智能驾驶正成为中国新能源车企差异化竞争的核心战场。2024年1-8月新能源乘用车L2级及以上ADAS装车率达66.6%，同比大幅提升21个百分点。城市NOA前装交付量9月突破20万辆再创纪录，无图化、端到端大模型、低成本感知方案三大技术路径同步推进。随着智驾硬件成本持续下探，头部新势力正加速将高阶智驾功能从30万元以上向20万元价格段下沉，2025年智驾渗透率有望迎来新一轮加速。
L2装车率跃升，高阶智驾加速渗透
2024年新能源乘用车L2级及以上ADAS功能装车率达到66.6%，较2023年同期大幅提升21.0个百分点，增速显著高于燃油车。高价车型装车率明显领先于低价车型，反映高阶辅助驾驶整套方案硬件成本仍较高。从智驾等级结构看，L2级功能已基本成为新能源车标配，而L2+级（含高速NOA、城市NOA）的渗透率正处于快速提升阶段。
城市NOA的普及是2024年最具标志性的智驾趋势。2023年被行业定义为城市NOA元年，2024年则进入规模化交付的放量阶段。高工智能汽车数据显示，2024年9月中国市场新车NOA前装交付量突破20万辆，再次创造月度纪录。从价格段分布看，2023年标配城市NOA的车型仍主要分布在35万元以上，2024年1-9月已明显向25-30万元价格段渗透，小鹏P7+更将高阶智驾功能下沉至20万元上下区间，率先实现"油智同价"。
无图化与端到端重塑智驾技术路线
2024年头部新势力车企在无图NOA和端到端大模型两条技术路线上进展显著。高精地图受限于更新频率低（一般数月更新一次）、采集成本高（每公里采集成本数千元），无法满足城市智驾对实时路况感知的响应需求。小鹏2024年5月宣布XNGP城区智驾已完成100%无图化，智驾可用范围里程翻倍，三季度全面实现无图、全国每条路都能开。理想无图版城市NOA于5月开启千人规模公测，7月通过OTA向AD Max全量用户推送。华为2024年3月通过OTA升级为问界全系车型新增不依赖高精地图的城区智驾领航辅助功能，实现全国城区覆盖。
端到端大模型成为智驾能力跃升的新底座。小鹏2024年5月发布端到端AI大模型（XNet+XPlanner+XBrain），率先搭载于P7+和MONA M03，7月上车。理想8月发布端到端+VLM双系统方案，10月在L系列AD Max版本全量推送。华为4月发布端到端GOD+PDP架构，9月适配ADS 3.0车型。蔚来7月发布世界模型NWM及NADArch 2.0架构，预计2025年1月上车。端到端模型对车端AI算力提出更高要求，理想的AD Max版本只有在两颗Orin芯片的车型上才能实现，这将同步拉动高算力智驾芯片的渗透率提升。
激光雷达成本下探，2025年装机量有望倍增
智驾硬件的成本下行是推动功能向大众市场渗透的关键前提。全球乘用车激光雷达平均单价从2022年的845美元降至2023年的518美元，而2024年中国激光雷达厂商已发布200美元价格段的性价比方案，预计最快于2025年一季度开始量产交付，进一步拉低高阶智驾的硬件门槛。2024年三季度中国乘用车市场激光雷达装机量已达43.7万辆，伴随性价比方案普及，浦银国际预期2025年激光雷达装机量有望较今年实现倍增。
头部新势力在传感器配置上持续加码。理想L7搭载11颗摄像头+1颗禾赛128线激光雷达，问界M9配置11颗摄像头+1颗华为192线激光雷达，蔚来ES6采用11颗摄像头+1颗图达通150线激光雷达，传感器总量均在25-29颗区间。小鹏P7+则采用纯视觉方案（11颗摄像头、无激光雷达），通过算法优化实现成本控制。在智驾SoC领域，英伟达Orin和高通8295的组合仍是20万元以上车型的主流方案，而黑芝麻、地平线以及高通8650等性价比方案正加速向20万元以下车型渗透，推动智驾功能向更广阔的大众市场普及。
主流新势力车企城市NOA功能进展（2024年11月）| 品牌 | 功能名称 | 无图化进展 | 端到端大模型 | 覆盖范围 |
|---|
| 小鹏 | XNGP | 已100%无图化 | XNet+XPlanner+XBrain | 全国 |
| 理想 | NOA | 无图版已全量推送AD Max | 端到端+VLM | 全国 |
| 华为 | NCA | 新增不依赖高精地图 | GOD+PDP | 全国 |
| 蔚来 | NOP+ | 推进中 | NWM（预计2025年1月上车） | 726城 |
| 小米 | NOA | 轻地图方案 | 端到端+VLM | 全国（10月全量推送） |
