图43、1980年代以来美国出现三轮存款搬家
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（一）资产配置：利率制度双轮驱动配置机构化加深 基于对美国居民资产结构的复盘，中短期来看利率作为核心的价格信号一定程度影响了美国居民存款搬家的节奏。我们通过对比美国 M2 增速和居民存款增速的相对强弱来判断居民存款搬家的趋势，当居民存款增速显著低于 M2 增速，并且居民存款增量占个人可支配收入的比重同样下滑时，可以判断居民存款出现搬家行为，反之当居民存款增速显著高于M2增速时，则判断居民存款出现回流行为。自 1980 年代以来，美国居民大致出现了三轮相对明显的存款搬家周期，分别为1990-1994年、2009-2013年以及 2020-2023年，基本对应着我们前文所述的低利率周期，在此期间随着无风险利率下行，资金从银行体系流出向更具边际收益优势的金融资产搬家，而随着美联储开启加息周期后，存款则再度呈现阶段性回流的特征，这意味着中短期来看利率依然是影响居民资产配置边际变化的催化剂。
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