中国汽车市场正从电动化“上半场”迈入智能化“下半场”。2024年10月，新能源乘用车批发渗透率已突破50%，L2级智能驾驶前装装配率达48.6%。西部证券在2025汽车行业年度策略中指出，以华为、小鹏为首的头部车企正加速城市NOA功能普及，2023年以来高阶智驾选装率提升36个百分点。激光雷达、智驾域控、空气悬架等核心智能化零部件正快速渗透，国产供应商占据主导地位，智能化“平权”时代正加速到来。
新能源渗透率突破50%，插混是增长主力
新能源渗透率从2023年1月的27%快速攀升至2024年10月的50%，两年时间翻近一倍。分动力类型看，2024年1-10月纯电占比58%仍居首，真插混31%、增程11%。但增量贡献上插混表现最为突出——真插混2024年累计同比增长75%，销量增长110万辆，增量高于纯电和增程。
15万以上汽车消费占比从2019年35%提升至2024年1-10月50%。在以旧换新政策推动下，2024年15万以下价格带销量快速增长，15-30万价格带继续扩容。以旧换新政策有望延续，补贴结构或从报废补贴向置换补贴倾斜，为2025年车市增长保驾护航。
L2级智驾渗透率快速提升，高阶智驾选装率增长36pct
根据盖世汽车数据，2024年1-9月L2（含L2+和L2++）系统前装装配量累计达704万套，渗透率达48.6%，较2023年同期的40%+提升近8个百分点。L2.9级ADAS功能装配率从2022年3.17%升至2024年1-4月的6.66%。
高阶智驾对消费者购车决策的影响力持续增强。根据大疆数据，2023年辅助驾驶已成为影响购车第5大因素，较2021年排名上升9位。以某头部厂商为例，2023年12月高阶智驾选装率达48.73%，较2023年1月上升35.9个百分点。2024年1-9月城市NOA搭载数量持续攀升，激光雷达装机量与之高度共振。
核心智能化零部件国产化加速，竞争格局初显
激光雷达市场，速腾聚创以34.3万颗装机量（35.0%份额）居首，华为技术26.1万颗（26.6%）第二，禾赛科技22.8万颗（23.2%）第三。三家合计占近85%市场，速腾已推出全栈芯片化MX中长距激光雷达，定价200美元区间，2025年千元机量产将加速15-20万元车型搭载。
智驾域控市场，德赛西威以51.3万套装机量（24.7%份额）稳居第一，和硕/广达（特斯拉）46.5万套（22.4%）第二，华为技术32.7万套（15.7%）第三。域控芯片端，英伟达Drive Orin-X以37.8%份额领先，特斯拉FSD以26.7%第二，华为昇腾610第三。
空气悬架市场，孔辉科技以23.2万套（42.7%份额）高居榜首，拓普集团13.7万套（25.3%）第二，保隆科技9.3万套（17.2%）第三。国产供应商占据出货量前三，搭载车型价格带从50万+下探至25万以下。
汽车智能化核心零部件供应商市场份额对比
表：2024年1-9月汽车智能化核心零部件供应商市场份额| 细分领域 | 第一名 | 市场份额 | 第二名 | 第三名 |
|---|
| 激光雷达装机量 | 速腾聚创 | 35.0% | 华为技术 | 禾赛科技 |
| 智驾域控装机量 | 德赛西威 | 24.7% | 和硕/广达 | 华为技术 |
| 智驾域控芯片 | 英伟达Orin-X | 37.8% | 特斯拉FSD | 华为昇腾610 |
| 空气悬架装机量 | 孔辉科技 | 42.7% | 拓普集团 | 保隆科技 |
| 座舱域控装机量 | 德赛西威 | 15.5% | 和硕/广达 | — |
| 座舱域控芯片 | 高通 | 67.0% | AMD | 瑞萨电子 |
