4K已成为专业摄像机采购的主流标准（占比60-80%），8K制播从试验走向常态化应用，超高清机顶盒总规模突破3亿台——超高清视频产业链正从“点状突破”迈向“全链贯通”。赛迪研究院这份报告系统呈现了从采集、制作、传输、平台服务到终端呈现的完整产业链图景。
产业链结构——核心层、服务层、应用层三层协同驱动
超高清视频产业链总体可分为核心层、服务层和应用层三个层次。核心层提供硬件设备的生产制造，涉及视频生产设备、网络传输设备、终端呈现设备及相关核心元器件。服务层提供面向超高清视频的平台服务。应用层为超高清视频与各行业融合应用形成的新模式新业态。
核心层中，视频生产设备包括视频采集设备、视频制作系统、编码设备和存储设备。网络传输设备包括卫星传输设备、地面广播设备、有线电视传输设备和互联网传输设备。超高清视频终端呈现设备包括电视、机顶盒、PC、平板电脑、手机、VR/AR设备等。核心元器件主要包括感光器件、存储芯片、编解码芯片、图像芯片、处理器芯片和显示面板。
2025年产业规模约4.4万亿元，其中制造业和视频服务约2.57万亿元，行业应用约1.84万亿元。超高清已被纳入国家“两重”“两新”战略，国家广电总局将2025年确定为“超高清发展年”。
视频采集与制作——智能化与IP化重塑生产流程
视频采集方面，全球约60%-80%的新采购摄像机已采用4K采集流程，在广播媒体、影视制作、教育及企业内容生产等领域逐步形成配置标准。8K拍摄主要应用于高端节目制作、体育赛事直播和重点文化活动。轻量化视频采集设备成为增长较快赛道，全球运动相机市场预计到2034年增长至98亿美元。多款高端全景、运动相机已具备8K级视频捕获能力，AI驱动的实时拼接和画面优化逐步成为标配。
视频制作方面，制播系统正加速向IP原生架构转型，广泛采用SMPTE ST2110等行业标准。我国AVS3在压缩效率、超高清适配方面已达国际先进水平，但产业化仍以广电体系为主。XR演播系统通过集成实时渲染引擎、高精度追踪、动作捕捉及LED显示系统，已能支持8K级超高清实时渲染输出。AI视频创作工具保持高速增长态势，智能化与虚拟化制作工具正在降低高质量内容创作的技术门槛。
网络传输与平台服务——固定网络+5G-A协同支撑
固定网络和有线电视网络已成为超高清内容常态化播出和家庭消费的主渠道。千兆光纤宽带加快向家庭和重点公共场所普及，骨干网持续向400G及以上速率演进。2025年全国有线电视和IPTV超高清机顶盒总规模超3亿台。移动网络以5G及5G-A为代表的新一代通信技术进一步提升实时传输能力，5G-A与400G超高速光纤协同被用在哈尔滨亚冬会高码率视频传输中。
平台服务方面，芒果TV、爱奇艺、优酷、腾讯视频、哔哩哔哩、咪咕等6家头部网络视听平台2025年新增节目中超高清内容占比超过40%。4K已成为平台服务的基础配置，8K内容开始进入试点和差异化布局阶段。截至2025年底，三家基础电信企业发展互联网电视用户总数达4.08亿户。
终端呈现——Mini LED领跑、AIPC与AI手机加速渗透
2025年中国彩电市场零售量2763万台，Mini LED电视零售量占比31.8%、零售额占比55.4%，成为拉动行业增长的核心动力。大屏化成为核心趋势，平均尺寸达64.8英寸，75英寸产品以24%的零售量占比居第一。
2025年全球智能手机出货12.6亿台，高端（600美元及以上）市场份额30.9%，主流旗舰NPU算力普遍突破100 TOPS。AIPC成为拉动笔记本市场增长核心动力，全球出货2.204亿台，大中华区AIPC出货量约占全球PC总量的34%。平板电脑加速从娱乐设备向生产力工具转型，全球出货1.68亿台，同比增长8.3%。LED显示屏方面，小间距与微间距产品迭代提速，MicroLED巨量转移、全彩化及驱动IC等关键环节仍需突破。
八大视听系统——从家庭娱乐到千行百业
八大视听系统包括智慧生活视听系统、智慧商用显示系统、沉浸车载视听系统、高品质音视频制播系统、教育与会议视听系统、智能音视频采集系统、数字舞台和智慧文博视听系统、近眼显示和激光显示系统。
智慧生活视听系统中，离焦护眼、离线字幕生成成中高端电视标配，电视大屏升级为全屋智能管理中枢，三模通用遥控器多地试点。智慧商用显示系统中，裸眼3D大屏成文旅地标，16K超高清LED球幕实现多感官沉浸体验。沉浸车载视听系统中，Audio Vivid车载装车量突破100万台，车载视听系统与高级驾驶辅助系统深度融合。高品质音视频制播系统中，E16演播室为国内首个全IP 4K超高清直播系统。教育会议系统中，5G全息教室、口腔虚拟仿真实训等应用落地。音视频采集系统融合图像、声音、温度等多源数据，应用于工业故障检测、环保监测等领域。数字舞台文博系统中，XR、裸眼3D、超高清球幕等技术提升沉浸感。近眼显示和激光显示系统中，消费级VR眼镜重量降至150克以下。
