全球5G基站总量突破695万个，5G用户超26.4亿，中国建成470.5万个基站、11.7亿用户——5G产业正从规模扩张迈向技术演进的深水区。TD产业联盟这份报告系统梳理了3GPP R19标准冻结、全球5G商用网络369张、芯片与终端生态演进以及政策应用落地情况，全面刻画了2025年三季度5G产业的市场格局与发展趋势。

2025年5G-Advanced加速演进，RedCap、通感一体化、空天地一体化、智能化网络、确定性网络等代表性技术已基本明确。作为5G Advanced的延续，Release 19主要侧重于提高性能并满足5G商用部署中的关键需求，已完成首批16个RAN领域课题立项，预计在2025年底正式冻结。 2025年9月在北京召开的3GPP第109次技术规范组全会上，R19技术规范及技术报告获得最终讨论与批准。由亚太地区NTN运营商Astrum Mobile公司牵头的5G NTN广播技术系列标准获得全会批准，并于2025年10月在3GPP R19版本中正式发布。R20阶段的6G早期研究成为会议焦点，3GPP已明确三大核心研究方向：SA1工作组牵头“6G用例与服务需求研究”，SA2工作组负责“6G系统架构研究”，RAN1工作组主导“6G无线接入研究”，标志着全球6G技术标准研究从“概念探讨”进入“框架构建”阶段。 2025年5月，国际电信联盟在上海召开无线电通信局卫星研究组WP4B第56次全会，会议通过了《5G卫星无线电接口技术详细规范》，确认3GPP的NTN技术作为5G卫星唯一的技术方案。至此，5G地面技术方案和卫星技术方案统一到3GPP技术体系内，天地一体化的技术体系正式建立。会议还初步确定了6G卫星的时间表，与6G地面系统时间表大体一致。

截至2025年三季度末，全球133个国家和地区的369个运营商推出基于3GPP标准的商用5G网络，季度新增商用网络15个。据GSA报告数据显示，季度新增8个5G SA商用网络，累计超过35个国家和地区的81家运营商已完成5G SA网络部署并推出商用服务。区域分布为北美5个、欧洲30个、中东和非洲11个、东北亚14个、东南亚14个、拉丁美洲7个。 网络投资方面，全球188个国家和地区的637家运营商正在投资部署或者计划投资部署5G网络。其中，67个国家和地区的178家运营商正在投资5G SA网络，占5G投资运营商数量的27.94%。

截至2025年三季度末，全球5G基站部署总量达到677.4万个，同比增长14%，季度新增17.6万个。从地区分布看，东亚地区（中日韩）5G基站建设规模最大，累计建成525.5万个。其中，中国5G基站累计建成470.5万个，韩国超38万个，日本约17万个。南亚地区（印度）约50.5万个，北美地区约34万个，欧洲地区约50万个，其他地区约35万个。预计到2025年全球5G基站数量超700万个。 我国5G网络能力持续增强。截至2025年三季度，我国5G基站总数达到470.5万个，季度新增15.6万个，地级市区、县城城区已实现5G 100%覆盖，占全球5G基站部署量的67.7%。共建共享持续推进，中国移动和中国广电深化共建共享累计建成5G基站269万个，其中700MHz基站超100万个；中国联通与中国电信5G中频段基站150.5万个，5G网络基本实现了全国乡镇及以上区域连续覆盖、重点场景和重点客户的深度覆盖。

2025年三季度，全球5G用户总数达到26.4亿，同比增长31.34%，季度新增5G用户约3.85亿。从地区分布看，东亚地区（中日韩）5G用户规模最大，中美日印5G用户占比达到75%。中国5G用户数达到11.7亿，日本约1.2亿，韩国约3756万。北美地区约3.41亿，南亚地区印度约3.7亿，欧洲地区约2.3亿，其他国家地区约1.5亿。 我国5G用户规模持续扩张。截至2025年9月底，我国5G用户达到11.7亿，同比增长21.2%，占全球5G用户数的48.34%。

我国5G RedCap已进入规模商用部署阶段。截至2025年第三季度，全国支持RedCap技术的5G基站总规模超120万站，覆盖330多个城市。中国移动已建成全国规模最大的RedCap商用网络，支持RedCap的5G基站总规模超65万，实现全国所有县城以上区域700MHz RedCap连续覆盖，打造华电光伏、宁波李慧利、深圳垃圾分类监管等40余个标杆案例。 中国联通和中国电信已在全国17个省份实现5G RedCap连续覆盖，累计开通支持RedCap的5G基站超过55万站。中国广电依托700MHz黄金频段优势，已完成首批5G RedCap新型应急广播终端技术试点，并在2025年3月完成全国首例高可靠5G RedCap应急广播测试。随着基站部署、连接数增长和终端产品开发计划的推进，RedCap有望实现规模商用，成为5G中高速物联网的主力技术。

截至2025年三季度，全球累计发布5G基带芯片共29款，分别来自高通、联发科、三星、海思以及紫光展锐五家芯片厂商。高通累计发布16款占比55%，三星5款、联发科技3款、海思2款、紫光展锐3款。2025年前三季度共有4款5G基带芯片问世：高通X85、高通X82、联发科技MediaTek M90以及三星Exynos Modem 5410。 高通骁龙X85是首个支持高达400MHz下行链路带宽的基带方案，支持3GPP R18通信标准，下行峰值速率提升到12.5Gbps，上行峰值速率提升到3.7Gbps，集成第四代专用AI处理器，AI推理速度比上代提升30%。联发科技MediaTek M90支持3GPP R17及R18标准，是联发科技首款支持5G-A通信标准的基带方案，下行峰值速率达到12Gbps，同时集成手机直连卫星调制解调器。三星Exynos Modem 5410采用4nm工艺，实现14.79Gbps峰值下载速率，集成LTE DTC、NB-IoT NTN和NR-NTN三种卫星通信技术。 截至2025年9月，全球5G SoC芯片累计发布139款。高通、联发科技、三星、海思、紫光展锐以及谷歌产品数量分别为41款、61款、14款、11款、7款、5款。2025年三季度新增6款5G SoC芯片。

截至2025年9月，采用4nm工艺芯片款型最多，达到52款占比37.4%；采用6nm工艺芯片31款占比22.3%；采用7nm、5nm和3nm工艺制程的芯片分别为24款、6款、6款。 2025年三季度发布的6款5G SoC芯片中，3款采用4nm工艺，3款采用3nm工艺。骁龙8 Elite Gen5采用台积电第三代3nm N3P工艺，是当前最先进移动工艺；天玑9500采用第三代台积电3nm工艺，是联发科技旗舰5G智能体SoC芯片，为生成式AI与智能体AI带来革新动力；Tensor G5基于台积电3nm工艺，支持NB-IoT和NR-NTN技术，可通过低轨卫星实现紧急通话和短信功能。

截至2025年9月，全球发布5G终端的厂商达到751家。全球5G终端达到4690款，非手机终端2510款占比超过53.5%，5G终端呈现款型多样化发展趋势。其中，168个厂商发布2180款5G手机（占比46.5%）；201个厂商发布720款5G CPE/Mifi/Hotspot/Router（15.3%）；108个厂商发布510款5G模组（10.9%）；149个厂商发布410款5G工业级CPE/模组/网关（8.7%）；83个厂商发布215款支持5G的车用模组/热点及车载单元；57个厂商发布210款平板/笔记本电脑；71个厂商发布135款照相机/警用记录仪。随着NTN技术快速推进，支持5G的卫星终端款型增长到52款。我国持续推进5G融合应用，截至2025年9月底，515家终端厂商的2335款5G终端获得进网许可证。智能手机仍是主力共1180款，另外三类是无线数据终端（952款）、无线车载无线终端（155款）以及卫星移动终端（48款）。无线数据终端又包含多种形态：235款模组、136款平板/笔记本电脑、122款工业级模组/CPE/网关、112款CPE、88款执法记录仪等。

2025年前三季度全球智能手机出货延续回暖态势，同比增长2.6%。2025年三季度全球智能手机出货量3.23亿部。三星以6140万部（19.0%市场份额）位列第一；苹果5860万部（18.2%）位列第二；小米4350万部（13.5%）位列第三；传音2920万部（9.0%）位列第四；vivo 2880万部（8.9%）位列第五。

2025年Q3全球智能手机市场份额情况

手机厂商	2025年Q3出货量（万部）	2025年Q3市场份额	2024年Q3出货量（万部）	2024年Q3市场份额	出货量同比（%）
Samsung	6140	19.0%	5770	18.4%	6.3%
Apple	5860	18.2%	5700	18.1%	2.9%
Xiaomi	4350	13.5%	4280	13.6%	1.8%
vivo	2920	9.0%	2570	8.2%	13.6%
Transsion	2880	8.9%	2700	8.6%	6.9%
Others	10120	31.4%	10450	33.2%	-3.2%
Total	32270	100%	31460	100%	2.6%

2025年三季度我国智能手机出货量为7863万部，其中5G手机约6665万部，占智能手机出货总量约84.8%。市场份额方面，vivo第一（17.3%）、苹果第二（15.8%）、华为第三（15.2%）、小米第四（14.7%）、OPPO第五（14.5%）、荣耀第六（14.4%）。六大主流品牌市场份额差距极小，行业竞争呈现白热化态势。

中国5G政策环境持续向好。截至2025年三季度，累计发布与5G产业发展直接相关的国家级政策达31项，省级5G政策数量超173项。 2025年7月，浙江省印发《浙江省深化5G发展三年行动计划（2025-2027年）》，计划设定了到2027年底建成5G基站超30万个、每万人基站数逾45个、5G工厂超1000个等关键指标。云南省印发《云南省5G规模化应用“扬帆”行动升级实施方案（2025-2027年）》，方案提出到2027年底5G个人用户普及率超85%，5G网络接入流量占比超75%，全省5G应用数量超2000个。 2025年8月，北京市印发《北京市“5G+工业互联网”创新发展实施方案（2025-2027年）》，围绕装备制造、电子信息、汽车、电力、生物医药等重点行业，场景化、图谱化推进制造业数字化转型，培育50家5G应用解决方案供应商。

全球移动专网市场规模逐渐扩大。截至2025年9月，全球80个国家/地区至少1846个机构/组织正在或已经部署基于LTE或5G技术的专用移动网络，其中5G专网数量达到876个，较去年提升26.2%。制造业是最活跃的专网应用行业，专网数量达到210个，涉及十余个制造业细分行业，电子及汽车是应用最广行业。

截至2025年三季度，我国5G应用已覆盖97个国民经济大类中的86个，5G应用案例超过15万个。在工业领域，国家级5G工厂达560个，覆盖48个行业，推动生产效率与智能制造水平大幅提升。 在矿山领域，5G技术已广泛应用于露天矿、井下矿以及各类有色金属矿的开采作业中。2025年7月，国家矿山安全监察局组织起草了《煤矿井下5G通信系统技术规范（征求意见稿）》《金属非金属地下矿山5G通信系统技术规范（征求意见稿）》2项行业标准，标志着矿山5G应用从探索实践迈向规范化强制阶段。 5G网络加快向5G-A网络演进升级，全国300多个城市启动5G-A网络建设。结合通感一体、无源物联、内生智能等新技术，5G-A将在自动驾驶、云游戏、远程医疗、MR/VR/XR、裸眼3D、低空等应用场景逐步落地。国内四家运营商均已官宣启动5G-A商用网络部署，在沉浸式业务、工业互联网、低空经济、远程医疗等方面开展应用探索。

2025年是5G产业承前启后的关键节点。3GPP R19的正式发布标志着5G-Advanced技术体系走向成熟，6G标准预研同步启动，为2026年及之后的产业发展奠定了清晰的技术路线图。全球5G网络部署从“覆盖建设”向“深度渗透”转型——基站总量突破695万、用户超26.4亿之后，产业重心正在从“建得好”转向“用得好”。 中国凭借470.5万个5G基站（占全球67.7%）和11.7亿用户（占全球48.34%）的核心优势，持续引领全球5G产业发展。RedCap技术实现120万站规模部署、覆盖330城，标志着5G中高速物联网进入规模商用阶段，为工业互联网、智慧城市、车联网等场景提供了低成本、高性能的网络底座。 芯片与终端生态的繁荣是5G应用深化的基础保障。5G SoC芯片累计139款、非手机终端占比超53.5%，行业终端形态的多样化发展，标志着5G正从“消费互联网”向“产业互联网”深度延伸。AI算力已成为旗舰芯片的核心竞争维度，高通X85集成第四代专用AI处理器、天玑9500定位“5G智能体SoC”，预示着AI与5G的深度融合将成为下一阶段技术演进的主线。 展望未来，5G-A的规模化商用、RedCap的全面普及、NTN天地一体化的产业落地，以及6G标准研究的持续推进，将构成2026-2030年5G产业发展的四大主线。对于产业链各环节参与者而言，在保持网络基础设施建设优势的同时，加速5G在工业、矿山、医疗、低空经济等垂直行业的深度渗透，将是从“规模领先”迈向“价值领先”的关键路径。