全球煤炭市场呈现“总量巨大、边际定价”的结构
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我们认为在大宗商品定价中，价格从来不是由总量决定，而是由边际决定。对于煤炭而言，这一特征尤为极致：全球超过 90 亿吨的产量中，约 85%在区域内消纳，真正参与国际定价的仅约 13–14 亿吨海运贸易煤。这意味着，一个占比不足 15%的市场，决定了全球煤炭价格的波动与中枢。我们认为2026 年以来的地缘冲突，并未显著改变全球煤炭的总量供需，但却通过对海运贸易流的冲击，迅速收缩了这一“边际市场”的供需空间。在低弹性供给与刚性需求的结构下，这种边际收缩被显著放大。
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