自主品牌乘用车市占率从2020年35%快速攀升至2024年1-10月的64%，为国产零部件供应商提供了前所未有的发展机遇。西部证券在2025汽车行业年度策略中指出，在自主品牌崛起趋势下，国产零部件供应商增长确定性强劲。激光雷达、智驾域控、空气悬架等智能化赛道国产供应商已占据主导份额，一体化压铸、热管理、座椅等传统赛道国产替代同样加速。2024年前三季度汽车零部件行业净利率已提升至5.8%，头部企业降本增效成效显著。
自主品牌市占率快速提升，合资品牌份额持续缩减
自主乘用车占比从2020年35%提升至2024年1-10月64%，四年提升近30个百分点。自主新能源车销量占比从75%提升至86%。市场增长主要集中在比亚迪与奇瑞，减量车企主要为合资品牌（上汽-64.8万辆、广汽-50.2万辆、一汽-18.4万辆）。
从价格带看，15万以上汽车消费占比从2019年35%提升至50%。自主品牌在25万以上新能源车型中普遍标配Nappa真皮座椅、前排座椅加热/通风/按摩等配置，产品力全面超越同价位合资品牌。在国产自主优质供给冲击下，合资车企份额预计将进一步缩减。
智能化零部件国产供应商全面领先
激光雷达领域，速腾聚创（35.0%）、华为技术（26.6%）、禾赛科技（23.2%）三家合计占近85%市场份额。速腾已推出全栈芯片化MX中长距激光雷达，定价200美元区间，2025年千元机量产将进一步推动15-20万元车型搭载。
智驾域控领域，德赛西威以24.7%份额居首，华为技术15.7%第三。座舱域控领域，德赛西威15.5%份额同样领先。空气悬架领域，孔辉科技（42.7%）、拓普集团（25.3%）、保隆科技（17.2%）国产供应商包揽前三。
智驾域控芯片端，英伟达Orin-X（37.8%）和特斯拉FSD（26.7%）仍占主导，但华为昇腾610、地平线征程5等国产芯片已进入前五，国产替代进程加速推进。
一体化压铸/热管理/座椅等赛道国产替代提速
一体化压铸方面，特斯拉标杆效应下国内新势力加速产业由“1”到“N”。蔚来、小鹏、问界、理想、小米等品牌相继引入，问界M9、理想MEGA、小米SU7等车型均已量产。文灿股份、广东鸿图、多利科技等第三方压铸商加速布局，国产替代空间广阔。
热管理方面，电装、法雷奥、翰昂、马勒四家全球Tier1仍主导全球市场（2021年累计市占率50%），但国产供应商加速追赶。银轮股份2023年热管理营收99.4亿元（+30%），三花智控99.1亿元（+32%），由Tier2向Tier1模式转型，直接配套头部新能源主机厂。
座椅方面，乘用车座椅总成CR5达70%（延锋、李尔、安道拓、丰田纺织等外资主导），但继峰股份等内资供应商已获累计10项乘用车座椅定点，生命周期总销售额691-738亿元，客户覆盖新势力、传统头部、海外高端品牌。
国产替代核心赛道与头部供应商对比
表：汽车零部件国产替代核心赛道头部供应商对比| 赛道 | 国产头部供应商 | 2024年1-9月表现 | 海外对标/竞争格局 | 国产化趋势 |
|---|
| 激光雷达 | 速腾聚创、华为、禾赛科技 | 合计85%份额 | 法雷奥、Luminar、Innoviz | 已主导，速腾MX/禾赛ATX千元机量产加速渗透 |
| 智驾域控 | 德赛西威、华为 | 合计40%份额 | 博世、大陆 | 加速替代，本土Tier1快速崛起 |
| 空气悬架 | 孔辉科技、拓普集团、保隆科技 | 合计85%份额 | 大陆、威巴克 | 已主导，价格带下探至25万以下 |
| 一体化压铸 | 文灿股份、广东鸿图、多利科技 | 多车型量产 | 意德拉（设备） | 国内新势力全面导入 |
| 热管理 | 银轮股份、三花智控、拓普集团 | 营收99亿+（2023） | 电装、法雷奥、翰昂、马勒 | Tier2→Tier1转型中 |
| 乘用车座椅 | 继峰股份 | 累计10项定点、691-738亿生命周期 | 延锋、李尔、安道拓 | 外资主导，内资逐步突破 |
