智能驾驶功能在中国乘用车市场的渗透率正以前所未有的速度提升。2024年1-8月，中国新能源乘用车L2级及以上ADAS装车率达66.6%，同比大幅提升21.0个百分点。城市NOA作为高阶智驾的典型应用，2023年下半年以来搭载数量持续攀升，直接拉动激光雷达装机量快速增长。浦银国际在激光雷达行业报告中指出，中国乘用车激光雷达装机量从2022年的约13万颗增至2024年预计超80万颗，ADAS渗透率与激光雷达搭载量走势高度一致。城市NOA向25-30万元价格段渗透，激光雷达正从“高端配置”走向“大众标配”。
L2级及以上ADAS装车率突破66%——智驾成为核心卖点
乘联会联合科瑞咨询数据显示，2024年1-8月中国整体乘用车L2级及以上ADAS装车率已超过50%，新能源乘用车达到66.6%，较2023年同期的45.6%提升21个百分点。L0/L1级别装车率快速下降，L2+、L2++级别稳步上升，反映消费者对智驾功能的接受度和车企对智驾配置的重视度同步提升。
具体到各等级，2024年1-8月中国新能源乘用车L2级（基础辅助驾驶）装车率约35%，L2+级（高速NOA）约18%，L2++级（城市NOA）约13.6%。城市NOA虽然在总量上占比相对较小，但增速最快，2024年Q3单季度搭载量已突破20万辆（高工智能汽车数据），是2023年同期的数倍。
高工智能汽车数据显示，2024年9月中国市场新车NOA前装交付量突破20万辆，再次刷新单月记录。城市NOA装配率与激光雷达装机量的走势高度匹配，说明激光雷达已成为实现城市NOA功能的核心传感器选择。
城市NOA向25-30万元价格段渗透
2023年，中国市场35-50万元价格段车型占标配城市NOA装配量的90%，25-30万元价格段仅占4.2%。进入2024年，1-9月25-30万元价格段占比已升至25.8%，20-25万元占比约6%，15-20万元开始出现搭载车型（如零跑C10搭载禾赛AT128）。
城市NOA的下探主要由两点驱动：一是芯片、传感器等硬件成本的下降；二是智驾方案的平台化和复用。激光雷达作为城市NOA感知融合方案的核心传感器，其均价从2022年的845美元降至2023年的518美元，降价幅度直接推动了车型搭载的成本可行性。
展望2025年，随着速腾MX和禾赛ATX等“千元机”方案量产，15-20万元车型搭载激光雷达的门槛将进一步降低。届时激光雷达搭载车型有望从当前的中高端向主流大众市场全面渗透。
激光雷达装机量与智驾渗透率的共振关系
NE时代数据显示，中国乘用车激光雷达装机量在2022年为12.96万颗，2023年跃升至约50万颗，2024年1-10月已超70万颗，全年预计超80万颗。装机量走势与L2级及以上ADAS装车率的提升节奏高度一致。
具体来看，2022年行业处于“激光雷达上车元年”，装机量基数较低；2023年随着理想L系列、小鹏G9、蔚来NT2.0平台车型集中交付，装机量同比增长近300%；2024年城市NOA加速渗透，比亚迪、小米等新玩家进场，装机量继续翻倍增长。
激光雷达搭载车型的入门价格已从2023年的约25万元降至2024年的16.58万元（零跑C10），覆盖价格带快速拓宽。从各价格区间销量占比看，2024年1-9月25-30万元价格段已贡献激光雷达总装机量的约26%，成为第一大价格段，20-25万元占比约15%，15-20万元占比约5%。
中国ADAS渗透率与激光雷达装机量关键数据
表：中国ADAS渗透率与激光雷达装机量变化（2022-2024E）| 年份 | 新能源L2+装车率 | 城市NOA搭载量（万辆） | 激光雷达装机量（万颗） | 激光雷达搭载最低价格（万元） |
|---|
| 2022 | 约18% | 少量 | 13 | >30 |
| 2023 | 约26% | 约35 | 50 | 约25 |
| 2024E | 约36% | >80 | >80 | 16.58 |
