交通银行可比同业估值（截至2025年6月24日）
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定增落地，估值修复可期。短期来看，资本充足率的提升有利于分红比例保持高位，考虑到定增溢价率与摊薄水平基本相当，高股息价值有望长期保持，在经济筑底时期对估值形成一定支撑。长期来看，规模增长提速、负债成本改善、零售转型加速带动ROE回升，可能带来估值修复机会。预计交通银行25/26年归母净利润增速分别为0.23%/0.63%，EPS分别为0.98/0.99元 /股，当前股价对应25/26年PE分别为8.35X/8.29X，对应25/26年PB分别为0.63X/0.59X，综合考虑公司历史PB（LF）估值中枢和基本面情况，给予24年0.75倍PB估值，对应公司合理价值9.79元/股，按照当前AH溢价比例，H股合理价值9.00港币/股，均给予“买入”评级。
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