23Q4起全球智能手机Sell-inShipment有望同比大幅回正
2023-12-21 08:15:12
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智能手机终端补库周期开启，上游零部件开启共振节奏。根据 OMDIA 数据，自 22H2起智能手机终端 Sell in 数据持续走低，22Q3-Q4 传统销售旺季单季度出货规模尚不及22Q1，需求端持续放缓导致 OEM 厂商备货节奏延迟，对 CIS 等核心供应商库存水位及业绩兑现造成一定压制，以韦尔股份为代表的供应商自 2022 年末起陆续开始主动去库。经过2-3 个季度的调整，根据 OMDIA 预测，终端层面出货量有望在 23Q4 同比大幅回正，核心供应商库存水位也持续下降。以韦尔股份为例，其库存自 22Q4 起连续四个季度下降，已基本恢复至两年内最低点，供给端压力已大幅缓解。伴随终端恢复拉货，需求端节奏也有望到达拐点，主动去库过程中带来的降价/降毛利等压力或已基本缓解，公司盈利能力有望迎来反转。
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