特种工程塑料是机器人轻量化的材料基础，但这一领域长期被海外巨头垄断。全球PEEK市场由英国威格斯（55%）、比利时索尔维（18%）、德国赢创（12%）主导，CR3达85%。全球PPS市场由日本东丽（34%）、吴羽化学（18%）、DIC（12%）主导，日企合计超60%。但国产替代的窗口已经打开——自2020年12月起我国对日美韩马PPS征收反倾销税（期限5年），为国内PPS厂商创造了发展空间；中研股份经过十余年自主研发，已成为全球第四大PEEK生产商，沃特股份PEEK于2024年9月顺利投产。特种工程塑料的国产化正在加速。
PEEK国产化——从跟跑到并跑的二十年
PEEK材料长期被列为战略国防军工材料，我国将PEEK研发列入"七五"至"十五"国家重点科技攻关计划和"863"计划。经过二十年自主研发，中研股份已掌握全流程国产化PEEK生产技术，成为继英国威格斯后全球第二家能够使用5000L反应釜进行PEEK聚合生产的企业。
中研股份产品涵盖"两大类、三大牌号、六大系列"共52个规格牌号，在PEEK合成、提纯及复合增强方面实现多项创新，性能指标达到国际先进水平，填补了国内空白。2022年中研股份全球市占率约8%，虽与威格斯（55%）差距明显，但在亚太地区销量增长迅速。沃特股份2024年9月PEEK顺利投产，具备PEEK和PPS双材料产能；长春吉大特塑、浙江鹏孚隆等企业也在布局PEEK产能。PEEK国产化进程正从"单点突破"走向"群体突破"。
PPS反倾销政策——国产替代的时间窗口
PPS领域同样呈现日企主导的格局。2021年全球PPS市场东丽约占34%、吴羽化学约18%、DIC约12%，日企合计超60%。自2020年12月1日起，我国对原产于日本、美国、韩国和马来西亚的进口PPS征收反倾销税，实施期限为5年（至2025年12月）。
反倾销税的实施显著提升了进口PPS的价格竞争力，为国内PPS厂商创造了发展窗口。沃特股份在华南、华东、西南设有研发与生产制造基地，2023年定增项目建成达产后将新增2万吨/年PPS改性材料产能。普利特成功研发低翘曲高刚性PPS复合材料，进入高端笔记本、电子通讯、新能源、汽车交通等领域的龙头企业供应链。新和成、誉讯科技等企业也在持续扩产。反倾销政策窗口期叠加机器人轻量化需求爆发，国内PPS产业有望实现从"进口替代"到"国产主导"的跨越。
机器人轻量化开启材料需求新空间
在人形机器人中，PPS和PEEK的用量可达5-10kg/台。以年产百万台机器人计算，仅PPS/PEEK材料需求即达5000-10000吨。当前特种工程塑料全球市场规模已超百亿美元，机器人产业将成为需求增量的重要来源。在"以塑代钢"轻量化大趋势下，PPS与PEEK有望从"小众高端材料"走向"规模化工程材料"。
特种工程塑料国产替代进展| 材料 | 全球龙头 | 国内代表企业 | 产能进展 | 国产化阶段 |
|---|
| PEEK | 威格斯（55%）、索尔维（18%）、赢创（12%） | 中研股份、沃特股份 | 中研全球第四，沃特2024年9月投产 | 加速突破 |
| PPS | 东丽（34%）、吴羽（18%）、DIC（12%） | 沃特股份、普利特、新和成 | 沃特2万吨/年PPS产能 | 反倾销窗口期 |
