全球车载激光雷达行业正经历从“技术先行”到“量产决胜”的竞争阶段转换。2023年，禾赛科技、速腾聚创和图达通三家中国厂商合计占据全球车载激光雷达收入的77%，出货量的79%，彻底扭转了早期由法雷奥等海外Tier1主导的格局。浦银国际在激光雷达行业首次覆盖报告中指出，中国厂商在2022年率先实现乘用车激光雷达量产上车，2024年定点项目数量已形成压倒性优势，速腾获92款车型定点、禾赛75款。未来2-3年出货量基本盘已奠定，海外厂商量产不力正为中国厂商提供“补位”机遇。
全球收入份额从65%到77%的跃升——中国厂商后发先至
2022年，禾赛、速腾、图达通三家中国厂商合计占全球车载激光雷达收入的65%，2023年这一数字跃升至77%。Yole数据显示，2023年禾赛科技以37%的份额位居全球第一，速腾聚创21%、图达通19%。与之形成对比的是，法雷奥等欧系Tier1的份额从2022年的约15%大幅压缩至2023年的不足10%。
从出货量维度看，2023年全球乘用车激光雷达出货量达76.2万颗，同比增长239%。禾赛以34%的出货量份额领先，速腾27%、图达通18%。中国厂商合计占79%，而2022年这一比例约为65%。2024年Yole预测全球出货量有望突破160万颗，同比增长超过110%，中国厂商的出货量增速将高于行业均值。
中国厂商的后发先至归因于几个关键因素：第一，产品设计上更贴近中国车企快速迭代的需求；第二，自建产线保障量产节奏和质量控制；第三，中国新能源车市场率先放量，为激光雷达提供大规模装车验证场景。而海外Tier1和初创激光雷达厂商因量产缓慢，导致定点项目大量流失，形成“负反馈循环”。
Robotaxi领域——禾赛74%份额的压倒性领先
在L4级自动驾驶（Robotaxi）激光雷达市场，禾赛科技占据了绝对主导地位。2023年禾赛在全球Robotaxi激光雷达市场的收入份额达74%，2022年为73%。公司已进入Waymo、Cruise、百度Apollo、滴滴、小马智行、文远知行、AutoX、Zoox等全球绝大多数L4玩家的供应链。
从单车配置看，Waymo使用5颗禾赛长距+4颗短距，Cruise搭载5颗禾赛，百度Apollo使用5颗禾赛，Zoox配置8颗禾赛。禾赛的Pandar系列和QT系列覆盖360°远距和超广角近距需求，产品线完整度高于竞争对手。除禾赛外，Luminar、Innoviz等海外厂商在Robotaxi市场也有布局，但禾赛凭借更快的迭代速度和更高的性价比，持续扩大领先优势。
Robotaxi市场虽然当前规模仅1.24亿美元（2023年），但Yole预测2029年将增长至6.38亿美元，CAGR 31%。禾赛在L4领域的先发优势有望在远期随Robotaxi商业化落地而进一步放大，并为其向广义机器人领域拓展提供技术验证基础。
定点项目的“军备竞赛”——速腾92款 vs 禾赛75款
定点项目是判断激光雷达厂商未来2-3年出货量的核心前瞻指标。Yole统计的全球乘用车激光雷达定点项目中，2019年法雷奥占28%，其他Tier1合计约22%。到2024年，法雷奥份额降至6%，速腾聚创和禾赛科技分别占据约25%和23%的定点项目，华为技术和图达通也有显著份额。
截至2024年三季度末，速腾聚创已与全球28家整车厂及一级供应商达成92款车型定点合作，其中MX方案获7家车企定点，预计2025年量产。禾赛科技已与20家国内外汽车厂商就75个车型达成前装量产项目定点合作，客户涵盖理想、小米、零跑、长安、长城等。华为技术主要覆盖鸿蒙智行和华为智选车系列，图达通则与蔚来深度绑定。
合资品牌成为中国厂商拓展海外客户的切入点。禾赛已获奥迪、通用、福特在中国的合资品牌和1家海外车企的国际项目定点；速腾已进入丰田供应体系，拿下雷克萨斯定点。海外Tier1陆续退出竞争舞台（大陆、博世、采埃孚相继宣布停止激光雷达相关项目），为中国厂商提供了明确的“补位”机遇。
全球车载激光雷达市场份额与定点对比
表：中国车载激光雷达厂商全球份额与定点数量对比（2023-2024）| 公司 | 2023全球收入份额 | 2023全球出货量份额 | 2024定点车型数量 | 核心客户 |
|---|
| 禾赛科技 | 37% | 34% | 75款（20家车企） | 理想、小米、零跑、长安、长城 |
| 速腾聚创 | 21% | 27% | 92款（28家车企及Tier1） | 小鹏、比亚迪、丰田雷克萨斯 |
| 图达通 | 19% | 18% | 蔚来专属 | 蔚来全系 |
| 法雷奥 | <10% | <10% | 约6% | 奔驰等欧系 |
