人机获得领先的中标数量，2024年累计中标应急项目超2亿元。福昆航空E40成功中标广东省航空应急等多个项目，2024年二季度累计中标金额超1亿元。航景创新FWA-150等机型亦在部分省份实现中标。
招标品类与技术特点
从招标采购的类型和数量来看，复合翼无人机应用最多，相关平台及应用成熟，需求量大，参与企业竞争激烈。无人直升机同样占据重要份额，机型包括华奕航空HY600、清航装备JZ-550、联合飞机TD550、航景创新FWH-1500等。固定翼无人机相对需求较少，但单项目价值量高。目前多数安全应急项目需求均未涉及任务能力要求较高的范畴，“杀鸡焉用牛刀”，未来随着更多安全应急需求的释放，大型固定翼无人机在未来安全应急产业的应用有望进一步拓展。从应用场景看，无人机在应对火灾类场景推荐案例最多、应用最广泛。2024年工信部公布的安全应急装备应用推广典型案例名单中，无人航空器在6类场景中得到实际应用，其中森林草原火灾5项、城市特殊场景火灾3项。
适航取证成为竞争新门槛
在当前的安全应急产业中的无人机整机细分赛道，技术壁垒较低的机型以分系统集成为主，难以经过适航取证这条“荆棘密布、拥挤不堪”的独木桥。安全应急采购中，普遍将适航取证作为加分或必选项。2024年1月1日《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》正式施行。2024年3月，工信部等四部门联合印发《通用航空装备创新应用实施方案（2024—2030年）》，提出推进大中型固定翼飞机、高原型直升机以及无人机等适航取证并投入运营。相关厂商将面临新一轮竞争与洗牌，龙头、上市公司将更有可能度过考验。当洗牌结束，积累熬过考验的老龙头、抓住时机入局的新巨头，将会享受到更多的时代红利。
2024年中型复合翼无人机主要中标供应商| 供应商 | 主要机型 | 中标特点 |
|---|
| 纵横股份 | CW-100D | 中标数量领先，累计超2亿元 |
| 远度科技 | ZT-120V、ZT-150V | 中标12个省市区，省份最多 |
| 联合飞机 | TF150 | 多省份中标 |
| 福昆航空 | E40 | 二季度累计超1亿元 |
| 星展测控 | FS100 | 卫星通信集成优势 |
