积极布局经纪转型业务,通过收购 AssetMark 推进财富管理转型的进程。华泰证券于 2016 年完成对 Assetmark 的收购,并于 2019 年 7 月推动 Assetamark 在纽交所挂牌上市。AssetMark 是美国一家领先的统包资产管理项目平台(TAMP),公司作为第三方金融服务机构,为投资顾问提供投资策略及资产组合管理、客户关系管理、资产托管等一系列服务和先进便捷的技术平台。2021 年 7 月,AssetMark 完成对 Voyant 的收购,进一步优化技术平台及运营环境,保持在统包资产管理平台领域的领先地位。2022 年 12 月,AssetMark 完成对 Adhesion Wealth 的收购,持续打造领先的业务模式和先进的技术平台。截至 2022 年,AssetMark 平台资产总规模 915 亿美元,2016 年以来复合增速达 19%,总计服务 9297 名独立投资顾问,其中管理 500 万美元以上资产规模的活跃投资顾问 2882名。市占率位居美国 TAMP 行业第三。