2025年全球新型储能新增装机超过300GWh，同比增长约50%——这是储能产业历史性的一年。中国以172GWh的装机容量占据全球半壁江山，美国以40GWh稳居第二，欧洲、澳大利亚、中东、拉美等新兴市场加速崛起。储能领跑者联盟白皮书揭示了市场扩张的三重驱动力：中国“沙戈荒”风光基地配套需求、美国IRA法案政策激励、全球电力系统灵活性缺口。当强制配储政策退出历史舞台，市场化机制开始主导资源配置，储能市场的增长逻辑正在被重新定义。
全球市场总览——从“双极驱动”到“多极增长”
2025年全球新增超300GWh，创历史新高
2025年全球新型储能新增装机超过300GWh，较2024年增长约50%，创历史新高。中国与美国持续主导全球市场，同时欧洲、中东、澳大利亚及拉美等新兴市场加速崛起，全球新型储能市场由“双极驱动”向“多极增长”演进。区域格局方面，中国装机约170GWh（全球占比50%+，同比增长60%+），美国装机约40GWh（全球第二，同比增长40%+），欧洲装机约30GWh（同比增长20%-30%，户储波动、电网侧增长），澳大利亚装机5-8GWh（同比增长80%-120%），其他地区约40GWh（中东、拉美拉动）。
中国市场——172GWh的规模与结构
源网侧储能延续主导，用户侧储能持续崛起
2025年中国新型储能装机规模持续领跑全球，新增装机容量超过172GWh，占全球新增装机的50%以上。从装机结构来看，电网侧储能占比约79%（主要是独立储能电站/共享储能电站），电源侧储能占比约14%（主要是大型风光基地配套储能），用户侧储能占比约7%。独立储能电站模式快速兴起，凭借灵活参与电力市场交易的优势获得投资者广泛青睐。同比增长方面，电网侧储能增长113%，电源侧储能下降34%（受“136号文”强制配储政策退出影响），用户侧储能增长53%。
驱动因素：“沙戈荒”风光基地、电价差、新型电力系统需求
“沙戈荒”大型风光基地建设全面加速，主要分布在内蒙古、甘肃、青海、新疆等西部地区，规划总装机规模超过4亿千瓦，配套储能需求达数十GWh至百GWh级别。用户侧储能领域，电网代理购电峰谷电价下收益率依然可观，部分省份峰谷价差已超过0.8元/kWh。新型电力系统构建对灵活性调节资源的需求日益迫切，传统火电占比下降带来的系统灵活性缺口亟需储能填补。
美国市场——IRA法案驱动，户储与电网侧双轮驱动
2025年美国户储安装量达3.3-3.5GWh
美国正式成为全球第二大储能市场。根据SEIA、Wood Mackenzie数据，2025年前三季度北美户储安装量约为2.3GWh，全年预计达3.3-3.5GWh。出货量方面，2025年美国户储电池系统出货量预计达5GWh，其中特斯拉自产约2GWh，ODM口径出货量约3GWh。北美户储年度新增出货量将保持30%-35%的年复合增长率，预计到2028年出货量突破12GWh。
光伏+储能配套率快速提升，ODM模式崛起
2025年前三季度，美国新住宅光伏安装的电池配套率已升至约40%，较2024年大幅提升。加州、德州、亚利桑那州配套率达15%-20%，预计2028年核心区域光伏电池配套率将突破80%。ODM模式快速崛起，中国ODM供应商凭借电芯制造能力、系统集成经验和成本控制优势深度参与北美储能市场，年复合增长率预计达35%-40%，2028年出货量预计达8GWh。
新兴市场——印度、澳大利亚、中东、拉美加速增长
印度成亚洲非中国最大需求国，前三季度13.25GWh
印度凭借强制性政策驱动成为亚洲非中国储能市场的核心需求国。2025年前三季度中国企业在印度确认订单高达13.25GWh。澳大利亚储能市场在2024-2025年进入加速发展阶段，NEM已并网公用事业级储能装机约4.4GW/8.4GWh，预计到2027年向10-12GW级别迈进。中东、拉美等地区也在加速储能市场布局，成为全球储能市场的重要增长极。
增长预测——2025-2030年持续高增长
北美CAGR 30%-35%，全球市场持续扩容
北美户储年度新增出货量将保持30%-35%的年复合增长率，预计到2028年出货量突破12GWh。印度到2031-2032年需建设47.24GW/236.22GWh电池储能系统。澳大利亚预计到2027年前后主要州累计储能装机规模有望实现翻倍增长。全球储能市场在可再生能源渗透率提升、电网灵活性需求增长、政策支持持续发力的多重驱动下，将保持强劲增长态势。
