不同客户类型的交换芯片国产化需求与节奏判断
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3）互联网厂商：需求偏高端，Scale out与 Scale up领域的国产化节奏存在分化。互联网厂商对于 AI训推中的网络吞吐与时延要求较高。我们认为其在不同网络架构下的国产化推进节奏将有所区别：I. Scale out领域，国产化或将按正常节奏稳步推进。我们认为，当前互联网厂商的商业采购主要由市场化原则主导，而由于国产高端芯片在商业化初期尚需跨越产能爬坡和研发投入的转化周期，因而我们判断该领域国产交换芯片导入将是一个正常渐进的过程。II.Scale up领域，国产化进展有望更快。超节点网络具有较高的复杂性，需要交换芯片与 GPU厂商进行深度的底层适配。相比于海外巨头，国产交换芯片厂商更具配合意愿和本土化优势，或将加速导入进程。
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